中國(guó)廣電入局5G對(duì)電信市場(chǎng)格局的影響分析

（CWW）中國(guó)廣電取得5G商用牌照已近3年時(shí)間，目前正在積極推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，同時(shí)基于有線電視、視頻點(diǎn)播等良好業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，在5G業(yè)務(wù)、移動(dòng)寬帶、高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。本文研究分析中國(guó)廣電發(fā)展5G業(yè)務(wù)的優(yōu)劣勢(shì)、5G業(yè)務(wù)的發(fā)展思路以及發(fā)展模式，并深入探討中國(guó)廣電進(jìn)入5G市場(chǎng)對(duì)電信市場(chǎng)格局的影響。

中國(guó)廣電發(fā)展5G業(yè)務(wù)，有“喜”有“憂”

內(nèi)容、頻譜、用戶、服務(wù)等具備優(yōu)勢(shì)

作為移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的“新生”及有線電視運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的“質(zhì)優(yōu)生”，中國(guó)廣電發(fā)展5G業(yè)務(wù)在內(nèi)容資源、頻譜資源及網(wǎng)絡(luò)覆蓋、用戶資源、服務(wù)體系等方面具有優(yōu)勢(shì)。

在內(nèi)容資源方面，中國(guó)廣電擁有全國(guó)各地廣電系統(tǒng)的豐富視頻內(nèi)容（4K/8K視頻資源）、節(jié)目資源與傳媒資源儲(chǔ)備，在開拓垂直行業(yè)市場(chǎng)上有一定的優(yōu)勢(shì)，專業(yè)內(nèi)容輸出將為日后發(fā)展4K/8K視頻、云游戲等應(yīng)用提供強(qiáng)大的支撐。此外，中國(guó)廣電擁有全國(guó)電梯物聯(lián)網(wǎng)廣電多媒體播控平臺(tái)和廣電寬帶電視集成平臺(tái)等，實(shí)現(xiàn)了對(duì)電梯媒體內(nèi)容、寬帶電視內(nèi)容的可管可控。

在頻譜資源及網(wǎng)絡(luò)覆蓋方面，中國(guó)廣電擁有被稱為“黃金頻段”的700MHz頻段和較為完整的傳輸網(wǎng)絡(luò)資源。700MHz頻段具有頻率低、覆蓋范圍廣、傳播損耗低、穿透能力強(qiáng)等特性，適合大范圍連續(xù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，可節(jié)省大量建網(wǎng)投入。據(jù)測(cè)算，中國(guó)廣電利用700MHz頻段進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)覆蓋僅需要約40萬座基站，而三大運(yùn)營(yíng)商需要建設(shè)約600萬座基站。同時(shí)，中國(guó)廣電作為最早發(fā)展有線電視網(wǎng)的機(jī)構(gòu)，擁有省、市、縣等多級(jí)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系，并已實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)絕大部分行政村和自然村的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。

在用戶資源方面，經(jīng)過多年的發(fā)展，中國(guó)廣電積累了大量電視用戶資源，截至2020年末，全國(guó)有線電視存量用戶規(guī)模達(dá)2.07億戶，高清和超高清用戶突破1億戶，智能終端用戶2985萬戶，為5G業(yè)務(wù)滲透奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)，中國(guó)廣電作為具備國(guó)有背景的運(yùn)營(yíng)商和傳統(tǒng)主流媒體，在宣傳和公共服務(wù)領(lǐng)域深受政府信任，有利于其在社會(huì)治理、民生服務(wù)等5G相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展。

在服務(wù)體系建設(shè)方面，中國(guó)廣電以道路、小區(qū)、用戶規(guī)模、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)進(jìn)行分割，指派網(wǎng)格經(jīng)理負(fù)責(zé)網(wǎng)格內(nèi)電視用戶的營(yíng)銷及服務(wù)，并組建跨部門的支撐團(tuán)隊(duì)集中調(diào)配公司資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)精準(zhǔn)化，形成高效的網(wǎng)格化營(yíng)銷與客服體系。

網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)模式、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等存在隱憂

雖然中國(guó)廣電為5G業(yè)務(wù)發(fā)展積累了一定的基礎(chǔ)，但仍面臨“全國(guó)一網(wǎng)”整合難、業(yè)務(wù)模式單一、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)不足、缺乏核心資源等問題。

“全國(guó)一網(wǎng)”整合尚未完成。由于歷史原因，全國(guó)廣電有線電視網(wǎng)絡(luò)尚未形成集中統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)，各地有線電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的對(duì)外品牌和形象多以我為主，各省公司與集團(tuán)公司間也不存在業(yè)務(wù)上的管理關(guān)系，“諸侯割據(jù)”現(xiàn)象明顯，整個(gè)廣電系統(tǒng)內(nèi)部未能形成合力。

業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式單一且用戶規(guī)模不斷下滑。中國(guó)廣電現(xiàn)有業(yè)務(wù)收入構(gòu)成主要包括收視維護(hù)費(fèi)收入、增值服務(wù)費(fèi)收入、衛(wèi)星落地費(fèi)收入、節(jié)目傳輸費(fèi)收入、寬帶使用費(fèi)收入、城建配套費(fèi)收入和入網(wǎng)費(fèi)收入等。其中，收視維護(hù)費(fèi)和增值服務(wù)費(fèi)是主要收入來源，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較為單一且產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)；同時(shí)，隨著信息來源和渠道的多元化，有線電視用戶規(guī)模下滑趨勢(shì)明顯。

移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)及管理經(jīng)驗(yàn)欠缺。在進(jìn)入移動(dòng)通信領(lǐng)域之前，中國(guó)廣電主要運(yùn)營(yíng)有線電視及固網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)，對(duì)于移動(dòng)通信領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、用戶服務(wù)等缺乏經(jīng)驗(yàn)。

核心資源不足。中國(guó)廣電在設(shè)備、資金、人才等基礎(chǔ)資源上存在較大的不足。在設(shè)備上，中國(guó)廣電缺乏開展移動(dòng)運(yùn)營(yíng)的接入網(wǎng)、核心網(wǎng)、承載網(wǎng)等設(shè)施設(shè)備資源；在資金上，中國(guó)廣電缺乏在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及全國(guó)頻譜整合過程中清頻、重耕所需的大量資金；在人才上，中國(guó)廣電存在高端人才流失、專業(yè)人才短缺、專業(yè)團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)型乏力等問題。

中國(guó)廣電5G業(yè)務(wù)發(fā)展思路

2020年，中國(guó)廣電首次提出“以用戶服務(wù)為中心”的“圓心戰(zhàn)略”及“359”發(fā)展設(shè)想，強(qiáng)調(diào)以用戶為中心、市場(chǎng)為導(dǎo)向，以快速響應(yīng)服務(wù)、精準(zhǔn)配置資源等為目標(biāo)，建設(shè)極簡(jiǎn)網(wǎng)絡(luò)及扁平化組織架構(gòu)，聚焦5G、有線電視（寬帶）與媒體內(nèi)容及創(chuàng)新業(yè)務(wù)三大板塊，并在5G共建共享、內(nèi)容創(chuàng)新、全新運(yùn)營(yíng)架構(gòu)搭建等方面發(fā)力。綜合中國(guó)廣電所提出的業(yè)務(wù)發(fā)展思路，預(yù)判中國(guó)廣電將重點(diǎn)從以下3個(gè)方面進(jìn)行突破。

通過共建共享、升級(jí)改造迅速開展5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)

在700MHz 5G無線網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，中國(guó)廣電已與中國(guó)移動(dòng)達(dá)成共建共享協(xié)議，且建設(shè)費(fèi)用由中國(guó)移動(dòng)先承擔(dān)，大大減少了中國(guó)廣電的建網(wǎng)資金壓力，為中國(guó)廣電兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)全覆蓋提供了保障。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完成后，預(yù)計(jì)中國(guó)廣電將通過網(wǎng)絡(luò)租賃方式開展“192”號(hào)段放號(hào)，并通過“異網(wǎng)漫游”等方式開展業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。同時(shí)，中國(guó)廣電將持續(xù)深化“全國(guó)一網(wǎng)”整合，推進(jìn)全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)IP化、云化、智能化及融合化改造，實(shí)現(xiàn)與其他運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)之間互聯(lián)互通。

借助多媒體優(yōu)勢(shì)，打造差異化內(nèi)容及服務(wù)

作為與三大運(yùn)營(yíng)商差異化發(fā)展的突破點(diǎn)，預(yù)計(jì)中國(guó)廣電將大力發(fā)展5G NR廣播業(yè)務(wù)，并重點(diǎn)聚焦3種業(yè)態(tài)。一是傳統(tǒng)電視頻道廣播服務(wù)：基于廣播電視發(fā)射塔、5G蜂窩基站，廣域內(nèi)實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)電視頻道在移動(dòng)智能終端上的基礎(chǔ)單向線性直播。二是新型交互化視頻廣播服務(wù)（主要模式）：基于5G蜂窩基站，對(duì)熱點(diǎn)視頻內(nèi)容進(jìn)行智能化蜂窩廣播，提供電視頻道直播游戲電競(jìng)、演唱會(huì)、明星帶貨等。交互化全種類視頻廣播服務(wù)，其中包括各種類型互聯(lián)網(wǎng)直播、音視頻點(diǎn)播、4K/8K/AR/VR視頻服務(wù)。三是融合多媒體信息廣播服務(wù)：支持公共安全、應(yīng)急交互廣播、V2X車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型多媒體信息類廣播應(yīng)用。

中國(guó)廣電既要發(fā)揮5G NR廣播業(yè)務(wù)的差異化優(yōu)勢(shì)，也需要高質(zhì)量精品內(nèi)容的支撐。CBS、HBO、Netflix等國(guó)外電視臺(tái)在優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的投資、制作、播放等環(huán)節(jié)都進(jìn)行了精心部署，從而贏得了大量用戶，其經(jīng)驗(yàn)值得國(guó)內(nèi)廣電系統(tǒng)借鑒。目前，全國(guó)各地廣電公司擁有一定的本地內(nèi)容資源與牌照優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)中國(guó)廣電將通過整合內(nèi)容生產(chǎn)、制作、存儲(chǔ)、分發(fā)等資源，逐步建立全國(guó)統(tǒng)一的內(nèi)容聚合及分發(fā)平臺(tái)，并結(jié)合5G NR廣播為用戶提供沉浸式XR、超高清實(shí)時(shí)傳輸?shù)葎?chuàng)新視頻服務(wù)。

同時(shí)發(fā)力個(gè)人、家庭、企業(yè)、政府市場(chǎng)

中國(guó)廣電提出將基于有線業(yè)務(wù)和5G業(yè)務(wù)，打造“電視+寬帶+5G+衛(wèi)星直播+X”全媒體、全融合的業(yè)務(wù)體系。預(yù)計(jì)中國(guó)廣電后續(xù)將通過“以固拓固”方式不斷提升廣電寬帶業(yè)務(wù)的質(zhì)量及用戶規(guī)模，重點(diǎn)發(fā)展寬帶電視、智慧家庭等業(yè)務(wù)；并通過“以固帶移”的方式向移動(dòng)業(yè)務(wù)滲透，延伸發(fā)展視頻、云服務(wù)、游戲等業(yè)務(wù)。

同時(shí)，中國(guó)廣電作為“黨媒政網(wǎng)”，也是國(guó)家電網(wǎng)、阿里巴巴等大型企業(yè)股東，預(yù)計(jì)將在企業(yè)及政府的特定應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行拓展，包括黨政、智慧城市、公安、公共服務(wù)、社會(huì)治理、電網(wǎng)、電商、農(nóng)業(yè)、數(shù)字鄉(xiāng)村等廣覆蓋場(chǎng)景。

中國(guó)廣電與運(yùn)營(yíng)商的合作情況

2022年初，中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司與中國(guó)廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司注冊(cè)成立中廣電移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)有限公司，專業(yè)負(fù)責(zé)5G業(yè)務(wù)的統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)，但市場(chǎng)側(cè)的競(jìng)合模式尚未明晰，與另外三大基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商競(jìng)合共存。預(yù)測(cè)中國(guó)廣電將細(xì)分區(qū)域，在利益沖突低的區(qū)域，與三大運(yùn)營(yíng)商展開合作；在其他區(qū)域開展常規(guī)競(jìng)爭(zhēng)。

與中國(guó)移動(dòng)在網(wǎng)絡(luò)側(cè)共建共享

中國(guó)廣電與中國(guó)移動(dòng)目前的合作主要在網(wǎng)絡(luò)側(cè)共建共享700MHz無線網(wǎng)絡(luò)，市場(chǎng)側(cè)暫未有合作動(dòng)態(tài)。根據(jù)協(xié)議，中國(guó)移動(dòng)先行承擔(dān)全部網(wǎng)絡(luò)建設(shè)費(fèi)用，中國(guó)廣電以網(wǎng)絡(luò)租賃或流量結(jié)算方式向中國(guó)移動(dòng)支付網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)；后期中國(guó)廣電可根據(jù)估價(jià)和協(xié)議，分階段向中國(guó)移動(dòng)購買50%的700MHz無線網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)資產(chǎn)。中國(guó)廣電的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)壓力由此大幅減輕。

聯(lián)合中國(guó)聯(lián)通推出融合產(chǎn)品

自2018年開始，中國(guó)廣電與中國(guó)聯(lián)通陸續(xù)在河北、湖南、江蘇、青海等省份達(dá)成合作。2021年11月，中國(guó)廣電內(nèi)蒙古網(wǎng)絡(luò)有限公司與中國(guó)聯(lián)通內(nèi)蒙古分公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，基于雙方業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，推出合作專屬融合產(chǎn)品，融合產(chǎn)品具有價(jià)格低和媒體內(nèi)容豐富的優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)廣電入局5G對(duì)電信市場(chǎng)格局的影響分析

差異化內(nèi)容對(duì)市場(chǎng)格局基本無影響

優(yōu)質(zhì)電視直播內(nèi)容并非廣電網(wǎng)絡(luò)獨(dú)占資源，而傳統(tǒng)有線電視也并無內(nèi)容優(yōu)勢(shì)。因此，總體來說“DVB+OTT+5G”的發(fā)展路徑不具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

具體來看，一是內(nèi)容方面的直播頻道非獨(dú)家。央視3、5、6、8精品頻道獲得廣泛許可授權(quán)，非廣電獨(dú)家占有。二是電視已逐漸管道化。中短視頻平臺(tái)用戶活躍量激增，OGC（職業(yè)）、PGC（專業(yè)）、UGC（用戶）等生產(chǎn)模式成熟，有線電視難免被管道化。三是有線電視用戶規(guī)模下降。有線數(shù)字電視雖努力向光纖化、IP化升級(jí)，但由于不斷受IPTV、OTT及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的侵蝕，已逐漸不被年輕群體認(rèn)可；即使DVB+OTT模式設(shè)置互聯(lián)網(wǎng)視頻專區(qū)、獨(dú)立APK等，以及與CP/SP方合作推出DVB+OTT融合機(jī)頂盒或垂直領(lǐng)域化的TV終端產(chǎn)品，也難擋下滑趨勢(shì)。

此外，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，廣電體系既是三大運(yùn)營(yíng)商的內(nèi)容上游供應(yīng)商，在傳輸播控等環(huán)節(jié)也是競(jìng)爭(zhēng)者。廣電集團(tuán)內(nèi)部需要自上而下逐步整合，涉及各個(gè)省市公司的利益，資源整合過程存在諸多難題。

5G廣播對(duì)2C流量經(jīng)營(yíng)有重要影響

3GPP 在R17版本中，已立項(xiàng)支持5G NR廣播業(yè)務(wù)，支持用戶隨時(shí)隨地觀看廣播電視節(jié)目或享受數(shù)據(jù)服務(wù)。5G NR廣播可傳輸多路1080P高清視頻/4K超高清視頻，不受限于用戶所使用的運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)，也不消耗任何音視頻數(shù)據(jù)通信流量。在支持Free-to-Air模式后，中國(guó)廣電將實(shí)現(xiàn)無SIM卡接收模式，對(duì)中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通未來to C業(yè)務(wù)的流量經(jīng)營(yíng)均將產(chǎn)生重要影響，但具體影響還需要結(jié)合視聽內(nèi)容、終端類型、套餐資費(fèi)、信號(hào)覆蓋等因素綜合考慮。

未來5G通用終端可以接收在相同無線資源下傳輸?shù)?G廣播信號(hào)。有兩種方式可以實(shí)現(xiàn)這一功能：一是基于5G蜂窩基站，主要是與中國(guó)移動(dòng)共建共享的48萬座5G基站來進(jìn)行廣播信號(hào)傳輸；二是通過廣播電視發(fā)射塔，主要是中央發(fā)射塔發(fā)射5G廣播信號(hào)便能實(shí)現(xiàn)即使用戶手機(jī)沒有SIM卡也能接收到廣播信號(hào)。

融合業(yè)務(wù)模式或侵占5G中低端市場(chǎng)

中國(guó)廣電“電視+寬帶+5G+衛(wèi)星直播+X”全融合業(yè)務(wù)體系對(duì)目前運(yùn)營(yíng)商存量市場(chǎng)影響有限，對(duì)家寬與電視新增、5G中低端新增市場(chǎng)有一定影響，但影響的周期相對(duì)較長(zhǎng)，三大運(yùn)營(yíng)商有較充分的應(yīng)對(duì)時(shí)間。

在家寬市場(chǎng)，2020年全國(guó)家庭寬帶滲透率34.3%，寬帶市場(chǎng)仍有較大的增長(zhǎng)空間。從整體來看，中國(guó)廣電發(fā)展初期在網(wǎng)絡(luò)速率、質(zhì)量、品牌形象營(yíng)銷上并無明顯優(yōu)勢(shì)，但低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)仍會(huì)分流部分新增規(guī)模。在“數(shù)字鄉(xiāng)村”加速推進(jìn)的背景下，預(yù)計(jì)農(nóng)村、邊遠(yuǎn)地區(qū)市場(chǎng)分流效果更為明顯。

在IPTV市場(chǎng)，IPTV電視業(yè)務(wù)整體增長(zhǎng)良好，但基于廣告付費(fèi)、內(nèi)容付費(fèi)、流量分發(fā)、電商等模式，OTT將逐漸成為電視大屏的“主要賽道”。從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)以及三大運(yùn)營(yíng)商的發(fā)展方向來看，IPTV將逐步切換至OTT，廣電內(nèi)容牌照對(duì)大屏內(nèi)容供給側(cè)制約程度也隨之下降。

在5G用戶市場(chǎng)，由于移動(dòng)to C市場(chǎng)基本飽和，中國(guó)廣電將利用“以固帶移”模式搶奪用戶，但中國(guó)廣電在資金、經(jīng)營(yíng)管理能力、人員隊(duì)伍、技術(shù)能力等方面缺口較大，短時(shí)間內(nèi)無法迅速補(bǔ)齊短板。因此短期內(nèi)5G用戶市場(chǎng)格局不會(huì)有太大變動(dòng)。

關(guān)鍵詞： 通信世界網(wǎng) 中國(guó)廣電 5G網(wǎng)絡(luò) 電信市場(chǎng)