速讀：天宇股份擬發(fā)不超14億可轉(zhuǎn)債 2020年底定增募9億破發(fā)

天宇股份(300702.SZ)于6月16日(上周五)晚間披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預案。截至今日收盤，天宇股份報25.68元，漲幅0.47%，總市值89.36億元。2020年12月，天宇股份向特定對象發(fā)行股票，發(fā)行價格為80.95元/股。天宇股份當前股價低于向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格(送轉(zhuǎn)后)。

根據(jù)預案，天宇股份本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司財務狀況和投資計劃，天宇股份本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣140,000.00萬元(含140,000.00萬元)，發(fā)行數(shù)量不超過1,400.00萬張(含1,400.00萬張)，具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權(quán)董事會(或董事會授權(quán)人士)在上述額度范圍內(nèi)確定。

(資料圖)

扣除發(fā)行費用后，天宇股份擬將募集資金用于浙江諾得藥業(yè)有限公司年產(chǎn)60億片固體制劑建設項目和補充流動資金。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會(或由董事會授權(quán)人士)與保薦人(主承銷商)根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會(或董事會授權(quán)人士)在本次發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東。

天宇股份同日披露的前次募集資金使用情況報告顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意浙江天宇藥業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》(證監(jiān)許可〔2020〕2842號)，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股)股票11,117,974股，發(fā)行價為每股人民幣80.95元，共計募集資金899,999,995.30元，坐扣承銷和保薦費用4,245,283.02元后的募集資金為895,754,712.28元，已由主承銷商中信建投證券股份有限公司于2020年12月29日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除審計費、律師費、法定信息披露費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用1,696,617.19元后，公司本次募集資金凈額為894,058,095.09元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2020〕675號)。

2021年6月10日，天宇股份發(fā)布關(guān)于2020年度權(quán)益分派實施的公告，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利5元(含稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利96,660,322.00元(含稅)，其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年；同時以資本公積金轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股。

2022年，天宇股份實現(xiàn)營業(yè)收入26.67億元，同比增長4.78%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.19億元，同比下降158.12%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-8308.64萬元，同比下降151.68%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-4869.98萬元，上年同期為-2.62億元。

2023年第一季度，天宇股份實現(xiàn)營業(yè)收入7.77億元，同比增長3.64%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.00億元，同比增長18.31%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤9167.47萬元，同比增長36.92%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-6301.98萬元，上年同期為-1.52億元。

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