數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代AIoT產(chǎn)業(yè)迎來四個(gè)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期

（CWW）近年來，在相關(guān)政策及業(yè)界不斷探索實(shí)踐的共同助力下，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)逐步壯大，民眾對物聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知程度不斷提高，我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模整體呈快速增長趨勢。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代下，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也在變化中育新機(jī)。本文從相關(guān)研究數(shù)據(jù)入手，結(jié)合行業(yè)應(yīng)用案例進(jìn)行深度分析，概括得出物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迎來的四個(gè)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，把脈發(fā)展趨勢，助推數(shù)字經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)重心由消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)

(資料圖片)

按照服務(wù)對象劃分，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)可分為消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。如圖1所示，對比GSMA發(fā)布的2018—2025年《全球移動趨勢分析》相關(guān)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)：當(dāng)前，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和以智能家居為代表的消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)，均處于市場發(fā)展初期階段。在非授權(quán)無線頻率技術(shù)及其完備產(chǎn)品系列條件下，消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)連接市場主導(dǎo)位置，但隨著數(shù)字化戰(zhàn)略深入推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)將快速發(fā)展并有望在2023年超過消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)。

圖1 2018—2025年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量分析預(yù)測（單位：10億個(gè)，數(shù)據(jù)來源：GSMA）

產(chǎn)業(yè)市場由網(wǎng)絡(luò)連接轉(zhuǎn)向智能平臺管理

按照邏輯功能架構(gòu)劃分，物聯(lián)網(wǎng)可分為感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層和應(yīng)用層。當(dāng)前，人工智能、大數(shù)據(jù)、先進(jìn)計(jì)算、邊緣計(jì)算及區(qū)塊鏈等新型信息通信技術(shù)廣泛滲透于物聯(lián)網(wǎng)各層，增強(qiáng)且優(yōu)化相應(yīng)功能屬性，并促進(jìn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)朝“平臺為王”方向演進(jìn)。GSMA、IoT Analytics及Omida等相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)表明，連接層、平臺層、應(yīng)用層價(jià)值鏈呈現(xiàn)比例分別為：產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期三者占比為15%、65%、20%；產(chǎn)業(yè)發(fā)展后期，三者占比為10%、70%、20%；產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟期，三者占比為5%、65%、30%。

當(dāng)前，物聯(lián)網(wǎng)連接市場發(fā)展仍處于快速增長期；物聯(lián)網(wǎng)平臺市場發(fā)展經(jīng)歷投資泡沫期后進(jìn)入動態(tài)調(diào)整穩(wěn)定期；受物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)和平臺發(fā)展進(jìn)程影響，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等新型信息通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)“藍(lán)?！眱r(jià)值的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場正處于市場培育期。

網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)以及平臺是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵要素。為充分挖掘數(shù)據(jù)要素價(jià)值，促進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)和平臺尤為重要。為此，本文通過相關(guān)數(shù)據(jù)及案例分析提出，當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)和平臺均已處于轉(zhuǎn)型發(fā)展關(guān)鍵“窗口期”。

網(wǎng)絡(luò)連接由規(guī)模發(fā)展轉(zhuǎn)向集約高效

物聯(lián)網(wǎng)需要搜集、傳輸、存儲和計(jì)算大量數(shù)據(jù)，這對通信網(wǎng)絡(luò)提出了更高、更精細(xì)的要求，亟需業(yè)界利用新型信息通信技術(shù)優(yōu)化現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)布局，既要符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)保等相關(guān)要求，又要滿足生產(chǎn)、生活差異化發(fā)展需求，實(shí)現(xiàn)多目標(biāo)協(xié)同發(fā)展。從技術(shù)角度來看，高效能源利用成為未來物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展方向。本文以下重點(diǎn)分析物聯(lián)網(wǎng)端側(cè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展特點(diǎn)。

移動通信市場追求最佳成本效益

蜂窩移動通信技術(shù)市場在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)揮的作用越來越大。為滿足不同速率、時(shí)延及能耗的業(yè)務(wù)場景覆蓋需求，蜂窩移動通信技術(shù)不斷升級技術(shù)特性，除重點(diǎn)部署的4G、5G、6G網(wǎng)絡(luò)外，還適時(shí)推出“瘦身版”的NB-IoT、Cat 1和RedCap等網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)模式。GSMA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：以NB-IoT為入口，以5G為主打領(lǐng)域，全球蜂窩移動物聯(lián)網(wǎng)市場快速發(fā)展。截至2022年底，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)達(dá)到170億，2025年預(yù)計(jì)達(dá)到251億，有望超過非授權(quán)頻率無線接入市場份額，未來增長較快的應(yīng)用場景包括智能工廠、智能家居、車聯(lián)網(wǎng)和智能樓宇等，如圖2所示。

圖2 全球蜂窩移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)量在垂直行業(yè)中的分布預(yù)測（單位：10億個(gè)，數(shù)據(jù)來源：GSMA）

無線接入市場追求細(xì)分市場營利

通過分析非授權(quán)無線網(wǎng)絡(luò)接入市場可以發(fā)現(xiàn)：各種近距離無線接入技術(shù)不斷改進(jìn)屬性、及時(shí)推出迭代產(chǎn)品，在保持低能耗業(yè)務(wù)特性的前提下，以提高帶寬和傳輸速率等作為技術(shù)演進(jìn)方向，其中具備新業(yè)務(wù)特性的Wi-Fi HaLow、Wi-Fi7以及BLE 5.4等相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)開始投放市場。同時(shí)，為突破各終端設(shè)備平臺接口標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的瓶頸，出現(xiàn)了Matter等有別于MQTT、HTTP的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用通信協(xié)議，以更好地為用戶提供“一站式”萬物智聯(lián)服務(wù)。

·Wi-Fi

2022年Wi-Fi聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示：截至2022年底，全球Wi-Fi出貨量累計(jì)達(dá)到390億個(gè)，在用設(shè)備累計(jì)達(dá)到180億個(gè)，Wi-Fi6出貨量達(dá)到23億個(gè)，Wi-Fi6E出貨量達(dá)到3.5億個(gè)；預(yù)計(jì)2025年Wi-Fi連接設(shè)備規(guī)模超過270億個(gè)，主要室內(nèi)應(yīng)用場景為智能家居，其次為智慧交通、智能監(jiān)控、智慧醫(yī)療以及智慧農(nóng)業(yè)等。

·藍(lán)牙

藍(lán)牙技術(shù)最新版的BLE 5.4已具備單個(gè)接入點(diǎn)與數(shù)千個(gè)終端節(jié)點(diǎn)進(jìn)行雙向無連接通信的功能。如圖3所示，根據(jù)藍(lán)牙聯(lián)盟最新公布的數(shù)據(jù)，截至2022年底，藍(lán)牙累計(jì)出貨量達(dá)到49億個(gè)（其中BLE設(shè)備出貨量占比達(dá)20%）。藍(lán)牙在音視頻的視聽設(shè)備、PC附屬設(shè)備和健康監(jiān)測設(shè)備、電子貨架標(biāo)簽等領(lǐng)域應(yīng)用較廣。

圖32018—2027年藍(lán)牙出貨量（單位：10億個(gè)，數(shù)據(jù)來源：藍(lán)牙聯(lián)盟）

·LoRa

根據(jù)Semteth公布的數(shù)據(jù)，截至2023年3月底，全球已累計(jì)部署600萬個(gè)網(wǎng)關(guān)，終端節(jié)點(diǎn)超過3億個(gè)，采用LoRaWAN連接的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商超過180家。在國內(nèi)，中國聯(lián)通、阿里、騰訊、京東、中興以及各地廣電等均為其生態(tài)合作伙伴，LoRa主要應(yīng)用于表計(jì)、環(huán)境監(jiān)測、智能園區(qū)、資產(chǎn)追蹤、安防以及智慧農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。

圖42026年LoRa在中國各垂直行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測 （單位：萬美元，數(shù)據(jù)來源：ABI Research）

新型技術(shù)持續(xù)優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行效率

無源物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算及衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)等新型信息通信技術(shù)成為物聯(lián)網(wǎng)市場的新增力量。一是包括無源物聯(lián)網(wǎng)、環(huán)境物聯(lián)網(wǎng)在內(nèi)的新型物聯(lián)網(wǎng)市場逐漸“浮出水面”，更加節(jié)能環(huán)保的組網(wǎng)方式有利于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)綠色化發(fā)展。二是未來物聯(lián)網(wǎng)接入市場將呈現(xiàn)天地一體的多種網(wǎng)絡(luò)接入技術(shù)共存互補(bǔ)的格局。中國移動、中國聯(lián)通、中國信科在ITU-TSG13（未來網(wǎng)絡(luò)研究組）提出的多項(xiàng)聚焦空天地一體化、智能運(yùn)營、星地融合領(lǐng)域的國際標(biāo)準(zhǔn)提案獲批立項(xiàng)，預(yù)示著衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)將進(jìn)入技術(shù)產(chǎn)業(yè)化階段，在國家層面上形成完善的物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)體系。三是針對物聯(lián)網(wǎng)碎片化特征，亟需建設(shè)端側(cè)邊緣計(jì)算網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，大量“物”的數(shù)據(jù)聚集在端側(cè)進(jìn)行傳輸、存儲與計(jì)算。中國信通院預(yù)測，未來將有超過75%的數(shù)據(jù)需要在網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)處理。為此，需要調(diào)整原有的設(shè)備數(shù)據(jù)中心化管理思路，采取分布式計(jì)算，以提高資源配置效率。

5G、無源物聯(lián)網(wǎng)和邊緣計(jì)算等新型信息通信技術(shù)已從引進(jìn)階段走向規(guī)?；渴痣A段，根據(jù)不同業(yè)務(wù)屬性滿足不同垂直行業(yè)的需求。例如：5G在交通和工業(yè)制造領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，無源物聯(lián)網(wǎng)在交通和公共事業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用較多，邊緣計(jì)算在公共事業(yè)、零售業(yè)和車聯(lián)網(wǎng)等場景應(yīng)用范圍較廣，如圖5所示。

圖5新型信息通信技術(shù)在垂直行業(yè)中的應(yīng)用情況（來源：GSMA）

平臺管理由“大一統(tǒng)”轉(zhuǎn)向差異化經(jīng)營

根據(jù)實(shí)現(xiàn)功能不同，物聯(lián)網(wǎng)平臺可分為連接管理平臺、設(shè)備管理平臺、應(yīng)用使能平臺以及數(shù)據(jù)分析平臺?？v觀全球物聯(lián)網(wǎng)平臺市場發(fā)展趨勢，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正處在由“連接規(guī)?！绷孔冝D(zhuǎn)向“數(shù)據(jù)平臺”質(zhì)變的拐點(diǎn)上。換句話來說，只有將聚焦數(shù)據(jù)的設(shè)備管理平臺和應(yīng)用使能平臺發(fā)展壯大，體現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)價(jià)值的智能數(shù)據(jù)分析平臺才能持續(xù)發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)整個(gè)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。為此，物聯(lián)網(wǎng)平臺將成為未來物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心。

同時(shí)，筆者通過梳理IoT Analytics關(guān)于2016—2023年物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，得出以下兩點(diǎn)結(jié)論。

物聯(lián)網(wǎng)平臺經(jīng)歷資本“泡沫”增長期后，市場集中度不斷提高。截至2023年初，在全球613家平臺中，具有應(yīng)用使能功能的平臺數(shù)量最多，占比為58%；其次是具有數(shù)據(jù)管理功能的平臺，占比為42%，其中設(shè)備管理占比為35%，連接管理僅占7%。

物聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)一大平臺商用模式難以為繼，市場細(xì)分趨勢日益明顯，各市場經(jīng)營主體深耕各自主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域。物聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)主體根據(jù)邏輯功能分類涉及基礎(chǔ)電信企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、設(shè)備提供商、系統(tǒng)方案提供商和專業(yè)軟件服務(wù)企業(yè)。

具體來看，基礎(chǔ)電信企業(yè)借助移動網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢、借力連接管理平臺，拓展其在數(shù)據(jù)搜集、存儲及計(jì)算方面的服務(wù)價(jià)值。截至2022年底，Vodafone和AT&T物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)分別達(dá)到1.5億和1億，我國移動通信運(yùn)營商后來居上，規(guī)模優(yōu)勢明顯，中國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到16.9億。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用其云服務(wù)優(yōu)勢提供物聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)，以設(shè)備管理服務(wù)和數(shù)據(jù)分析管理服務(wù)作為輔助。需要說明的是，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供物聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)的前提是實(shí)現(xiàn)云盈利，否則很難獲取更好的盈利模式。以谷歌云2023年停止IoT Core為例，其最初旨在通過提供IoT Core Device Manager API全托管式服務(wù)，幫助用戶安全地連接和管理分布在全球各地的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，并利用人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)(AI/ML)服務(wù)獲取數(shù)據(jù)、挖掘價(jià)值，從而幫助用戶提高運(yùn)營效率。盡管其搭建了相對完善的物聯(lián)網(wǎng)硬件、軟件和解決方案生態(tài)圈，但由于其用戶多為本土中小型公司及跨國公司，無法產(chǎn)生規(guī)模效益，難以形成盈利的商業(yè)模式，且隨著全球數(shù)據(jù)安全備受重視以及市場監(jiān)管力度不斷加大，其提供的設(shè)備數(shù)據(jù)存儲平臺服務(wù)也面臨較大的政策風(fēng)險(xiǎn)。

設(shè)備提供商、系統(tǒng)方案提供商更多聚焦在銷售設(shè)備，深耕重點(diǎn)垂直行業(yè)的信息化解決方案市場，如果采取分散化經(jīng)營方式提供云服務(wù)等外延式增值服務(wù)，則很難實(shí)現(xiàn)盈利。以聚焦設(shè)備連接管理平臺的愛立信為例，其于2022年底宣布將自身的IoT Accelerator和Connected Vehicle Cloud物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺和車聯(lián)網(wǎng)云平臺轉(zhuǎn)讓給美國物聯(lián)網(wǎng)虛擬運(yùn)營商Aeris公司，究其原因是云經(jīng)營壓力較大并且難以盈利。

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