國際5G專網(wǎng)發(fā)展情況洞察分析

“小”專網(wǎng)有大市場、大產(chǎn)業(yè)

全球5G行業(yè)應(yīng)用處于活躍探索期，制造業(yè)、石油和天然氣、采礦、能源和公用事業(yè)在內(nèi)的眾多行業(yè)都在投入大量資金部署5G行業(yè)應(yīng)用，自動導(dǎo)引車 (AGV)、無線超高清攝像頭、機器控制系統(tǒng)、協(xié)作/云機器人和遠(yuǎn)程資產(chǎn)監(jiān)控等IIoT用例對高可靠、低時延以及更高帶寬的需求不斷增長，將極大促進5G行業(yè)應(yīng)用市場的發(fā)展。

在行業(yè)應(yīng)用實施中，5G專網(wǎng)受到眾多行業(yè)的重視。根據(jù)GSA數(shù)據(jù)，截至9月底，全球69個國家/地區(qū)至少889個機構(gòu)/組織已經(jīng)或正在部署基于LTE或5G技術(shù)的專用移動網(wǎng)絡(luò)，大約40%的專用移動網(wǎng)絡(luò)采用5G技術(shù)。其中制造業(yè)是最活躍的5G專網(wǎng)應(yīng)用行業(yè)(100個)，應(yīng)用較多的行業(yè)領(lǐng)域還包括教育、國防和港口。盡管增長較快，但與LTE技術(shù)相比，5G專網(wǎng)仍處于廣泛的探索期，在應(yīng)用案例中，設(shè)備測試及實驗室服務(wù)類案例占到6%(Device Testing & Lab as a service)，為測試、驗證和加速5G專網(wǎng)設(shè)備、技術(shù)成熟提供試驗基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)IDC預(yù)測數(shù)據(jù)，2022年LTE/5G專網(wǎng)市場規(guī)模將達(dá)到28億美元，到2026年增長到83億美元，復(fù)合增長率達(dá)到35.7%。

(資料圖)

服務(wù)主體多元為整體趨勢，服務(wù)模式創(chuàng)新為首要亮點

5G專網(wǎng)產(chǎn)業(yè)主要環(huán)節(jié)包括設(shè)備供應(yīng)商、專網(wǎng)提供商和終端用戶(行業(yè)企業(yè)用戶)，專網(wǎng)提供商是產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)。作為跨行業(yè)、跨技術(shù)領(lǐng)域的新興產(chǎn)業(yè)，5G專網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)參與者應(yīng)保持合作與協(xié)作的開放態(tài)度，滿足行業(yè)用戶個性化碎片化需求，共同做大產(chǎn)業(yè)。

5G專網(wǎng)應(yīng)用初期，移動運營商憑借網(wǎng)絡(luò)部署和運營經(jīng)驗，以及與設(shè)備商的議價能力，在一定程度上主導(dǎo)專網(wǎng)市場，主要國家的移動運營商均推出了面向行業(yè)用戶的5G專網(wǎng)解決方案，針對不同規(guī)模的企業(yè)可靈活定制；設(shè)備商的專業(yè)能力受到行業(yè)企業(yè)的信任，一體化解決方案吸引了大量的用戶。隨著技術(shù)、應(yīng)用、設(shè)備發(fā)展逐步成熟，系統(tǒng)集成商/云提供商/有線電視公司/新興設(shè)備商等都進入到5G專網(wǎng)市場，利用專網(wǎng)設(shè)備或采用O-RAN方式降低設(shè)備和建網(wǎng)成本，為企業(yè)提供本地化專網(wǎng)服務(wù)。如美國三家云巨頭公司均已推出5G專網(wǎng)解決方案，面向企業(yè)客戶提供專網(wǎng)服務(wù)，與運營商直面競爭，此前，云服務(wù)商主要作為沃達(dá)豐、AT&T等大型網(wǎng)絡(luò)運營商云服務(wù)提供商的角色與運營商開展合作。

5G專網(wǎng)成為藍(lán)海市場，運營商、設(shè)備商、云提供商、系統(tǒng)集成商等多類主體進入，不斷創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)部署和服務(wù)模式。各類專網(wǎng)提供商不斷創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)部署和服務(wù)模式。一是推出一體化5G解決方案，解決行業(yè)用戶對5G知識不理解不了解等問題，從需求確定到供應(yīng)商及設(shè)備選擇、申請許可證、部署、運維，提供全流程服務(wù)支持，如德國工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商MYNXG推出了5G園區(qū)網(wǎng)絡(luò)交鑰匙方案；二是創(chuàng)新服務(wù)模式，如提供核心網(wǎng)共享的網(wǎng)絡(luò)托管方式、免費提供網(wǎng)絡(luò)設(shè)備只收取服務(wù)費用等定價模式，解決5G專網(wǎng)推廣普及面臨的網(wǎng)絡(luò)部署和運營成本高、技術(shù)難度大等問題，如日本三菱公司推出訂閱式本地5G服務(wù)，企業(yè)無需初期網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和建設(shè)投資，只需按月支付服務(wù)費，包月費100萬日元(約4.97萬人民幣)，日本有線電視公司愛媛CATV基于多家有線電視公司合作建設(shè)的共享5G核心網(wǎng)，推出訂閱式本地5G服務(wù)。

差異化頻譜政策因地而異，歐美日韓私有頻譜較為活躍

全球已有超31個國家/地區(qū)出臺或計劃出臺本地5G頻譜政策。歐洲是出臺專用頻譜政策國家最多的區(qū)域，德國、英國在2019年率開放專用頻率的許可；亞太地區(qū)日本、韓國快速跟進，但亞洲和大洋洲地區(qū)整體仍處于探索期；除美國和巴西以外的美洲地區(qū)，私有頻譜的使用目前還不普遍。

德國行業(yè)企業(yè)用戶踴躍申請專網(wǎng)許可。德國是最早開放5G專網(wǎng)頻譜申請的國家之一，截至2022年9月中，已發(fā)放了257份5G專網(wǎng)頻譜許可證，持證者中IT服務(wù)/咨詢/系統(tǒng)集成商、科研院所、工業(yè)企業(yè)最多，工業(yè)企業(yè)中汽車制造商尤為活躍，德國大型車企都申請了本地5G許可證。系統(tǒng)集成商是持證最多的主體類型，利用專網(wǎng)頻率驗證專網(wǎng)技術(shù)和應(yīng)用，積累專網(wǎng)部署經(jīng)驗，部分提供商已推出了5G園區(qū)網(wǎng)絡(luò)交鑰匙方案。

日本政府大力支持探索5G專網(wǎng)應(yīng)用。日本政府通過項目遴選、資助的方式支持開發(fā)可復(fù)制的應(yīng)用示范模型，降低其他地區(qū)使用成本，已發(fā)放百余份本地5G牌照，本地5G市場活躍，為解決人力短缺問題、提高生產(chǎn)力，日本企業(yè)特別是制造業(yè)都在進行生產(chǎn)自動化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。多家系統(tǒng)集成商和本土設(shè)備商進入到5G專網(wǎng)市場，解決本地5G推廣普及面臨的網(wǎng)絡(luò)部署和運營成本高、技術(shù)難度大等問題，推出一體化本地5G解決方案，提供多樣化服務(wù)模式。

美國5G專網(wǎng)主體多樣化、市場參與者眾多。2020年8月美國完成CBRS PAL牌照拍賣，228個申請者獲得20625個PAL牌照許可，獲得許可的主體類型包括電信運營商、有線電視運營商、行業(yè)企業(yè)(石油天然氣、酒店、醫(yī)療、教育等)。從當(dāng)前應(yīng)用來看，美國大多數(shù)行業(yè)企業(yè)用戶利用CBRS頻段部署的專用移動網(wǎng)絡(luò)都是基于4G，5G專網(wǎng)還處于測試階段。農(nóng)用機械巨頭約翰迪爾(JOHN DEER)、美國海軍開展了相應(yīng)試點。2022年6月谷歌推出5G專網(wǎng)解決方案后，美國三大云服務(wù)提供商(亞馬遜、微軟、谷歌)均進入到專網(wǎng)市場，借助云基礎(chǔ)設(shè)施，云服務(wù)商可以迅速在全球擴大市場。

韓國政府重視5G專網(wǎng)發(fā)展，2022年將全面推進。韓國將發(fā)展5G專網(wǎng)視為推動5G融合產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展及擴大B2B服務(wù)的契機。2022年韓國把5G專網(wǎng)作為融合應(yīng)用推廣、擴大應(yīng)用規(guī)模的新突破口。在促進三家運營商基于公網(wǎng)的5G企業(yè)專網(wǎng)應(yīng)用的同時，大力推動使用專網(wǎng)頻譜的5G專網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展。截至2022年10月，韓國MSIT已發(fā)放了10份專網(wǎng)頻率許可，獲得專網(wǎng)頻率的企業(yè)分別在智能工廠、醫(yī)療、物流、媒體服務(wù)等領(lǐng)域開展試點應(yīng)用。

關(guān)鍵詞： 5G專網(wǎng) 歐美日韓