盤點(diǎn)2022云計(jì)算：步入精耕細(xì)作期

（CWW）云計(jì)算作為數(shù)字技術(shù)的重要基礎(chǔ)，正處于蓬勃發(fā)展的黃金時(shí)期?？v觀2022年云市場(chǎng)的發(fā)展，呈現(xiàn)出一些新的趨勢(shì)和特征。作為一種借助網(wǎng)絡(luò)以按需、易擴(kuò)展的方式獲得所需服務(wù)的手段，各種企業(yè)正在以不同的方式對(duì)自身的業(yè)務(wù)架構(gòu)和IT架構(gòu)進(jìn)行升級(jí)調(diào)整。可以說，除了規(guī)模的高速擴(kuò)張外，云市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入了精細(xì)耕耘的階段，在這一過程中呈現(xiàn)出的一些趨勢(shì)和變化值得關(guān)注。

【資料圖】

傳統(tǒng)云服務(wù)提供商保持高速增長(zhǎng)

Amazon、Google和Microsoft等云服務(wù)市場(chǎng)的主導(dǎo)者，在2022年獲得了符合其市場(chǎng)地位的增長(zhǎng)，維持著名副其實(shí)的“市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者”地位。根據(jù)Synergy Research Group公布的2022年第三季度數(shù)據(jù)，僅Amazon就獲得了云架構(gòu)服務(wù)將近1/3的市場(chǎng)份額。從市場(chǎng)份額的角度看，3家服務(wù)商占比約為34%、21%和11%。借助IT能力和豐富的解決方案，這些“市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者”繼續(xù)引領(lǐng)著IT轉(zhuǎn)型。無論是借助互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)率的阿里和騰訊，還是在各自具有特定優(yōu)勢(shì)的利基市場(chǎng)耕耘的IBM、Oracle和Salesforce等IT企業(yè)，都暫時(shí)無法改變市場(chǎng)格局。盡管運(yùn)營(yíng)商在云市場(chǎng)中屢屢發(fā)力，但在市場(chǎng)中并沒有獲得實(shí)質(zhì)性的利益，它們扮演的更多還是配角——即便是IaaS、PaaS以及私有云架構(gòu)等IT基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)服務(wù)成為云收入的主要來源。

與此同時(shí)，云服務(wù)市場(chǎng)的整體容量也得以增長(zhǎng)：根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)，2017年，全球云市場(chǎng)規(guī)模僅1467億美元；而到了2021年，云計(jì)算市場(chǎng)的整體規(guī)模已迅速膨脹至3307億美元，IaaS、PaaS和SaaS市場(chǎng)的規(guī)模分別為916億美元、869億美元和1522億美元。比較而言，2021年國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)中IaaS的份額為74%，PaaS的份額為9%，而SaaS的份額僅為17%，呈現(xiàn)出以基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施為主體的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征。相比于IaaS，PaaS和SaaS具有更高的IT能力需求，因?yàn)樾枰N近業(yè)務(wù)，更為個(gè)性化地解決業(yè)務(wù)的IT需求。由此看來，國(guó)內(nèi)服務(wù)提供商提供個(gè)性化云服務(wù)的能力，尤其是滿足大企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)治理、應(yīng)用安全性等方面需求的能力，還有較大提升空間。

云原生成為新的關(guān)注點(diǎn)

在早期云服務(wù)市場(chǎng)，用戶關(guān)注更多的是成本、資源復(fù)用等方面。但這種現(xiàn)象隨著“云化”的深入而發(fā)生改變。如今，業(yè)務(wù)響應(yīng)速度和敏捷程度成為數(shù)字化發(fā)展新階段的關(guān)注點(diǎn)。對(duì)內(nèi)構(gòu)建敏捷的組織架構(gòu)和靈活有彈性的商業(yè)模式，成為很多企業(yè)的重要需求。

云原生被視為“云計(jì)算2.0”，此時(shí)企業(yè)不再單純?yōu)榱松显贫显疲顷P(guān)注在云上如何構(gòu)建應(yīng)用敏捷迭代和業(yè)務(wù)創(chuàng)新的能力。云原生成為企業(yè)提升創(chuàng)新效率、進(jìn)行敏捷迭代的最短路徑，基于它可以構(gòu)建更易于彈性擴(kuò)展的應(yīng)用類型。從業(yè)務(wù)角度來看，云原生可以帶來更快的業(yè)務(wù)響應(yīng)速度，使需求高效實(shí)現(xiàn)；云原生可以有效地縮短應(yīng)用交付周期，讓需求更快地變成代碼，代碼更快地變成線上的應(yīng)用，最終為用戶服務(wù)，即通過縮短產(chǎn)品推向市場(chǎng)的時(shí)間帶來切實(shí)的業(yè)務(wù)價(jià)值。從更為抽象的指導(dǎo)思想角度來看，云原生表達(dá)了一種未來軟件開發(fā)的管理和實(shí)踐思路：將軟件部署在云上，并且遵循一種新的軟件開發(fā)、發(fā)布和運(yùn)維模式，從而使軟件能夠最大化發(fā)揮云的能力。

從云原生的發(fā)展?fàn)顩r來看，呈現(xiàn)出以下幾個(gè)值得關(guān)注的特點(diǎn)：首先，云原生逐漸在商業(yè)環(huán)境中得到應(yīng)用和完善。其次，Kubernetes在安全性方面承受著巨大的壓力。與此同時(shí)，敏捷開發(fā)和DevOps所需要的高頻代碼發(fā)布、部署等也對(duì)安全提出了更高的要求。此外，伴隨著應(yīng)用從云端向邊緣拓展，云原生也在邊緣計(jì)算領(lǐng)域得到了發(fā)展和落地，進(jìn)一步拓展了應(yīng)用領(lǐng)域。

安全成為云戰(zhàn)略實(shí)施中重要影響因素

伴隨云計(jì)算、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速發(fā)展，傳統(tǒng)部署于數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)、應(yīng)用和服務(wù)開始逐漸向云端遷移，遠(yuǎn)程員工、分支機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商等用戶也將業(yè)務(wù)訪問邊緣擴(kuò)散到互聯(lián)網(wǎng)的各個(gè)角落。隨之而來的是網(wǎng)絡(luò)流量模型變化導(dǎo)致的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行性能低下、安全服務(wù)能力不足等問題。架構(gòu)變化給企業(yè)帶來了更復(fù)雜的安全解決方案需求。

2019年Gartner提出了“安全訪問服務(wù)邊緣（SASE）”的概念，期望將軟件定義廣域網(wǎng)（SD-WAN）和安全能力集成到云服務(wù)中，打造企業(yè)數(shù)字資產(chǎn)分布的安全邊界，從而簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)及安全的部署、運(yùn)維等環(huán)節(jié)，并為不同位置的用戶提供一致的安全訪問體驗(yàn)。業(yè)務(wù)的遠(yuǎn)程化開展、網(wǎng)絡(luò)安全問題凸顯、云網(wǎng)能力不斷融合，使得云戰(zhàn)略實(shí)施中SASE愈加得到關(guān)注。Dell'Oro Group最新的5年預(yù)測(cè)提到，SASE市場(chǎng)規(guī)模從2019年到2021年翻了一番，預(yù)計(jì)到2026年將增長(zhǎng)近兩倍，市場(chǎng)規(guī)模超過130億美元。尤其是受新冠肺炎疫情影響，遠(yuǎn)程交互方式日益普及，為SASE的發(fā)展帶來了很好的機(jī)遇。

SASE結(jié)合網(wǎng)絡(luò)和安全服務(wù)能力，以平臺(tái)的方式整合分布于互聯(lián)網(wǎng)任意位置的數(shù)據(jù)和應(yīng)用，互聯(lián)網(wǎng)用戶可以通過公共網(wǎng)絡(luò)安全地訪問這些資源。SASE為用戶提供的服務(wù)交付和安全保障能力，將是云市場(chǎng)的焦點(diǎn)。目前全球SASE主要廠商有Cisco、Palo Alto Networks、Netskope、Check Point Software Technologies、Fortinet等，全球前五大廠商占有超過55%的市場(chǎng)份額。在這個(gè)相對(duì)市場(chǎng)中，除了傳統(tǒng)的安全服務(wù)廠商之外，像Microsoft之類可以提供豐富IT前端能力的廠商，也有可能在未來成為重要的參與者。

運(yùn)營(yíng)商與云服務(wù)提供商持續(xù)開展合作

在“上云”的早期，服務(wù)聚焦在IT方面，上云也更為集中在IaaS領(lǐng)域中。隨著云服務(wù)的發(fā)展及企業(yè)中各利益相關(guān)方在敏捷業(yè)務(wù)調(diào)整、互聯(lián)網(wǎng)化服務(wù)不斷達(dá)成共識(shí)，“云化”不再是單一滿足企業(yè)IT需求、強(qiáng)化IT使能，而是演化為匹配具體行業(yè)甚至細(xì)分領(lǐng)域的場(chǎng)景化需求。在此情況下，不同層次的應(yīng)用、業(yè)務(wù)都應(yīng)得到關(guān)注，并重新梳理出在“云架構(gòu)”之上的框架。這種變化一方面對(duì)“云化”企業(yè)帶來新的機(jī)會(huì)；另一方面也對(duì)云服務(wù)提供者提出了要求，比如對(duì)架構(gòu)進(jìn)行規(guī)劃、將業(yè)務(wù)架構(gòu)轉(zhuǎn)化為技術(shù)架構(gòu)、實(shí)現(xiàn)架構(gòu)的治理和遷移等——這也是“復(fù)雜度經(jīng)濟(jì)”帶來的價(jià)值和挑戰(zhàn)。對(duì)于IT能力相對(duì)薄弱的運(yùn)營(yíng)商而言，通過合作的方式獲取所需的專業(yè)能力，這一點(diǎn)非常重要。

典型的案例是AT&T和Oracle始于2017年的合作。Oracle與AT&T很早就簽訂云計(jì)算協(xié)議，并與Equinix（美國(guó)重要的IDC運(yùn)營(yíng)商）建立合作伙伴關(guān)系。通過這樣的合作，Oracle的云業(yè)務(wù)直接部署在全球最大IDC提供商的數(shù)據(jù)中心，AT&T可以獲取Oracle云計(jì)算組合產(chǎn)品，數(shù)千臺(tái)AT&T的內(nèi)部數(shù)據(jù)遷移到Oracle云基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)和平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)。AT&T和Oracle在2022年又達(dá)成了下一個(gè)5年的合作。

AT&T信息技術(shù)高級(jí)副總裁Jon Summerss在針對(duì)合作的聲明中，將與Oracle合作的云化遷移稱為“推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵性項(xiàng)目”。借助Oracle的云服務(wù)，AT&T實(shí)現(xiàn)了IT架構(gòu)的升級(jí)，同時(shí)提升了自身在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。

作為運(yùn)營(yíng)商嘗試IT化轉(zhuǎn)型的先驅(qū)，AT&T和主流的云服務(wù)提供商Amazon Web Services、IBM和Microsoft都有過嘗試。值得一提的是，在2021年與Microsoft的合作中，AT&T將5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)到了Azure云上。

從運(yùn)營(yíng)商的角度來看，如果能有機(jī)會(huì)在提供云服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的同時(shí)，以“云網(wǎng)融合”“應(yīng)用規(guī)劃/部署/遷移”等方式切入用戶IT領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，就有可能形成新的盈利點(diǎn)。如此一來，運(yùn)營(yíng)商在電信運(yùn)營(yíng)中積累的IT能力，就可以轉(zhuǎn)化為提供新服務(wù)的資源。在云網(wǎng)融合的資源基礎(chǔ)上，運(yùn)營(yíng)商有機(jī)會(huì)進(jìn)入下列市場(chǎng)：“協(xié)助用戶開展云化轉(zhuǎn)型”“開放式架構(gòu)構(gòu)建咨詢”“如何采用合適的網(wǎng)絡(luò)能力為用戶提供最好的云端服務(wù)感知”“如何幫助用戶快速引入第三方應(yīng)用能力”……將業(yè)務(wù)方向調(diào)整到高技術(shù)含量、貼近用戶核心業(yè)務(wù)、服務(wù)價(jià)值顯著、服務(wù)附加值高的領(lǐng)域。這些商業(yè)機(jī)會(huì)的把握，需要在IT化轉(zhuǎn)型過程中不斷積累相關(guān)能力。而在這一過程中，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)準(zhǔn)確把握自身的能力邊界，做好與云服務(wù)提供商的分工合作。

多變的外部環(huán)境為云服務(wù)賦予新的涵義，帶來新的商業(yè)機(jī)會(huì)。“在未來18~24個(gè)月內(nèi)，我們預(yù)計(jì)越來越多的企業(yè)將開始探索使用行業(yè)云滿足其垂直需求的辦法?！钡虑诠芾碜稍?cè)凇?022技術(shù)趨勢(shì)》中預(yù)測(cè)，未來5年行業(yè)云市場(chǎng)的價(jià)值將達(dá)到6400億美元，而云化將呈現(xiàn)行業(yè)垂直化的趨勢(shì)。

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