美國限制中企使用美國云服務(wù)的備選路徑分析|今日看點

7月4日美國《華爾街日報》報道，拜登政府?dāng)M出臺新規(guī)，限制中國企業(yè)使用美國云計算服務(wù)。該規(guī)定將要求亞馬遜、微軟等美國云服務(wù)提供商在向中國客戶提供使用先進AI芯片的云計算服務(wù)之前，需獲得美國政府的許可。此舉極大程度上源于美國安全與新興技術(shù)中心（CSET）和新美國安全中心（CNAS）聯(lián)合發(fā)表的《控制通過云服務(wù)訪問先進計算》智庫報告，該報告并不建議對所有中國實體實施廣泛的云計算服務(wù)技術(shù)控制，而是提出了兩條備選路徑。

CSET智庫報告將極大程度推動“美國云服務(wù)限制”新規(guī)落地

(資料圖)

今年5、6月，美國科技政策智庫喬治城大學(xué)安全與新興技術(shù)中心（CSET）聯(lián)合新美國安全中心（CNAS）連續(xù)發(fā)布了名為《控制通過云服務(wù)訪問先進計算：美國決策者的選擇》系列報告。報告認為，當(dāng)前美國出口管制政策雖然已經(jīng)限制向中國出口先進芯片，但由于云計算服務(wù)不受出口管制影響，中國公司通過云服務(wù)提供商（CSP）訪問受控芯片同樣不受限制。報告引用了2023年3月英國《金融時報》的報道，該報道稱科大訊飛等被美國制裁的中國AI企業(yè)通過CSP與第三方簽訂租賃協(xié)議、規(guī)避美國對華先進芯片出口管制。CSET建議必須在當(dāng)前美國出口管制政策框架下堵住上述“漏洞”。

CEST曾在2022年6月發(fā)表《硅扭曲：管控中國軍隊獲取AI芯片》報告，稱中國軍方通過中國民營企業(yè)大量獲取美國制造的GPU芯片并用于軍事目的，削弱了美國相對中國的軍事優(yōu)勢。兩個月后，美國商務(wù)部通知美國最大的兩家GPU芯片企業(yè)英偉達和AMD禁止賣給中國公司高算力GPU芯片。2022年10月，美國商務(wù)部正式出臺針對中國的芯片出口管制新規(guī)，明確管制高算力GPU芯片的對華出口。

因此，我們推斷CSET的此份報告將再次成為美國政府推出限制中企使用美國云服務(wù)新規(guī)的重要政策源頭，該新規(guī)可能會在近期出臺。

CSET建議通過監(jiān)管“美國個體”行為的方式，限制境外主體通過云服務(wù)提供商訪問受控芯片

CSET認為，由于《出口管制條例》（EAR）只適用于實物商品、軟件和技術(shù)，如果要限制美國公司向中國實體提供云計算服務(wù)，需要取決于“美國個體”（U.S. persons）是否參與了云計算服務(wù)的銷售。這里的“美國個體”包括美國公民、永久居民、美國公司和任何位于美國的個人，不包括美國公司單獨設(shè)立的外國子公司（例如中國AWS）。

因此，CSET不建議對所有中國實體實施廣泛的云計算服務(wù)技術(shù)控制，而是提出了兩條備選路徑。

1. 路徑一：切斷中國通過云計算訪問受控芯片

如圖1所示，路徑一主要包括數(shù)據(jù)中心位于中國境內(nèi)及境外兩種不同情形。兩種情形下能否限制某個數(shù)據(jù)中心向中國實體提供云計算服務(wù)，均取決于“美國個體”是否參與了云計算服務(wù)的銷售?！懊绹鴤€體”若有參與，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）就具有監(jiān)管該活動的法定權(quán)力；若未參與，BIS目前無法進一步限制該數(shù)據(jù)中心向中國實體提供服務(wù)。

圖1 路徑1：控制向任何中國最終用戶提供基于3A090芯片的云計算服務(wù)

（來源：《控制通過云服務(wù)訪問先進計算：美國政策制定者的選擇（第一部分）》

2. 路徑二：限制云服務(wù)提供商為中國提供軍事、安全或情報用途的的任何云計算服務(wù)

2022年12月，美國國會擴大了BIS的監(jiān)管范圍，賦予其禁止任何“美國個體”支持“外國軍事、安全、情報部門”的權(quán)力，即使涉及的基礎(chǔ)項目并不在EAR（出口管理條例）的管轄范圍之內(nèi)。但截至報告撰寫日，BIS涉及上述三方面的法定權(quán)力尚未在EAR中實施。

報告認為，禁止任何“美國個體”支持“外國軍事、安全、情報部門”的相關(guān)要求應(yīng)當(dāng)盡快適用于云計算服務(wù)領(lǐng)域，以有效控制中國將云計算服務(wù)用于軍事、安全或情報用途。

如圖2所示，路徑二同樣也包括數(shù)據(jù)中心位于中國境內(nèi)及境外兩種不同情形。路徑二與路徑一的不同之處在于可以針對中國特定最終用戶、限制向其提供任何云計算服務(wù)，但其流程比路徑一更為復(fù)雜，需要同時符合“美國個體”參與云計算服務(wù)的銷售以及“支持”上述活動這兩個條件，才適用于EAR。

圖2 路徑2：控制向中國特定最終用途和最終用戶提供的所有云計算服務(wù)

（來源：《控制訪問云計算：美國政策制定者的選擇（第二部分）》

CSET備選路徑的局限性和影響

1.CSET備選路徑是對美國遏華政策庫的補充和豐富，具備可能性但存在局限性

通過《出口管制條例》來控制CSP向中國用戶提供云計算服務(wù)存在重大局限。一是實施“美國個體”控制可能會使美國公司和個人在全球云服務(wù)行業(yè)中處于不利地位，過度提高美國公司的合規(guī)成本，同時可能造成針對美國人的就業(yè)歧視。二是按照美國當(dāng)前政策，CSP不需要收集有關(guān)其客戶位置、客戶可訪問芯片等信息，這些是對“美國個體”實施控制所需的必要前提信息。為實現(xiàn)有效監(jiān)管“美國個體”行為這一目標(biāo)，美國政府需對美國CSP提出新的盡職調(diào)查要求。

2.中國AI企業(yè)的大模型訓(xùn)練所需算力將進一步遭到封堵

GPU 芯片是大模型熱潮的入局門檻和競爭關(guān)鍵，實力雄厚的AI大企業(yè)通過大量購買非限制芯片用于大模型訓(xùn)練，去年10月美國芯片出口管制政策出臺后，英偉達針對中國市場推出符合規(guī)定、性能較弱的A800和H800型芯片，中國AI企業(yè)開啟新一輪下單競爭。據(jù)《晚點 LatePost》報道，字節(jié)今年向英偉達訂購了超過10億美元的 GPU芯片，另一家大公司的訂單也至少超過10億元人民幣。對于沒有能力大手筆購入GPU芯片的中小及初創(chuàng)企業(yè)，則借助具備GPU算力的云平臺滿足大模型訓(xùn)練需求，今年3月英偉達與微軟云 Azure、谷歌云、甲骨文云等平臺合作，推出算力月租服務(wù)DGX Cloud。但據(jù)環(huán)球網(wǎng)援引外媒報道，除出臺限制中企使用美國云服務(wù)規(guī)定之外，美國商務(wù)部也考慮進一步擴展芯片出口限制，其中可能包括A800芯片。若兩項新規(guī)均落地，中國AI企業(yè)將面臨更大的算力挑戰(zhàn)。

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