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大和發(fā)研報(bào)表示,預(yù)計(jì)華潤(rùn)電力(00836)將受益于煤價(jià)下行趨勢(shì),并在2023年上半年實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的部門(mén)利潤(rùn)復(fù)蘇;盡管其燃煤資產(chǎn)質(zhì)量較高,但其燃煤獨(dú)立發(fā)電廠估值目前仍低于同類(lèi)。
該行此前將華潤(rùn)電力2023-2024年的每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)了16-22%,同時(shí)將該時(shí)期的煤炭?jī)r(jià)格預(yù)測(cè)下調(diào)了13-20%。同時(shí)該行將華潤(rùn)電力的評(píng)級(jí)由“持有”上調(diào)至“跑贏大市”,目標(biāo)價(jià)則由18港元上調(diào)4.44%至18.8港元。
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