三大運(yùn)營(yíng)商競(jìng)相切入云計(jì)算“賽道” 從管道提供商向服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，算力是重要資源之一，也是全球各國(guó)爭(zhēng)相布局的重要領(lǐng)域。作為國(guó)家信息化建設(shè)的“排頭兵”，我國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商加緊布局云計(jì)算“賽道”，依托強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，積極推進(jìn)云網(wǎng)融合戰(zhàn)略，拓展 to B 市場(chǎng)新空間，為千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

但在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，運(yùn)營(yíng)商面臨“馬太效應(yīng)”加劇、技術(shù)投入和人才資源不足、生態(tài)體系建設(shè)剛起步等多項(xiàng)挑戰(zhàn)，亟需鍛長(zhǎng)板、補(bǔ)短板，努力贏得在數(shù)字化浪潮中的重大機(jī)遇和戰(zhàn)略位置。

三大運(yùn)營(yíng)商競(jìng)相切入云計(jì)算“賽道”

云計(jì)算是運(yùn)營(yíng)商切入 B 端市場(chǎng)、擺脫傳統(tǒng)“管道 + 流量”模式，從管道提供商向服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型的重要抓手。在云網(wǎng)需求與日俱增的大背景下，我國(guó)運(yùn)營(yíng)商以云網(wǎng)融合為發(fā)力點(diǎn)，競(jìng)相切入云計(jì)算“賽道”。

其中，中國(guó)電信在 2009 年就開(kāi)啟天翼云發(fā)展戰(zhàn)略，2016 年啟動(dòng)云網(wǎng)融合的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路，并提出“網(wǎng)是基礎(chǔ)，云為核心，網(wǎng)隨云動(dòng)，云網(wǎng)一體”的總體思路。

中國(guó)聯(lián)通實(shí)施云網(wǎng)一體，發(fā)布了“沃云”戰(zhàn)略，通過(guò)一系列行動(dòng)計(jì)劃，為各級(jí)政企用戶提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)，覆蓋用戶上云全生命周期。

國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu) IDC 最新發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)跟蹤》顯示，在 2020 年第四季度公有云 IaaS 市場(chǎng)中，中國(guó)電信占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額為 8.7%，位居第四，成為我國(guó)云服務(wù) IaaS 市場(chǎng)第一梯隊(duì)的運(yùn)營(yíng)商，也是全球運(yùn)營(yíng)商中唯一進(jìn)榜前十的服務(wù)商。中國(guó)移動(dòng)增長(zhǎng)速度位居全球前列，2020 年移動(dòng)云業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá) 91.7 億元，增幅 354%。中國(guó)聯(lián)通后發(fā)追趕，同年實(shí)現(xiàn)云業(yè)務(wù)營(yíng)收 38.4 億元，增幅 62.7%。

在邊緣云部署方面，運(yùn)營(yíng)商利用 5G 網(wǎng)絡(luò)特性，搭建“5G+MEC 邊緣云”的云邊協(xié)同設(shè)施和平臺(tái)，構(gòu)建一站式邊緣側(cè)解決方案，這種能力也是互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商無(wú)法比擬的。

在安全方面，三大運(yùn)營(yíng)商擁有“國(guó)家隊(duì)”“央企云”背景，在對(duì)數(shù)據(jù)敏感性及安全性要求高的政府和金融等領(lǐng)域更有優(yōu)勢(shì)。目前天翼云全面推進(jìn)醫(yī)療、教育、金融、交通等政企用戶應(yīng)用上云場(chǎng)景，覆蓋二三級(jí)醫(yī)院上萬(wàn)家，為政企行業(yè)用戶提供安全有力的算力支撐。

運(yùn)營(yíng)商云計(jì)算做大做強(qiáng)面臨三大挑戰(zhàn)

云計(jì)算“賽道”對(duì)網(wǎng)絡(luò)資源、技術(shù)能力、生態(tài)體系、人才資金等關(guān)鍵要素具有較高要求。頭部企業(yè)充分利用關(guān)鍵要素優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，阿里云、騰訊云、華為云等在“馬太效應(yīng)”下愈加強(qiáng)大，運(yùn)營(yíng)商面對(duì)企業(yè)的直接競(jìng)爭(zhēng)，不進(jìn)則退。

根據(jù) IDC 發(fā)布的 2020 年第四季度《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)跟蹤》報(bào)告，阿里云占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的 40.6%，牢牢占據(jù)首位;華為云和騰訊云并列第二，均占 11%;天翼云和亞馬遜 AWS 緊隨其后，前五大服務(wù)商份額超過(guò) 77%。華為云發(fā)展勢(shì)頭迅猛，近兩年市場(chǎng)份額趕超天翼云。

同時(shí)，隨著 IaaS 市場(chǎng)逐漸飽和，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，PaaS 和 SaaS 市場(chǎng)需求不斷增加，互聯(lián)網(wǎng)廠商和 IT 廠商的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)大，運(yùn)營(yíng)商在上層云服務(wù)領(lǐng)域本就存在劣勢(shì)，未來(lái)將面臨更大挑戰(zhàn)。

在技術(shù)研發(fā)方面，互聯(lián)網(wǎng)廠商和 IT 廠商投入巨資加強(qiáng)數(shù)據(jù)庫(kù)、服務(wù)器等自研能力，從底層構(gòu)建完整的自研云，使底層硬件能力充分滿足上層軟件的需求。而運(yùn)營(yíng)商自己對(duì)核心技術(shù)掌握不足，在行業(yè)需求較高的視頻存儲(chǔ)、GPU 等產(chǎn)品和數(shù)據(jù)庫(kù)方面種類不夠豐富，AI 算力和支撐場(chǎng)景較局限，以云原生為主的安全體系尚未建立，差異化獨(dú)特優(yōu)勢(shì)尚未形成。從研發(fā)投入來(lái)看，作為互聯(lián)網(wǎng)廠商代表的阿里云每年在技術(shù)方面投入數(shù)百億元，而運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)的云計(jì)算投入則主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施投資上，技術(shù)研發(fā)落后明顯。反映到專利數(shù)量上，騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)廠商在云技術(shù)領(lǐng)域平均已獲得超過(guò) 1000 項(xiàng)專利授權(quán)，而運(yùn)營(yíng)商則相對(duì)較少，平均不到 500 項(xiàng)。

在人才資源方面，阿里云等巨頭通過(guò)靈活的薪酬機(jī)制，大規(guī)模引進(jìn)頂級(jí)科技人才，吸引了芯片、軟件架構(gòu)等核心技術(shù)領(lǐng)域的攻堅(jiān)人才，人才資源儲(chǔ)備不斷增強(qiáng)。相比之下，運(yùn)營(yíng)商整體薪酬較低，國(guó)企體制下有著一套嚴(yán)格的薪酬體系標(biāo)準(zhǔn)，難以建立與互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商比肩的高端人才引進(jìn)機(jī)制。據(jù)統(tǒng)計(jì)，阿里云目前已擁有近 2 萬(wàn)名員工，其中技術(shù)人員占比超過(guò)了 50%;而在運(yùn)營(yíng)商中，這一比例尚不足 20%，專業(yè)技術(shù)人才規(guī)模差距明顯。

從國(guó)際整體對(duì)比看，開(kāi)源已成為云計(jì)算技術(shù)主流，我國(guó)云計(jì)算企業(yè)雖然積極參與開(kāi)源社區(qū)建設(shè)，開(kāi)源貢獻(xiàn)不斷提升，但 OpenStack、容器等開(kāi)源技術(shù)仍然由美國(guó)廠商掌控和引領(lǐng)，我國(guó)要形成主導(dǎo)話語(yǔ)權(quán)還需要長(zhǎng)時(shí)間積累。同時(shí)，由于語(yǔ)言文化差異，我國(guó)企業(yè)深入開(kāi)源社區(qū)面臨較大挑戰(zhàn)，對(duì)國(guó)際主流開(kāi)源社區(qū)和開(kāi)源項(xiàng)目尚未掌握主導(dǎo)權(quán)和話語(yǔ)權(quán)。

我國(guó)開(kāi)源創(chuàng)新的整體生態(tài)環(huán)境尚不完善，對(duì)開(kāi)源社區(qū)的長(zhǎng)期持續(xù)性資金和人才投入還有待增強(qiáng)。從國(guó)內(nèi)橫向?qū)Ρ瓤?，我?guó)運(yùn)營(yíng)商參與開(kāi)源生態(tài)建設(shè)起步較晚，對(duì)開(kāi)源服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等核心技術(shù)的掌控力較為薄弱，核心競(jìng)爭(zhēng)力還有很大提升空間。運(yùn)營(yíng)商在開(kāi)源領(lǐng)域貢獻(xiàn)較小，具有影響力的自主研發(fā)開(kāi)源項(xiàng)目寥寥可數(shù)，而百 度、阿里、騰訊和華為等企業(yè)參與開(kāi)源項(xiàng)目數(shù)量連年增長(zhǎng)，其中阿里 2020 年在 GitHub 上貢獻(xiàn)的開(kāi)源項(xiàng)目就接近 1500 個(gè)。

關(guān)鍵詞： 運(yùn)營(yíng)商 云計(jì)算 管道 服務(wù)提供商