CINNO：到2024年，國內新型顯示行業(yè)檢測設備市場規(guī)模超92億元

（CWW）近日，據CINNO統計數據顯示，2021年中國大陸新型顯示行業(yè)設備市場規(guī)模達1100億元。其中，AMOLED設備市場規(guī)模約600億元，占比約55%；Mini LED/Micro LED市場規(guī)模約271億元，占比24%；TFT-LCD市場規(guī)模約228億元，占比21%。

研究顯示，2020年中國大陸TFT-LCD產能全球占比達到55%，首次超過一半產能，而AMOLED產能預計2024年達到全球的52%。經過數十年的發(fā)展，中國已成為全球新型顯示行業(yè)的制造中心。

2025年Mini LED/Micro LED行業(yè)設備市場規(guī)模將達270億元

新型顯示行業(yè)近幾年發(fā)展迅速，投入規(guī)模大。根據CINNO統計數據顯示，2021年中國大陸新型顯示行業(yè)設備市場規(guī)模達1,100億元。其中，AMOLED 設備市場規(guī)模約600億元，占比約55%；Mini LED/Micro LED市場規(guī)模約271億元，占比24%；TFT-LCD市場規(guī)模約228億元，占比21%。

CINNO預測，伴隨2022年TFT-LCD新的建廠和擴產，將帶動該部分設備市場規(guī)模的小幅增長；同時， 2024年后也將迎來高世代AMOLED行業(yè)新的一波建廠周期，預計AMOLED行業(yè)設備市場規(guī)模將在2024年到達新的頂峰約866億元；Mini LED/Micro LED憑借高對比度、高亮度、高動態(tài)范圍、壽命長等性能，已成為新型顯示行業(yè)新的發(fā)力點，預估到2025年Mini LED/Micro LED行業(yè)設備市場規(guī)模將達270億元。

圖示：2016-2025年中國大陸新型顯示行業(yè)設備市場規(guī)模趨勢，來源：CINNO

2021年中國大陸新型顯示行業(yè)檢測設備市場規(guī)模達59億元

在新型顯示行業(yè)高速發(fā)展的過程中，中國大陸檢測設備行業(yè)表現亮眼，獲得了高速的發(fā)展機會。

在新型顯示行業(yè)檢測設備領域，主要包括Array制程光學檢測設備、Array制程電性及其他檢測設備，Cell/Module自動制程光學檢測設備、Cell/Module非自動制程光學檢測設備、Cell/Module老化、觸控及其他檢測設備（合計統稱為Cell/Module檢測設備）。CINNO統計數據表明，中國大陸2021年檢測設備市場規(guī)模約59億元，其中Cell/Module光學檢測設備約21億元，占比36%。

CINNO預測，伴隨著2022年起TFT-LCD及AMOLED多座工廠進入建設期，新的建廠和擴產將帶動中國大陸新型顯示行業(yè)檢測設備市場規(guī)模在2024年將有望達92億元，其中Cell/Module制程光學檢測設備市場規(guī)模在2024年也將達到26億元。

圖示：2016-2025年中國大陸新型顯示行業(yè)檢測設備市場規(guī)模趨勢，來源：CINNO

2021年國外廠商主導中國大陸AMOLED行業(yè)Array檢測設備市場

根據CINNO統計數據顯示，2021年中國大陸AMOLED行業(yè)Array制程檢測設備廠商銷售額前三位分別為HB Tech、Yang Electronic和DIT，國產化率約為8%，主要以精測電子等本土設備商為代表。

圖示：2021年中國大陸AMOLED行業(yè)Array制程檢測設備廠商銷售額占比，來源：CINNO Research

2021年中國大陸本土廠商在AMOLED行業(yè)Cell/Module檢測設備市場占據主導地位

根據CINNO統計數據顯示，在Cell/Module制程段，通過中國大陸檢測設備商華興源創(chuàng)、精測電子、精智達、凌云光等企業(yè)的不斷發(fā)展努力，大部分產品已實現國產化供貨。中國大陸面板廠設備采購需求規(guī)模及中國大陸檢測設備企業(yè)出貨規(guī)模，2021年中國大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module制程檢測設備廠商的銷售額前三位分別為華興源創(chuàng)、精測電子和精智達。

圖示：2021年中國大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module檢測設備廠商銷售額占比，來源：CINNO Research

2021年，華興源創(chuàng)以32%的市場規(guī)模成為中國大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module制程檢測設備廠商的No.1。主要原因為，華興源創(chuàng)在De-Mura設備業(yè)績亮眼，同時在API設備領域也有較大優(yōu)勢，在中國大陸市場其業(yè)績已經超越了韓國ANI，成為中國大陸市場API設備市占率最高的設備商。

2021年排名第二的精測電子，其核心產品為信號發(fā)生器，是業(yè)績最多的本土設備商，De-Mura設備業(yè)績僅次于華興源創(chuàng)，在AVI、API、OTP設備、老化設備均有布局，但業(yè)績相對較少。

2021年排名第三的精智達，是近年來在AMOLED行業(yè)發(fā)展較快的本土設備商之一，Cell/Module制程檢測設備布局完整，AVI、API、老化設備、OTP設備、信號發(fā)生器均有良好業(yè)績，其AVI設備目前市占率僅次于Young Woo，是業(yè)績最多的本土設備商；

2021年排名第四的凌云光，在機器視覺技術方面擁有較強技術實力，近幾年持續(xù)布局AMOLED模組市場，目前在API領域業(yè)績較多。

2021年排名第五的韓國設備商Young Woo，專注AVI和老化設備。另外一家韓國設備廠商ANI專注API領域。在本土設備商的沖擊下，韓國設備商在中國大陸的市場占有率正逐漸降低。

圖示：AMOLED行業(yè)Cell/Module制程檢測設備商產品布局，來源：CINNO

AMOLED行業(yè)Cell/Module自動光學檢測設備市場分析

在Cell/Module制程檢測設備中，自動光學檢測設備是基于光學原理，檢測并分析產品缺陷、保證和提升產品良率及質量，主要包括畫質檢測設備、De-Mura設備、OTP設備等，是AMOLED行業(yè)Cell/Module制程檢測設備的主要構成，在Cell/Module制程檢測設備的投資中占比約60%以上。

根據CINNO統計，2017-2021年中國大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module制程自動光學檢測設備銷售保有量前三位的設備廠商分別為華興源創(chuàng)、精智達和精測電子。華興源創(chuàng)在2017年累計保有量占有率為2%，到2021年提升至26%；精智達在2017年的累計保有量占有率為3%，到2021年已超過15%；精測電子在2017年累計保有量占有率約為8%，到2021年提升至約15%；韓國設備商Young Woo在2017年累計保有量占有率最高達到31%，到2021年降至約15%；韓國設備商ANI在2017年累計保有量占有率約21%，到2021年降至約11%。

圖示：2017-2021年中國大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module制程自動光學檢測設備廠商累計保有量占有率，來源：CINNO

在自動光學檢測設備中，畫質檢測設備用于檢查面板的畫質、點線缺陷、Mura等，是用以保證產品質量的主要設備，其中，Cell畫質檢測設備也稱為AVI設備，Module畫質檢測設備也稱為API設備。Cell階段面板尚未綁定驅動IC，需要畫質檢測設備提供模擬驅動信號，Module階段面板已經綁定驅動IC，只需要提供數字信號，因此AVI設備的自動化技術門檻更高。

在AMOLED行業(yè)發(fā)展初期，AVI設備以韓國設備商為主，隨著國內AMOLED檢測技術的提高，設備國產化率迅速提升。CINNO統計數據顯示，到2021年中國大陸AMOLED行業(yè)國產設備商在AVI設備市場累計保有量占有率為27%，主要貢獻來自于本土設備商精智達、精測電子等。其中，精智達2018年進入AMOLED行業(yè)AVI設備市場，累計保有量持續(xù)提高，到2021年已達25%。

圖示：2017-2021年中國大陸AMOLED行業(yè)AVI設備市場累計保有量占有率，來源：CINNO

在AMOLED行業(yè)API設備領域，中國大陸已有多家設備商參與，銷量第一位為華興源創(chuàng)，第二位為凌云光，第三位為精智達。CINNO統計數據顯示，到2021年中國大陸AMOLED行業(yè)國產設備商在API設備市場的累計保有量占有率為65%。

圖示：2017-2021年中國大陸AMOLED行業(yè)API設備市場累計保有量占有率，來源：CINNO

在AMOLED行業(yè)，OTP設備用于將光學參數燒錄進寄存器以提升畫質。CINNO Research統計數據顯示，AMOLED行業(yè)OTP設備領域的國產設備商主要是精測電子、精智達和華興源創(chuàng)，到2021年中國大陸AMOLED行業(yè)OTP設備國產設備商的累計保有量占有率為85%。

圖示：2017-2021年中國大陸AMOLED行業(yè)OTP設備市場累計保有量占有率，來源：CINNO

在AMOLED行業(yè)，De-Mura設備用于AMOLED模組的Mura補償，可進行De-Mura畫面拍攝、補償數據燒錄等。CINNO統計數據顯示，到2021年中國大陸AMOLED行業(yè)De-Mura設備國產設備商的累計保有量占有率達95%，主要設備商為華興源創(chuàng)和精測電子等。

圖示：2017-2021年中國大陸AMOLED行業(yè)De-Mura設備市場累計保有量占有率，來源：CINNO

AMOLED行業(yè)Cell/Module Aging設備市場分析

在AMOLED行業(yè)，除自動光學檢測設備外，Aging (老化)設備也是Cell/Module制程的重要檢測設備之一。CINNO統計數據顯示，2017年中國大陸AMOLED行業(yè)國產Aging設備商累計保有量只有14%，隨著各設備商不斷提高和穩(wěn)定設備性能，及面板廠商對國產設備的認可，到2021年該數值已大幅提升至40%。在該領域，主要國產設備商為精測電子和精智達等，其中Module制程的Aging設備新購已幾乎完全引用國產設備，部分Cell制程仍選用韓國設備商。

圖示：2017-2021年中國大陸AMOLED行業(yè)Cell/Module制程Aging設備市場累計保有量占有率，來源：CINNO

CINNO認為，隨著國內本土設備商加大研發(fā)投入更好的提升設備性能，及國內持續(xù)的國產化利好政策下，本土設備商的綜合競爭力及市占率將不斷提升。

關鍵詞： 通信世界網 新型顯示 Mini-LED Micro-LED AMOLED TFT-LCD