英偉達(dá)芯片禁止入華，中場(chǎng)哨響起AI透支 世界簡(jiǎn)訊

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漲時(shí)針挑土，跌時(shí)水沖沙，A股臨近中場(chǎng)哨響，再度出現(xiàn)貓一日狗一日的潦倒行情，縮量主基調(diào)下，資金高低切換，Ai全線高山倒馬桶，反而是部分新能源和超跌的能源有所企穩(wěn)，與足球場(chǎng)的15分鐘中場(chǎng)調(diào)整不一，股票市場(chǎng)有中場(chǎng)但卻沒(méi)有中場(chǎng)調(diào)整，下半年何去何從，是個(gè)有意思的話題，AI還能不能愛(ài)，中特估能不能行？消費(fèi)是否徹底沒(méi)戲？新能源大跌后能否結(jié)構(gòu)演繹？股市沒(méi)有是非門，到處都是選擇題，向前一步是黃昏，退后一步是人生

美帝亡我之心不死，這不，又在芯片行業(yè)搞事了，這次開(kāi)始禁售英偉達(dá)的GPU，打擊今年興起的大熱行業(yè)人工智能。沒(méi)有比高位利空更倒霉的共振了，今天是人工智能板塊的集體跳崖日。浪潮信息一字跌停背后，很多人發(fā)現(xiàn)它規(guī)模雖大，但競(jìng)爭(zhēng)力乏善可陳。其他各種大小模型，游戲軟件，巴豆味很大，集體拉稀。都以為美嬉宗川普之后，美國(guó)換個(gè)正常人干總統(tǒng)搞不好還能和氣生財(cái)，想嘛呢？美稀宗拜登一樣蕭規(guī)曹隨。不過(guò)好的一面在于，凡是敵人反對(duì)的，我們就要加緊操練，A股有癲狂癥和軟骨病，但對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人而言，抓緊把芯片做成地板價(jià)是真的，國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料機(jī)會(huì)來(lái)臨

不得不吐槽國(guó)內(nèi)某些公募資金腦子有病，炒題材割韭菜套路基民和散戶這真的好嗎？話說(shuō)對(duì)今年爆火的人工智能，我就比較冷眼觀市，最典型的就是光模塊行業(yè)，這東西我承認(rèn)國(guó)內(nèi)有幾家公司做得不錯(cuò)，中際旭創(chuàng)的800G光模塊競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)，但這解釋不了一個(gè)市場(chǎng)規(guī)模不到1000億的行業(yè)，怎么會(huì)跑出來(lái)幾家公司的市值最高要超過(guò)1000億。偏偏很多散戶還就吃這一套，反正我就是來(lái)賭博的，您別攔我。生態(tài)就是這生態(tài)，今年有多少公募基金經(jīng)理由于沒(méi)有轉(zhuǎn)倉(cāng)到AI，被罵得狗血淋頭，規(guī)模萎縮。大家千萬(wàn)別罵錯(cuò)人，很多基金經(jīng)理今年并沒(méi)有做錯(cuò)什么，堅(jiān)持價(jià)值思路效果短期不好，但長(zhǎng)期一定沒(méi)有問(wèn)題。反而那些拿您的錢去跳樓機(jī)游戲的，你居然點(diǎn)贊了。我個(gè)人非?？春脟?guó)內(nèi)的元器件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，但我不是從什么服務(wù)器訂單的角度出發(fā)的，純粹就是國(guó)產(chǎn)替代的樸素精神，我要是基金經(jīng)理，怕也會(huì)被人罵呆雞

2023經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量一般，這不是什么秘密，接下來(lái)我們給大家介紹五月份規(guī)模企業(yè)的開(kāi)工和業(yè)績(jī)情況，大概率，今年半年報(bào)中的一些熱線選手，離不開(kāi)景氣度的發(fā)掘和確認(rèn)。首先采掘和農(nóng)業(yè)的數(shù)據(jù)，分別是20%哥40%的下跌，這個(gè)去年俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)把人嚇壞了，大家抓緊采煤抓緊屯糧，今年數(shù)據(jù)不理想，基數(shù)效應(yīng)客觀的。其次，五月電力熱力同比增長(zhǎng)45%，電氣機(jī)械同比增長(zhǎng)29%，汽車制造業(yè)同比24.3%，這些行業(yè)都是國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)，新能源汽車和新能源電力今年被各種血虐，結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)卻需要大家發(fā)掘。其三，計(jì)算機(jī)，通信這些制造業(yè)數(shù)據(jù)下行明顯，49%的跌幅，化學(xué)化工下跌52%，這些都要洗洗睡，業(yè)績(jī)沒(méi)有改善空間，可怕的是通訊前期為啥漲？我今年始終一臉懵逼

注冊(cè)制時(shí)代，證監(jiān)會(huì)對(duì)上市公司大規(guī)模立案的操作很常規(guī)，昨天是一天三家上市公司出事,三七互娛、金通靈、南方傳媒中了葵花點(diǎn)穴手。今年我粗略統(tǒng)計(jì)了一下，100多家上市公司已被點(diǎn)名要求給個(gè)說(shuō)法。注冊(cè)制時(shí)代，大家都看到的是擴(kuò)容，但做人千萬(wàn)不要雙標(biāo)和二極管，注冊(cè)制時(shí)代，也意味著強(qiáng)監(jiān)管和退市制度的常態(tài)化。財(cái)務(wù)造假，虛假稱述，違規(guī)減持，內(nèi)幕交易等等，都將成為政策高壓線下重點(diǎn)關(guān)注的方向。我知道很多散戶投資者進(jìn)行股票投資，就一個(gè)樸素的要求，就是股價(jià)能漲，但正如馮小剛借天下無(wú)賊臺(tái)詞罵人的那句：開(kāi)好車的就是好人嗎？能漲的股票可不一定是好股票。大家需要客觀看待注冊(cè)制時(shí)代，你不會(huì)比上市公司更了解上市公司，當(dāng)別人決定戲耍你，你就是個(gè)猴子和菜雞。所以，默默喝了這碗湯：ETF大補(bǔ)湯

近期，交易所暫停八家企業(yè)IPO審議，我們著急股市下跌，漲不起來(lái)，決策層比咱急。今年的資本市場(chǎng)走出怨聲載道，六親不認(rèn)的步伐，我認(rèn)為不全是壞事，問(wèn)題是矛盾中發(fā)展的，中國(guó)的價(jià)值投資體系，一二級(jí)市場(chǎng)互動(dòng)體系，內(nèi)外資博弈體系，平穩(wěn)資金體系，ETF設(shè)計(jì)體系，期貨現(xiàn)貨聯(lián)動(dòng)體系，都暴露出了問(wèn)題。A股最大的毛病，就是散戶多，散戶多的地方，常識(shí)貌似沒(méi)啥用，大家都是賭徒，喊著有錢不賺王八蛋，就雪花勇闖天涯去了。其實(shí)最終賺錢的，還是最大限度從價(jià)值維度和成長(zhǎng)象限發(fā)力的選手，并且知進(jìn)退，明規(guī)則，預(yù)期穩(wěn)，行動(dòng)真。A股今年走勢(shì)背后，情緒的人多，但大家真心想想，股票漲了跌了，它背后的價(jià)值就真得有所變化嗎？A股不是漫長(zhǎng)的季節(jié)，真就是永恒的周期

板塊方面，近期提示大家關(guān)注中藥，關(guān)注新能源汽車配件行業(yè)，前者主要今年還是內(nèi)生增長(zhǎng)大年，剛好也經(jīng)歷了一輪回調(diào)，后者，新能源汽車今年的主題是電氣化和智能化，中國(guó)的汽車配件企業(yè)，這次是起個(gè)大早趕個(gè)早集，一切剛剛好。

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