VIAVI第四次提出收購EXFO 再次遭到對方拒絕

VIAVI 宣布，將收購 EXFO 的所有流通次級投票權股份和多投票權股份，從每股現(xiàn)金 7.50 美元提高到 8.00 美元，據(jù)估算在未稀釋的基礎上，該提案對 EXFO 的估值約為 4.59 億美元，高于此前的 4.3 億美元。

VIAVI 是知名測試、測量和保障解決方案以及高級精密光學解決方案提供商。

堅持收購

VIAVI 指出，新提案能夠為 EXFO 股東帶來更大的價值。相比 2021 年 6 月 4 日 (即 EXFO 提出私有化交易公告前一個交易日) 納斯達克收盤價溢價 116%;比私有化交易下對價每股 6 美元高出 33.3%;比 VIAVI 此前提出的收購方案高出 6.7%。

此外，也高于道明證券公司 (TD Securities Inc.) 對 EXFO 次級投票權股份的 5.75 美元至 7.50 美元的正式估值范圍。道明證券公司是 EXFO 特別委員會在進行私有化交易時自己的估值機構。

VIAVI 表示，鑒于該提案能夠為 EXFO 股東包括 EXFO 創(chuàng)始人 Germain Lamonde 帶來巨大價值，希望 EXFO 特別委員會能夠按照其對所有股東的受托責任，立即與我們接洽，并盡一切努力說服 Germain Lamonde 支持該筆交易。

VIAVI 隨時準備與 EXFO 特別委員會和 Germain Lamonde 先生接觸，以敲定最終協(xié)議，實施符合所有 EXFO 股東最佳利益的方案。

VIAVI 再次強調，VIAVI 和 EXFO 的結合具有明顯的戰(zhàn)略優(yōu)勢，將在未來十年成為通信測試和測量領域的領導者。合并后的團隊和技術實力，以及更大的規(guī)模和財務資源，將為業(yè)務的持續(xù)增長提供動能。

同時，VIAVI 重視 EXFO 核心員工的專業(yè)知識、技能和經(jīng)驗，并相信他們也是成功合并的關鍵。VIAVI 也將延續(xù) EXFO 的品牌和傳統(tǒng)，認可 EXFO 多年來建立在高質量產(chǎn)品開發(fā)、卓越工程和客戶服務上的強大聲譽，并繼續(xù)保留 EXFO 在魁北克的業(yè)務，以補充和擴大 VIAVI 在魁北克和渥太華的工程和產(chǎn)品開發(fā)團隊。

堅決不賣

隨即，Germain Lamonde 發(fā)表聲明稱，VIAVI 第四次主動提出了收購 EXFO 的非約束性提案。而我也第四次向 VIAVI 和我所在 EXFO 董事會明確表示，作為 EXFO 的控股股東，我不會考慮與 VIAVI 的任何交易，或任何其他控制權變更交易。

VIAVI 很清楚我會拒絕任何沒有約束力，無法執(zhí)行的新提案。在我看來，這只是為了在當前 EXFO 的私有化過程中制造麻煩，并且只是為了消除 VIAVI 的主要競爭對手。這顯然不符合 VIAVI 和 EXFO 客戶的最佳利益，因為他們最終將為產(chǎn)品支付更高的價格，享受更少的服務，并不再受益于 EXFO 的創(chuàng)新引擎。

EXFO 董事會一致建議股東通過 2021 年 6 月 7 日宣布的計劃。根據(jù)該計劃，我已提出以每股 6.00 美元的價格購買我目前不擁有的所有從屬有表決權股份。這將比 6 月 4 日(提出要約前的最后一個交易日)納斯達克的次級投票權股份的收盤價高出 62%;比截至提出要約前最后一個交易日的 20 個交易日成交量加權平均價溢價 63%。

自 6 月 7 日以來，我一直向 EXFO 股東明確表示，他們可以選擇接受我提出的每股 6.00 美元的正式收購要約，或者繼續(xù)保持上市公司的身份。從那以后，我的立場沒有改變，也不會改變，無論 EXFO 的主要競爭對手為了自己的利益試圖干預這個過程多少次。

據(jù)了解，Germain Lamonde 直接或間接控制著 EXFO 的 3,672,474 股次級投票權股份和 31,643,000 股多重投票權股份，占 EXFO 已發(fā)行的次級投票權股份的 14.22%，占 EXFO 已發(fā)行的多重投票權股份的 100%，合計占已發(fā)行和流通在外股份的 61.46% 以及所有已發(fā)行和流通在外股份所附投票權的 93.53%。

關鍵詞： VIAVI 收購 拒絕 EXFO