中國電信研究院：“東數(shù)西算”對運營商是機遇更是挑戰(zhàn)

（CWW）2022年2月6日，國家發(fā)展改革委等四部門聯(lián)合批復(fù)，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點；同時，規(guī)劃在和林格爾、中衛(wèi)、慶陽、天府、重慶、貴安、韶關(guān)、蕪湖、張家口以及長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)共10個區(qū)域布局國家數(shù)據(jù)中心集群；自此，“東數(shù)西算”正式啟動。

目前業(yè)界對“東數(shù)西算”政策的解讀，很多都是從綠色低碳等角度出發(fā)，認為數(shù)據(jù)中心通過地理位置遷移解除了高耗能的限制之后，必然迎來整個行業(yè)的高速發(fā)展，深度參與其中的無論是電信運營商，還是服務(wù)器相關(guān)廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商，均將受到政策利好而拉動一波業(yè)績。筆者不反對這樣的觀點，但也想提醒業(yè)界，在即將到來的大好形勢下，還是要警惕風(fēng)險，苦練內(nèi)功，提升能力。具體分析如下。

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的繁榮不僅是靠量

圖1、圖2來自于“2021數(shù)據(jù)中心標(biāo)準峰會”上發(fā)布的《2021年中國數(shù)據(jù)中心市場報告》。從圖1可以看出，實際上自2020年以來，我國數(shù)據(jù)中心的機柜數(shù)量已經(jīng)開始大幅增長；但從圖2看，全國數(shù)據(jù)中心平均機柜上架率只有50.1%，東北、西北、西南以及華中地區(qū)均在40%左右，高的地區(qū)主要是華北、華東和華南（即京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)），上架率也只有不到70%。

圖1 全國數(shù)據(jù)中心機柜年度總量

圖2 全國各區(qū)域數(shù)據(jù)中心平均機柜上架率

這些數(shù)據(jù)隱含著一個較為嚴峻的問題，即在中西部地區(qū)，數(shù)據(jù)中心機柜是相對過剩的，隨著國家“東數(shù)西算”工程的落地實施，中西部的地區(qū)算力將得到快速提升，那么是否會出現(xiàn)數(shù)據(jù)中心的機柜上架率進一步下降的態(tài)勢？如果出現(xiàn)此類問題，數(shù)據(jù)中心的投資回報如何實現(xiàn)，這對于全行業(yè)來說是否真的有利？

當(dāng)然，我國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的趨勢不會停止，加上國家將進一步引導(dǎo)現(xiàn)有計算需求向中西部遷移，西部數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的需求量還是會得到較大提升的，不會出現(xiàn)“大量建設(shè)、大量閑置”的現(xiàn)象。但具體到每一個地域、每一家運營單位，情況可能會有較大差異。這其中，能夠發(fā)揮決定性作用的，還是數(shù)據(jù)中心運營的基本邏輯和關(guān)鍵致勝要素，即數(shù)據(jù)中心對客戶需求的滿足程度。

對客戶而言，選擇哪家或者哪幾家數(shù)據(jù)中心的提供商，主要因素除了價格這一核心要素之外，還包括地理位置、網(wǎng)絡(luò)連接、可靠性、安全性和可擴展性等幾個方面。下面僅就網(wǎng)絡(luò)連接這一電信運營商比較擅長的方面進行闡述。

根據(jù)2021年5月《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》的指導(dǎo)性意見，數(shù)據(jù)中心端到端單向網(wǎng)絡(luò)時延原則上在20毫秒以內(nèi)；車聯(lián)網(wǎng)、聯(lián)網(wǎng)無人機、智慧電力、智能工廠、智能安防等實時性要求高的業(yè)務(wù)需求，時延原則上在10毫秒以內(nèi)。已知光速是每秒30萬千米，從上海到成都的距離大約是2000千米，光的傳輸需要6.7毫秒，但網(wǎng)絡(luò)傳輸涉及很多環(huán)節(jié)，所需時間肯定大于6.7毫秒，這意味著將東部實時性業(yè)務(wù)需求放到西部，僅從網(wǎng)絡(luò)時延角度來看就是不現(xiàn)實的。

正因為如此，針對此次“東數(shù)西算”工程，國家也明確了八大樞紐的不同算力需求承接，粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)、長三角地區(qū)、京津冀地區(qū)主要負責(zé)有低時延要求的數(shù)據(jù)處理；貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏4個西部節(jié)點將負責(zé)承接全國范圍的后臺加工、離線分析、存儲備份等非實時算力需求。這對數(shù)據(jù)中心發(fā)展是很好的規(guī)范和指引，但在實施過程中可能面臨諸多挑戰(zhàn)，最直接的就是東西部節(jié)點的區(qū)隔定位與協(xié)同發(fā)展問題。西部節(jié)點可能不甘于只承接低時延算力需求，通過骨干網(wǎng)絡(luò)升級等大量投資，實現(xiàn)時延可比的算力服務(wù)，或者是提供更高性價比的算力服務(wù)，更多地參與市場競爭與客戶搶奪。良性競爭當(dāng)然是好的，但如果東西部搶奪比較激烈，可能會影響全行業(yè)數(shù)據(jù)中心的盈利能力，最終制約數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

正因如此，對于“東數(shù)西算”，業(yè)界不能簡單地認為是東部數(shù)據(jù)中心需求向西部的物理遷移，而是西部數(shù)據(jù)中心在與東部數(shù)據(jù)中心差異化定位的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)良性的協(xié)同發(fā)展：東部數(shù)據(jù)中心仍然要發(fā)展，但更多的是在結(jié)構(gòu)優(yōu)化的基礎(chǔ)上發(fā)展，西部是在接應(yīng)東部不合理的結(jié)構(gòu)遷移的基礎(chǔ)上加快發(fā)展。西部發(fā)展可以加快，但關(guān)鍵是看這種需求的遷移速度，如果單純追求量的發(fā)展，可能會導(dǎo)致西部產(chǎn)能的進一步過剩，這是政府以及企業(yè)都不愿意看到的。

運營商需加快轉(zhuǎn)型步伐

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，關(guān)鍵在于運營商實現(xiàn)從數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施提供者到數(shù)字化轉(zhuǎn)型核心賦能者的轉(zhuǎn)變。

如上所述，“東數(shù)西算”必然帶來數(shù)據(jù)中心的高速發(fā)展，但數(shù)據(jù)中心行業(yè)要想抓牢這一機遇，一是靠建設(shè)；二是要規(guī)范運營，包括地域協(xié)同、行業(yè)協(xié)同等，實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心全行業(yè)的有序建設(shè)和有序運營，避免無序價格戰(zhàn)、挖墻腳等現(xiàn)象的出現(xiàn)。

與運營商在基礎(chǔ)業(yè)務(wù)上被“管道化”類似，在數(shù)據(jù)中心行業(yè)，也有類似的問題，運營商更多地承擔(dān)了基礎(chǔ)設(shè)施的角色，為客戶提供機架和電源，客戶在上面“跑”什么應(yīng)用，基本上不參與。隨著運營商逐步轉(zhuǎn)向綜合信息服務(wù)提供商，其一直在探索為數(shù)據(jù)中心提供更多增值服務(wù)，包括安全防護、負載均衡等，但目前轉(zhuǎn)型的成效還不夠顯著。

“東數(shù)西算”的大趨勢下，電信運營商必然承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)者的重要角色。在這一重大歷史機遇下，電信運營商是否還能做得更多？筆者認為，答案是肯定的，但首先要做好從數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施提供者到數(shù)字化轉(zhuǎn)型核心賦能者的轉(zhuǎn)變。

2020年，中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達到39.2萬億元，占GDP的38.6%，數(shù)字經(jīng)濟具有兩大底座：一是數(shù)據(jù)中心，二是網(wǎng)絡(luò)?？梢哉f電信運營商的“存儲+網(wǎng)絡(luò)”發(fā)揮了極大的外部效應(yīng)，盡管在數(shù)字經(jīng)濟中占比很低，但絕對是功不可沒。然而運營商不能只看外部效應(yīng)，是否在這一領(lǐng)域繼續(xù)做大做強？

筆者認為，“東數(shù)西算”絕不僅是“把客戶的服務(wù)器從東邊搬到西邊”這么簡單，未來客戶的存儲資源分布將更加分散，實時業(yè)務(wù)以東部數(shù)據(jù)中心為主，非實時業(yè)務(wù)以西部數(shù)據(jù)中心為主，這意味著客戶也許需要花很多精力去開展資源調(diào)度與協(xié)同服務(wù)。從這方面看，對于電信運營商來說，這將是一個很大的契機。在電信運營商紛紛提出“云改數(shù)轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略的背景下，通過深度參與客戶的數(shù)字資源調(diào)度和協(xié)同優(yōu)化工程，電信運營商能夠更加深刻地理解客戶流量規(guī)律、洞察客戶流量趨勢，為客戶提供存儲和網(wǎng)絡(luò)匹配優(yōu)化建議的咨詢服務(wù)，將為客戶提供的數(shù)據(jù)中心服務(wù)從存儲為主轉(zhuǎn)向提供解決方案。當(dāng)然這種轉(zhuǎn)型的過程是很艱難的，而且也不會僅由電信運營商自身完成，還需要與相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)合作伙伴協(xié)同創(chuàng)新。這種轉(zhuǎn)型是必須而且十分值得的，“東數(shù)西算”“雙千兆”（5G+千兆網(wǎng)絡(luò)）不是最終的目標(biāo)，但可以說是“十四五”期間乃至更長時期內(nèi)最核心的戰(zhàn)略。希望電信運營商能夠抓住機遇，認真定位，不要只看到“東數(shù)西算”帶來的機房建設(shè)紅利，要從更高的層次深刻理解這一政策，在我國數(shù)字化轉(zhuǎn)型的機遇期真正抓住機遇，做“數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心賦能者”。

關(guān)鍵詞： 通信世界網(wǎng) 中國電信 中國電信研究院 東數(shù)西算