車險(xiǎn)價(jià)格戰(zhàn)再起，“二次綜改”后仍有保險(xiǎn)公司給返點(diǎn) 焦點(diǎn)快看

6月以來(lái)，車險(xiǎn)“二次綜改”正式在全國(guó)范圍內(nèi)開展。但隨著險(xiǎn)企定價(jià)自主權(quán)的擴(kuò)大，高手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象再次顯現(xiàn)。

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近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局財(cái)險(xiǎn)部下發(fā)了《關(guān)于規(guī)范車險(xiǎn)市場(chǎng)秩序有關(guān)事項(xiàng)的通知》(下稱《通知》)，直指近期部分地區(qū)和機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)有所抬頭，個(gè)別地方比較嚴(yán)重的問題。

車險(xiǎn)費(fèi)用率抬頭 部分財(cái)險(xiǎn)公司超30%

2023年初，原銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍由[0.65，1.35]擴(kuò)大到[0.5，1.5]，各銀保監(jiān)局執(zhí)行時(shí)間原則上不得晚于2023年6月1日。這一舉措被業(yè)內(nèi)稱為車險(xiǎn)“二次綜改”。

隨著車險(xiǎn)“二次綜改”在全國(guó)范圍內(nèi)開展，車險(xiǎn)“價(jià)格戰(zhàn)”再次抬頭。

中新經(jīng)緯以消費(fèi)者身份從某大型財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)員處了解到，正常情況下，交強(qiáng)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率在4%左右，商業(yè)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率能達(dá)到15%，不同地區(qū)車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)有一定差異。

一位財(cái)險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士告訴中新經(jīng)緯，目前有部分地區(qū)的少數(shù)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司為搶占車險(xiǎn)市場(chǎng)份額，分給渠道的手續(xù)費(fèi)率會(huì)超過(guò)30%。

該業(yè)內(nèi)人士表示，保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)銷售渠道有直營(yíng)渠道(業(yè)務(wù)員直接業(yè)務(wù)、電網(wǎng)銷業(yè)務(wù))、兼業(yè)代理渠道(4S店、修理廠)、專業(yè)代理渠道。一般情況下，直營(yíng)渠道、兼業(yè)代理渠道的手續(xù)費(fèi)比較穩(wěn)定。而專業(yè)代理渠道具有趨“費(fèi)”流動(dòng)、短期內(nèi)可突擊上量的特點(diǎn)，因此當(dāng)保險(xiǎn)公司面臨季度、半年、年度等時(shí)點(diǎn)，有時(shí)會(huì)采取調(diào)整手續(xù)費(fèi)沖刺業(yè)務(wù)的做法，以求達(dá)到完成KPI考核的目的。

為什么保險(xiǎn)公司要提高給渠道的手續(xù)費(fèi)？資深精算師徐昱琛對(duì)中新經(jīng)緯表示，提高渠道手續(xù)費(fèi)率，是做大車險(xiǎn)保費(fèi)收入，提升市場(chǎng)份額的方式之一。

事實(shí)上，車險(xiǎn)費(fèi)用率問題由來(lái)已久。未按規(guī)定使用報(bào)批的車險(xiǎn)條款費(fèi)率一直是財(cái)險(xiǎn)公司被監(jiān)管處罰的主要原因之一。過(guò)去多年來(lái)，無(wú)論大型財(cái)險(xiǎn)公司還是中小財(cái)險(xiǎn)公司均曾因該問題被罰款，罰款金額有的達(dá)數(shù)十萬(wàn)元。

2020年9月，第一次車險(xiǎn)綜合改革落地。監(jiān)管在定價(jià)端壓縮保險(xiǎn)公司費(fèi)用率空間，各地銀保監(jiān)局監(jiān)測(cè)各分支機(jī)構(gòu)運(yùn)行動(dòng)態(tài)，有些地區(qū)抬高手續(xù)費(fèi)的險(xiǎn)企還會(huì)面臨被暫停業(yè)務(wù)的處罰。

根據(jù)原中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2021年2月底，全國(guó)車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率同比下降9.39個(gè)百分點(diǎn)，車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率同比下降6.75個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)各地銀保監(jiān)局披露的數(shù)據(jù)，在第一次車險(xiǎn)綜合改革半年后，多地車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)在10%左右。

對(duì)于近期車險(xiǎn)費(fèi)用率提升的問題，監(jiān)管再次出手。上述《通知》指出，近期，隨著行業(yè)內(nèi)外部情況發(fā)展變化，部分地區(qū)和機(jī)構(gòu)高手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)等問題又有所抬頭，個(gè)別地方比較嚴(yán)重。為進(jìn)一步規(guī)范車險(xiǎn)市場(chǎng)秩序，監(jiān)管部門要求各財(cái)險(xiǎn)公司要牢固樹立合規(guī)經(jīng)營(yíng)理念，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)管要求。不得忽視內(nèi)控合規(guī)和風(fēng)險(xiǎn)管控，盲目拼規(guī)模、搶份額。不得脫離公司發(fā)展基礎(chǔ)和市場(chǎng)承受能力，向分支機(jī)構(gòu)下達(dá)不切實(shí)際的保費(fèi)增長(zhǎng)任務(wù)。不得偏離精算定價(jià)基礎(chǔ)，以低于成本的價(jià)格銷售車險(xiǎn)產(chǎn)品，開展不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

車險(xiǎn)“價(jià)格戰(zhàn)”背后，有消費(fèi)者保費(fèi)一直沒變

兩次車險(xiǎn)綜合改革均有意促成車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格、手續(xù)費(fèi)率“雙降”局面。

不過(guò)，車險(xiǎn)“二次綜改”后，多家券商發(fā)布相關(guān)研報(bào)稱，車險(xiǎn)保費(fèi)整體降價(jià)幅度有限。

東吳證券研報(bào)指出，今年落實(shí)的車險(xiǎn)自主系數(shù)調(diào)整將使車險(xiǎn)定價(jià)更加精細(xì)化，對(duì)駕駛習(xí)慣良好的“好車主”保費(fèi)會(huì)更低，但對(duì)于“高風(fēng)險(xiǎn)車主”保費(fèi)面臨上升壓力。考慮到當(dāng)前僅不足1%簽單接近定價(jià)系數(shù)“地板價(jià)”(0.65)，約5%簽單接近“天花板”(1.35)，預(yù)計(jì)行業(yè)自主定價(jià)系數(shù)平均值將保持穩(wěn)定，整體降價(jià)幅度有限。

海通證券也認(rèn)為，考慮到車險(xiǎn)綜改以來(lái)車均保費(fèi)已經(jīng)明顯下降，壓縮了行業(yè)整體承保盈利空間，車均保費(fèi)繼續(xù)下降空間不大。

河北地區(qū)的車主李先生對(duì)中新經(jīng)緯表示，第一次車險(xiǎn)綜合改革后他的車險(xiǎn)價(jià)格從每年3000元左右，降低到每年2400元左右，但是之前買車險(xiǎn)贈(zèng)送的禮品或者洗車福利等都沒有了。

最近，他的車險(xiǎn)即將到期，有很多家公司都給自己打過(guò)電話推銷，又和前幾年一樣有了“返利”，其中一家公司給出的車險(xiǎn)保費(fèi)比其他公司便宜263元。而這263元，是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)員承諾給他的“返點(diǎn)”?！胺迭c(diǎn)”操作“簡(jiǎn)單粗暴”，車主先按實(shí)際應(yīng)繳納的保費(fèi)填好保險(xiǎn)公司提供的正式單據(jù)，之后的“返點(diǎn)”由業(yè)務(wù)員直接微信轉(zhuǎn)賬給車主。有的公司還送洗車、保養(yǎng)、送掛燙機(jī)或者空氣炸鍋。越小的公司返利越多。在進(jìn)行多番對(duì)比后，李先生購(gòu)買了一家地方性財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)。

北京車主陳先生告訴中新經(jīng)緯，無(wú)論是第一次車險(xiǎn)綜合改革，還是第二次改革，他的保費(fèi)并無(wú)明顯變化。算下來(lái)商業(yè)保險(xiǎn)、交強(qiáng)險(xiǎn)和車船使用稅共計(jì)3580多元，因?yàn)樵黾恿巳唠U(xiǎn)的保額，還比去年多交了200元。不過(guò)，他認(rèn)為自己的車險(xiǎn)算變相降價(jià)，因?yàn)楸ｋU(xiǎn)公司給他送了好多洗車券和保養(yǎng)、漆面修復(fù)權(quán)益。

在徐昱琛看來(lái)，如果一家保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)一直保持較高的渠道手續(xù)費(fèi)率，一旦產(chǎn)生較多理賠費(fèi)用時(shí)，很可能導(dǎo)致車險(xiǎn)承保虧損。對(duì)于消費(fèi)者而言，短期看手續(xù)費(fèi)率高，可能給到消費(fèi)者的優(yōu)惠更多。不過(guò)，給渠道的手續(xù)費(fèi)并非全部回饋到消費(fèi)者身上，而是流入其他地方，有時(shí)會(huì)引發(fā)保險(xiǎn)公司費(fèi)用處理上的不良問題，長(zhǎng)此以往不利于保險(xiǎn)公司發(fā)展，對(duì)消費(fèi)者而言也不是長(zhǎng)久的選擇。

徐昱琛表示，車險(xiǎn)二次綜改后，是否能夠減輕“價(jià)格戰(zhàn)”還要看各地區(qū)的實(shí)際政策。對(duì)消費(fèi)者而言，駕駛習(xí)慣、駕駛記錄更好的車主會(huì)獲取更大的優(yōu)惠。由于各家保險(xiǎn)公司的商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)存在差異，消費(fèi)者在購(gòu)買車險(xiǎn)時(shí)可以貨比三家，來(lái)獲取更大優(yōu)惠。

看懂經(jīng)濟(jì)平臺(tái)財(cái)經(jīng)評(píng)論員張雪峰對(duì)中新經(jīng)緯表示，車險(xiǎn)“二次綜改”推出后，車險(xiǎn)“價(jià)格戰(zhàn)”有望緩解。新規(guī)定的實(shí)施，將會(huì)強(qiáng)化首保、續(xù)保以及售后服務(wù)的質(zhì)量和客戶體驗(yàn)，對(duì)于追求低價(jià)而忽視服務(wù)質(zhì)量和客戶體驗(yàn)的保險(xiǎn)公司將會(huì)有一定影響。同時(shí)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)在保險(xiǎn)行業(yè)的應(yīng)用，將有助于保險(xiǎn)公司更好地評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和設(shè)置保險(xiǎn)費(fèi)用。然而，加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量需要大量的投入，在一些車險(xiǎn)公司實(shí)力較弱的區(qū)域，車險(xiǎn)“價(jià)格戰(zhàn)”仍然可能持續(xù)存在。

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