為了不受制于供應(yīng)商，歐洲車廠努力尋求解決方案，他們選擇多種措施并舉，一方面深度綁定電池供應(yīng)商，一方面構(gòu)建本土電池供應(yīng)鏈，甚至向“上游”進(jìn)軍。
隨著歐洲新能源車市場(chǎng)異軍突起，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的電池材料廠商將持續(xù)受益。
未來幾年新能源汽車產(chǎn)業(yè)步入規(guī)模釋放的新周期。
歐洲是汽車和汽車工業(yè)的發(fā)源地，眾多汽車巨頭誕生于此，輝煌于世。2015 年的“柴油丑聞”標(biāo)志著一個(gè)時(shí)代的落幕和轉(zhuǎn)折，百年歷史的燃油車時(shí)代即將走向隕落。另一方面，汽車碳排放標(biāo)準(zhǔn)愈加嚴(yán)苛，歐洲電動(dòng)化提速。今年 7 月，歐盟頒布?xì)怏w減排立法 —— 減碳 55。按照該法案，到 2030 年歐洲電動(dòng)汽車銷量將達(dá)到 54%，同時(shí)歐盟提議從 2035 年起禁止銷售新的汽油和柴油汽車，旨在加速向零排放的電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)變。
在此大趨勢(shì)之下，歐洲極具代表性的車企 —— 大眾、寶馬、戴姆勒“大象轉(zhuǎn)身”，全面開啟了電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加速模式。集微咨詢(JW insights)認(rèn)為，歐洲汽車制造商們的想法已發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變，正如今年 3 月，在大眾汽車集團(tuán)“Power Day”活動(dòng)上，保時(shí)捷首席執(zhí)行官 Oliver Blume 所言“電池就是未來的內(nèi)燃機(jī)”，他們正圍繞電池這一產(chǎn)業(yè)鏈和新賽道深度構(gòu)建，意欲重拾自身的話語(yǔ)權(quán)。
歐洲車企的“電動(dòng)化戰(zhàn)略”
集微咨詢(JW insights)認(rèn)為，面對(duì)日益加嚴(yán)的排放法規(guī)，以及“后來者”特斯拉及其他造車新勢(shì)力在資本市場(chǎng)備受青睞，近兩年，這些傳統(tǒng)車企的求生欲也與日俱強(qiáng)，電動(dòng)化進(jìn)程不斷提速，甚至制定了越來越近的“禁售”燃油車的時(shí)間表。他們正在和時(shí)間賽跑，但目前沒有哪家企業(yè)已經(jīng)上岸，其情況也各不相同。
1.大眾汽車
2016-2019 年間，大眾汽車是全球銷量最大的車企，年均銷售汽車超 1000 萬輛，但 2020 年豐田超越大眾登上王座，是大眾十年來表現(xiàn)最差的一年。大眾的野心是在 2030 年時(shí)仍舊占據(jù)全球第一的位置，為此，其是“all in”電動(dòng)化。
大眾汽車的電動(dòng)化步伐有趕追特斯拉之勢(shì)，基于對(duì) 2030 年全球汽車市場(chǎng)的預(yù)判，大眾在歐洲的目標(biāo)是到 2030 年電動(dòng)汽車的銷量占總銷量的 70%，這也將使公司為應(yīng)對(duì)歐盟可能收緊的氣候目標(biāo)做好準(zhǔn)備，甚至超越這些目標(biāo)。
按照規(guī)劃，到 2035 年，大眾將停止在歐洲銷售內(nèi)燃機(jī)汽車，轉(zhuǎn)而銷售電動(dòng)汽車，而在美國(guó)和中國(guó)停售內(nèi)燃機(jī)汽車的時(shí)間稍晚。最遲到 2050 年，整個(gè)大眾品牌的車隊(duì)將實(shí)現(xiàn)二氧化碳中和。
2.寶馬汽車
寶馬的電動(dòng)化步伐應(yīng)該是歐洲車企中開始較早的，但被業(yè)內(nèi)認(rèn)為動(dòng)作較“慢”。對(duì)于未來該領(lǐng)域的具體發(fā)展，寶馬的主要預(yù)期十分明晰。
按照規(guī)劃，到 2023 年，寶馬計(jì)劃在全球提供約 12 款純電動(dòng)車型，幾乎將覆蓋目前寶馬品牌進(jìn)入的每個(gè)細(xì)分市場(chǎng);2025 年，寶馬預(yù)計(jì)將進(jìn)入電動(dòng)化發(fā)展的全新階段，屆時(shí)寶馬集團(tuán)的產(chǎn)品陣列將根據(jù)“新世代”計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整;到 2025 年底，寶馬預(yù)計(jì)將完成全球第 200 萬輛純電動(dòng)車的交付。
總體來看，預(yù)計(jì)到 2030 年左右，純電動(dòng)車型將至少占寶馬集團(tuán)總交付量的 50%，未來十年左右，寶馬純電動(dòng)車總銷量有望達(dá)到約 1000 萬輛。
3.戴姆勒
梅賽德斯-奔馳制造商戴姆勒在電動(dòng)化領(lǐng)域?qū)儆?ldquo;大器晚成”，如今正在奮力地希望能夠迎頭趕上。
2021 年 7 月底，在發(fā)布的未來電動(dòng)汽車戰(zhàn)略中，戴姆勒計(jì)劃在 2022-2030 年投資逾 400 億歐元發(fā)展純電動(dòng)汽車，而且從 2025 年起，所有新的汽車平臺(tái)將只生產(chǎn)電動(dòng)汽車，到 2030 年，純電車滲透率目標(biāo)至 100%。
歐洲車企構(gòu)建本土電池供應(yīng)鏈
在政府補(bǔ)貼以及車企的大力推進(jìn)之下，歐洲的電動(dòng)化進(jìn)程可謂是厚積薄發(fā)。2020 年，歐洲首次超過中國(guó)成為全球最大的電動(dòng)車市場(chǎng)，銷售了全世界 43% 的電動(dòng)汽車(包括 EV 和 PHEV))，高達(dá) 139.5 萬輛，同比增長(zhǎng) 137%。按照前文各大車企的電動(dòng)化戰(zhàn)略，以及電動(dòng)化市場(chǎng)節(jié)奏遠(yuǎn)超行業(yè)預(yù)期，集微咨詢(JW insights)指出，未來幾年新能源汽車產(chǎn)業(yè)將步入規(guī)模釋放的新周期。
電動(dòng)汽車市場(chǎng)高漲之下也現(xiàn)隱憂，尤其是在占電動(dòng)汽車整車成本排名第一的動(dòng)力電池領(lǐng)域。在新能源汽車的發(fā)展初期，整體規(guī)模較小，整車廠大都是從供應(yīng)商那里直接買電池，集微咨詢(JW insights)認(rèn)為，伴隨新能源汽車進(jìn)入產(chǎn)能爬坡期，整車廠各家將電動(dòng)化上升到戰(zhàn)略層面，一些頭部的企業(yè)更希望“自己的命運(yùn)掌控在自己手里”，保障電池供應(yīng)安全，擁有話語(yǔ)權(quán)。
作為汽車工業(yè)的發(fā)祥地，燃油汽車時(shí)代的歐洲擁有完善的汽車供應(yīng)鏈，而步入電動(dòng)化時(shí)代，這一優(yōu)勢(shì)逐漸消失。尤其是電池方面，其一直是新能源汽車發(fā)展路上的“阿喀琉斯之踵”，而歐洲仍然嚴(yán)重依賴進(jìn)口電池，全球僅有 6% 的電池在歐洲生產(chǎn)。集微咨詢(JW insights)認(rèn)為，目前，動(dòng)力電池供應(yīng)鏈也危機(jī)四伏，未來隨著電動(dòng)汽車需求的迅速增長(zhǎng)，供應(yīng)短缺似乎在意料之中。為了不受制于供應(yīng)商，歐洲車廠努力尋求解決方案，他們選擇多種措施并舉，一方面深度綁定電池供應(yīng)商，一方面構(gòu)建本土電池供應(yīng)鏈，甚至向“上游”進(jìn)軍。
1.大眾汽車
大眾汽車的電池供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、Northvolt、LG 化學(xué)、SKI、三星 SDI、國(guó)軒高科、萬向一二三(未來 2 年內(nèi)開始供貨)。但大眾汽車在電池領(lǐng)域的野心已十分明晰，絕不僅僅滿足于供應(yīng)商的模式。
2021 年 3 月，在大眾的第一屆“Power day”上，宣布到 2030 年擴(kuò)大電池供應(yīng)的計(jì)劃和充電技術(shù)路線圖。路線圖的目標(biāo)是顯著降低電池的復(fù)雜性和成本，將電池成本降至目前水平的 50%，同時(shí)確保 2025 年后電池的供應(yīng)。2021 年 6 月，傳大眾汽車正在考慮將電池業(yè)務(wù)部門進(jìn)行 IPO，這意味著今后大眾汽車的電池部門也會(huì)獨(dú)立成電池供應(yīng)商。
為了奔赴這一目標(biāo)，一方面，大眾加速通過入股、合資等方式與國(guó)軒高科、Northvolt 等深度綁定，以在產(chǎn)能緊缺時(shí)能實(shí)現(xiàn)優(yōu)先供應(yīng)甚至本土供應(yīng)。今年 7 月，大眾汽車宣布，與國(guó)軒高科強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手在大眾汽車集團(tuán)薩爾茨吉特工廠優(yōu)化生產(chǎn)布局、設(shè)備部署及生產(chǎn)工藝流程，以加速實(shí)現(xiàn)電芯工業(yè)化生產(chǎn)，并開發(fā)首個(gè)采用標(biāo)準(zhǔn)電芯、用于大眾汽車集團(tuán)常規(guī)量產(chǎn)車型的電池應(yīng)用案例。另一方面，到 2030 年前，要在歐洲建立 6 個(gè)年產(chǎn)能為 40GWh 的動(dòng)力電池工廠。
2.寶馬汽車
寶馬汽車的電池供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、Northvolt、三星 SDI、億緯鋰能，而且有傳聞寶馬與 LG 化學(xué)也在建立合作。目前，其電池來源主要是供應(yīng)商模式，也有部分是采購(gòu)于供應(yīng)商處爾后在自己的電池工廠組裝。
在動(dòng)力電池供應(yīng)方面，寶馬集團(tuán)最大的供應(yīng)商是寧德時(shí)代。早在 2012 年寶馬就與寧德時(shí)代開始合作，寧德時(shí)代最初進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域也與寶馬合作有直接關(guān)系。2019 年年底，寶馬宣布向?qū)幍聲r(shí)代追加采購(gòu)加深合作，訂單總額從 2018 年簽訂的 40 億歐元提高至 73 億歐元，合同有效期也延長(zhǎng)至 2031 年。
與此同時(shí)，2019 年年底，寶馬還宣布與三星 SDI 簽署了一份為期 10 年的合同，從 2021 年到 2031 年，購(gòu)買電動(dòng)汽車電池的金額為 29 億歐元。
此外，寶馬集團(tuán)還與材料供應(yīng)商贛鋒鋰業(yè)簽訂電池關(guān)鍵材料鋰的長(zhǎng)期供應(yīng)合同，該訂單總額為 5.4 億歐元，雙方合同期為 2020-2024 年。寶馬有 3 個(gè)電池工廠，分別位于德國(guó)巴伐利亞州的丁格爾芬工廠、美國(guó)南卡羅來納州的斯帕坦堡工廠和中國(guó)遼寧的沈陽(yáng)工廠。
值得一提的是，寶馬集團(tuán)全新電芯技術(shù)中心于 2019 年 11 月正式啟用，旨在推動(dòng)寶馬集團(tuán)在電芯技術(shù)方面的發(fā)展，并將相關(guān)研究成果應(yīng)用到生產(chǎn)過程中，寶馬集團(tuán)計(jì)劃到 2030 年將實(shí)現(xiàn)電芯的能量密度翻番，從而提供兩倍的純電續(xù)航里程。
3.戴姆勒
戴姆勒的電池供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、LG 化學(xué)、SKI 和孚能科技。面向未來快速的電動(dòng)化進(jìn)程戴姆勒也選擇培育“嫡親”的電池供應(yīng)商，入股孚能科技，持有其約 3% 的股份。
為滿足奔馳德國(guó)工廠未來不斷增長(zhǎng)的需求，孚能科技將在德國(guó)東部的比特菲爾德-沃爾芬建造一座動(dòng)力電池電芯工廠。該工廠將創(chuàng)造 2000 多個(gè)新工作崗位，且自籌建之初同樣按照一座碳中和工廠設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)將于 2022 年底完工，初始產(chǎn)能 6GWh，后續(xù)將提升至 10GWh，可配套 6 萬~8 萬輛電動(dòng)汽車。
戴姆勒官宣，2022-2030 年將投資逾 400 億歐元發(fā)展純電動(dòng)汽車，將建造 200GWh 的電池容量，有 4 個(gè)新電池工廠將位于歐洲，并將在德國(guó) Kuppenheim 建立一家電池回收廠，預(yù)計(jì)于 2023 年開始運(yùn)營(yíng)。
中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈走出去
新能源汽車的需求增速加快，下游車企對(duì)上游供應(yīng)商的供貨渠道、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性要求不斷提升，全球新能源汽車市場(chǎng)正在逐步形成“車企 —— 電池 —— 材料 —— 資源”強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的穩(wěn)定供應(yīng)體系。集微咨詢(JW insights)認(rèn)為，隨著歐洲新能源車市場(chǎng)異軍突起，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的電池材料廠商將持續(xù)受益。
電池產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商，如寧德時(shí)代、蜂巢能源、孚能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力均宣布在歐洲建廠，國(guó)軒高科和中航鋰電也有在歐洲建廠計(jì)劃;材料層面，星源材質(zhì)已投資 20 億在瑞典建設(shè)鋰離子電池隔膜工廠，現(xiàn)已啟動(dòng)，天賜材料也在捷克投資 2.75 億元建設(shè)年產(chǎn) 10 萬噸鋰電池電解液項(xiàng)目。
目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池行業(yè)呈現(xiàn)高度集中的特點(diǎn)，第二梯隊(duì)中包括億緯鋰能、國(guó)軒高科、孚能科技等動(dòng)力電池裝機(jī)量，相較于寧德時(shí)代和比亞迪仍有很大的差距，而歐洲市場(chǎng)的釋放也將使中國(guó)第二梯隊(duì)中的電池供應(yīng)商有機(jī)會(huì)崛起，并在中國(guó)動(dòng)力電池供應(yīng)商與海外頭部企業(yè) LG 化學(xué)、松下等的競(jìng)爭(zhēng)中有更多上升機(jī)會(huì)。
當(dāng)然，中國(guó)動(dòng)力電池頭部供應(yīng)商也不乏危機(jī)。在動(dòng)力電池的這場(chǎng)大國(guó)爭(zhēng)斗，遠(yuǎn)沒有到分勝負(fù)的階段，Yole 統(tǒng)計(jì)的 2020 年電池供應(yīng)商市場(chǎng)份額也顯示出，日韓廠商在海外的動(dòng)力電池領(lǐng)域依舊占據(jù)著相當(dāng)比例的市場(chǎng)份額。因此，集微咨詢(JW insights)認(rèn)為，寧德時(shí)代較 LG 化學(xué)處于微弱領(lǐng)先地位，尤其在 2020 年 LG 化學(xué)還搶占了寧德時(shí)代的裝機(jī)量冠軍寶座，目前 LG 化學(xué)的較快增速，以及在全球范圍內(nèi)的大力投資建廠將使寧德時(shí)代的地位受到挑戰(zhàn)。
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