盤(pán)點(diǎn)云計(jì)算2021：云計(jì)算倍道兼進(jìn)的“新旅程”“新探索”“新思考”

（CWW）2021年是“十四五”的開(kāi)局之年，也是數(shù)字“新基建”迎來(lái)蓬勃發(fā)展的重要年份，云計(jì)算作為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)設(shè)施，被規(guī)劃綱要草案列入數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。

在國(guó)內(nèi)，云計(jì)算發(fā)展已十年有余，十年足以改變頑固的認(rèn)知，十年也已可以磨一把好劍。2021年，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)進(jìn)一步成熟，在全球增速首放緩的趨勢(shì)下，我國(guó)逆勢(shì)而上。2021年的市場(chǎng)份額已突破2000億，而且保持著近30%的增速。

雖然在云計(jì)算的賽道中，前有發(fā)展逐步深入和成熟輕車(chē)熟路的BATH等巨頭企業(yè)，后有三大運(yùn)營(yíng)商以及垂類(lèi)云廠商的瓜分。但是整個(gè)云計(jì)算的市場(chǎng)空間還在被挖掘中，2021年，有的企業(yè)揮灑青春結(jié)出碩果，有的企業(yè)匆匆而過(guò)留下遺憾，還有企業(yè)前赴后繼趕上末班車(chē)。

市場(chǎng)格局已定，云計(jì)算倍道兼進(jìn)的“新旅程”

一如商場(chǎng)的二八原則，云計(jì)算市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展也不斷向頭部廠商集中。從全球市場(chǎng)來(lái)看，3A（亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云）占據(jù)近七成市場(chǎng)份額。在國(guó)內(nèi)，IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)2021上半年跟蹤》報(bào)告顯示，今年上半年，阿里云以37.9%的份額位列第一，騰訊云、華為云、中國(guó)電信天翼云以及亞馬遜云科技分別位列其后，其它廠商合計(jì)占據(jù)的份額只有24.2%。

回顧2021年，云計(jì)算市場(chǎng)似乎整體進(jìn)入“靜默期”。無(wú)論是走在前列的BATH巨頭、天翼云等云廠商，還是2020年相繼上市的UCloud、金山云等中立云廠商，以及奮力追趕的移動(dòng)云，都沒(méi)有過(guò)多地跑馬圈地，而是在各自的賽道上默默發(fā)力。

究其原因，大致可以歸納為三點(diǎn)：一是市場(chǎng)格局已定，在這個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)積累、生態(tài)圈建設(shè)、資金投入缺一不可的賽道，云計(jì)算市場(chǎng)的份額不斷向頭部企業(yè)集中，“馬太效應(yīng)”持續(xù)凸顯；二是云計(jì)算市場(chǎng)已經(jīng)成熟，已經(jīng)成為了支撐整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)乃至諸多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施，逐漸從“幕前”走到了“幕后”；三是行業(yè)云差異化優(yōu)勢(shì)凸顯，在5G帶動(dòng)下云計(jì)算和垂直行業(yè)深度融合帶來(lái)新需求、新模式，具有行業(yè)適配性的行業(yè)云應(yīng)用發(fā)展勢(shì)頭迅猛、格局未定，市場(chǎng)前景廣闊。

實(shí)際上，第一梯隊(duì)的阿里云、騰訊云、華為云、天翼云和亞馬遜云科技代表了不同企業(yè)屬性或者“出身”。阿里云、騰訊云、亞馬遜云科技是從電商、社交、游戲等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)催生而出；華為云則源自IT廠商基因，起步較晚但大有后來(lái)居上的勢(shì)頭。天翼云是國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商的代表，擁有全國(guó)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施以及5G時(shí)代的數(shù)億接口。

阿里云在全球云計(jì)算市場(chǎng)排名第三，是亞太及中國(guó)市場(chǎng)最大贏家。在阿里發(fā)布的2021財(cái)年業(yè)績(jī)里，阿里云全年?duì)I收達(dá)601.2億元，同比增長(zhǎng)50%。

騰訊云依靠著騰訊本身在社交以及游戲等領(lǐng)域的流量?jī)?yōu)勢(shì)，以及微信、小程序等強(qiáng)大的生態(tài)轉(zhuǎn)化能力，結(jié)合自有生態(tài)打造差異化競(jìng)爭(zhēng)，獲得了驚人的增長(zhǎng)。騰訊公布的2021年第二季度財(cái)報(bào)顯示，包括騰訊云在內(nèi)的“金融科技及企業(yè)服務(wù)”同比增長(zhǎng)40%至人民幣419億元。

和阿里云、騰訊云相比，華為云沒(méi)有電商資源也沒(méi)有大體量的生態(tài)合作伙伴，在眾多云計(jì)算廠商中起步最晚，但依托華為30多年政企服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和自身的技術(shù)儲(chǔ)備，華為云自去年以來(lái)一直在高速奔跑。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的總規(guī)模達(dá)到了270.6億元，其中華為云在政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施整體占有率32.2%，連續(xù)4年蟬聯(lián)中國(guó)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)份額第一。

經(jīng)過(guò)十年深耕，天翼云全面升級(jí)到天翼云4.0，天翼云4.0在“2+4+31+X+O”云網(wǎng)融合資源布局的基礎(chǔ)上進(jìn)行了進(jìn)一步完善，建設(shè)梯次分布、云邊協(xié)同、多種技術(shù)融合、綠色集約的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，全面推進(jìn)“千城萬(wàn)池”戰(zhàn)略，推進(jìn)算力全國(guó)部署。IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)2021上半年跟蹤》報(bào)告顯示，在2021上半年的IaaS和IaaS+PaaS市場(chǎng)，天翼云市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，穩(wěn)居中國(guó)公有云市場(chǎng)第四。

亞馬遜云科技是全球云計(jì)算企業(yè)實(shí)至名歸的霸主，2021 Q3營(yíng)收增長(zhǎng)了39%，2021年總營(yíng)收預(yù)期超過(guò)600億美元!亞馬遜云科技近年來(lái)也在積極推進(jìn)將全球云服務(wù)經(jīng)驗(yàn)引入中國(guó)，尤其發(fā)布“全球優(yōu)勢(shì) 植根本地”中國(guó)戰(zhàn)略，通過(guò)亞馬遜云科技和亞馬遜全球的“5+1+1”優(yōu)勢(shì)，打造中國(guó)業(yè)務(wù)的“三駕馬車(chē)”，助力企業(yè)上云重塑和云上創(chuàng)新。根據(jù)IDC機(jī)構(gòu)所發(fā)布的laaS+PaaS市場(chǎng)廠商份額來(lái)看，亞馬遜云科技位居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第五。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，對(duì)比于美國(guó)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)的云計(jì)算發(fā)展要滯后3～5年。從云計(jì)算的市場(chǎng)來(lái)看，仍有至少10年左右的高速發(fā)展期。目前國(guó)內(nèi)云企業(yè)市場(chǎng)格局已定，市場(chǎng)步入“成熟期”，但堅(jiān)持“狼性文化”的華為云，逐年加大投入的騰訊云，背靠豐富網(wǎng)絡(luò)資源的天翼云，未必不會(huì)成為變數(shù)。

阿里盈利背后的商業(yè)“新探索”

整體來(lái)看，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了黃金時(shí)代，而其市場(chǎng)如火如荼發(fā)展的盛況背面，“虧損”卻成為了國(guó)內(nèi)云廠商們的共同困局。近一年前后上市的Ucloud、金山云、青云科技等云服務(wù)第二梯隊(duì)玩家無(wú)一不虧損成疾，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示：2021年上半年，青云科技營(yíng)業(yè)收入2.49億元，虧損達(dá)1.47億元；Ucloud營(yíng)業(yè)收入15.06億元，凈虧損3.24億元。

值得注意的是，2021年2月2日，阿里巴巴發(fā)布2021財(cái)年第三季度（自然年2020年第四季度）的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示：該季度阿里云營(yíng)收達(dá)161億元，調(diào)整后EBITA盈利2400萬(wàn)元，這是2009年成立以來(lái)，首次實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。這不僅對(duì)阿里云本身來(lái)說(shuō)具里程碑式的意義，對(duì)中國(guó)云服務(wù)行業(yè)來(lái)說(shuō)也意義重大。

2021年11月18日，阿里巴巴集團(tuán)公布2022財(cái)年第二季度（自然年2021年第三季度）業(yè)績(jī)，阿里云季度營(yíng)收達(dá)200.07億元，該季度內(nèi)，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)3.96億元，這是阿里云連續(xù)第四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利。至此，在整個(gè)云計(jì)算行業(yè)仍然加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，普遍虧損的情況下，頭部廠商阿里云經(jīng)過(guò)十二年的摸索，成為國(guó)內(nèi)唯一一個(gè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的云服務(wù)廠商。

表1 阿里云近一年?duì)I收/利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)

從2009年成立到如今實(shí)現(xiàn)贏利，阿里云耗時(shí)十二個(gè)年頭，亞馬遜云科技也用了整整十年。

如今回頭來(lái)看，亞馬遜和阿里前期云業(yè)務(wù)發(fā)展有著相同的商業(yè)軌跡，打法有許多相似之處，都是從企業(yè)需求出發(fā)，做出符合客戶(hù)需求的產(chǎn)品，并延續(xù)到他們的云計(jì)算業(yè)務(wù)上。

不僅如此，AWS和阿里云兩者的收入結(jié)構(gòu)基本接近，均主要以IaaS業(yè)務(wù)為主，輔以一部分PaaS業(yè)務(wù)。阿里云至今在 PaaS 層的工具銷(xiāo)售上，都采取與云搭售的模式，客戶(hù)要買(mǎi)阿里云 PaaS 工具，必須一起采購(gòu)阿里云IaaS資源。

從商業(yè)選擇上來(lái)講，因?yàn)橥ㄓ眯妥顝?qiáng)，IaaS層的云存儲(chǔ)資源是最能賣(mài)得出價(jià)錢(qián)的產(chǎn)品，只要客戶(hù)規(guī)模上來(lái)了，邊際效益就會(huì)立刻提升；而 PaaS 與 SaaS 由于涉及到不同企業(yè)業(yè)務(wù)的具體場(chǎng)景，往往需要定制開(kāi)發(fā)，交易周期被拉長(zhǎng)，交付成本大幅提升。

此外，和美國(guó)不同的是，美國(guó)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之前，已經(jīng)培育了成熟的面向B端的軟、硬件市場(chǎng)，養(yǎng)活了包括Oracle、IBM、SAP在內(nèi)的一大波軟件企業(yè)。而國(guó)內(nèi)過(guò)去20年最成功的科技企業(yè)，幾乎都是面向C端用戶(hù)的互聯(lián)網(wǎng)公司。

也正因此，在國(guó)內(nèi)先發(fā)展IaaS再向上切入PaaS、SaaS自然成為了大部分企業(yè)的首選。

因?yàn)樵谟脩?hù)看來(lái)，IaaS業(yè)務(wù)更多的是為了降低成本，PaaS、SaaS為了提高收益。若要改變企業(yè)固有的結(jié)構(gòu)，提高收益的動(dòng)機(jī)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)排成降低成本前面。

在向上探索的過(guò)程當(dāng)中，阿里云和騰訊云一直堅(jiān)持探索SaaS軟件合作并打造完善的生態(tài)，多年來(lái)投資大量的上下游企業(yè)（如阿里投資的七牛云、數(shù)夢(mèng)工廠，騰訊投資的靈雀云等）以不斷彌補(bǔ)技術(shù)產(chǎn)品并豐富生態(tài)圈層。其自身也不斷調(diào)整戰(zhàn)略，形成一套完整的打法。

在今年的云棲大會(huì)上，阿里云發(fā)布了其自主研發(fā)的通用CPU、自研服務(wù)器磐久、神龍4.0、龍蜥云操作系統(tǒng)、阿里靈杰AI平臺(tái)等等一系列軟硬件產(chǎn)品，基于此為零售、制造、金融、政務(wù)、交通等行業(yè)提供云服務(wù)。在2021騰訊數(shù)字生態(tài)大會(huì)上，騰訊云 “Weda生態(tài)開(kāi)放計(jì)劃”正式發(fā)布，通過(guò)微搭C2B連接器，與騰訊文檔、騰訊會(huì)議和企業(yè)微信多場(chǎng)景數(shù)據(jù)打通，讓更多開(kāi)發(fā)者和中小企業(yè)可以便利地利用騰訊豐富的場(chǎng)景來(lái)開(kāi)發(fā)應(yīng)用，有效降低創(chuàng)新門(mén)檻。

在國(guó)內(nèi)，除了阿里云、騰訊云業(yè)務(wù)發(fā)展最快外，今年三大運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)報(bào)表也格外搶眼。根據(jù)財(cái)報(bào)，上半年，天翼云營(yíng)收達(dá)140億元，超過(guò)2020年全年總收入，同比增幅109.3%；移動(dòng)云收入達(dá)97.21億元，同比增長(zhǎng)118.1%，超2020年全年?duì)I收，且公有云收入份額進(jìn)入業(yè)界前十行列；聯(lián)通云收入同比提升54.1%，達(dá)到76.9億元。

總而言之，我國(guó)云企業(yè)與國(guó)際巨頭的差距在逐漸縮小，在未來(lái)巨大的縱深垂直的增量市場(chǎng)空間中，我們實(shí)現(xiàn)贏利的日子或?qū)闀r(shí)不遠(yuǎn)了。

“國(guó)資云”風(fēng)波帶來(lái)的“新思考”

8月27日，天津市國(guó)資委《關(guān)于加快推進(jìn)國(guó)企上云工作完善國(guó)資云體系建設(shè)的實(shí)施方案》。方案內(nèi)容要求企業(yè)已部署在第三方公有云平臺(tái)（如：“華為云”、“阿里云”、“騰訊云”、“沃云”、“天翼云”、“移動(dòng)云”）的信息系統(tǒng)，租約到期日起2個(gè)月內(nèi)全部遷移至國(guó)資云，原則上最遲在2022年9月30日為止結(jié)束云計(jì)算遷移工作。

消息一出，整個(gè)IT投資圈、廠商和媒體圈立刻引發(fā)軒然大波。政策出臺(tái)出于怎樣的考慮，在這個(gè)企業(yè)追求利潤(rùn)的商業(yè)時(shí)代，這樣的政策帶來(lái)哪些“新思考”？

不可否認(rèn)，部分企業(yè)在盲目追求利潤(rùn)的同時(shí)，忽視了最底層的社會(huì)價(jià)值。在上半年里，滴滴赴美IPO的波折以及近期阿里云泄露用戶(hù)注冊(cè)信息事件等，讓人們逐步意識(shí)到數(shù)據(jù)安全、個(gè)人隱私保護(hù)的重要性。

7月10日，網(wǎng)信辦發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法（修訂草案征求意見(jiàn)稿）》，并將在中國(guó)企業(yè)海外上市過(guò)程中發(fā)揮主導(dǎo)作用；8月17日，《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》經(jīng)國(guó)務(wù)院第133次常務(wù)會(huì)議通過(guò)，將自今年9月1日起正式施行；8月20日，《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》已由中華人民共和國(guó)第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十次會(huì)議通過(guò)，將自今年11月1日起正式施行。

至此，我們就不難理解“國(guó)資云”的初衷。事實(shí)上，早在天津之前，四川、浙江國(guó)資云項(xiàng)目建設(shè)都已開(kāi)始。浙江省在今年3月啟動(dòng)國(guó)資云項(xiàng)目建設(shè)，明確由浙江省國(guó)資委控股的杭鋼股份承擔(dān)起本省國(guó)資云IDC機(jī)房的建設(shè)與維護(hù)運(yùn)行。

12月1日，中國(guó)電子推出了基于“國(guó)資云”中國(guó)電子云的藍(lán)信工作群服務(wù)——全新升級(jí)的中電藍(lán)信，基于中國(guó)電子云和藍(lán)信全場(chǎng)景智能化安全協(xié)同平臺(tái)SaaS，為部委、央企、國(guó)企等大型組織機(jī)構(gòu)提供沒(méi)后門(mén)、有管理、可追溯及可審計(jì)的安全協(xié)同辦公平臺(tái)。目前，包括水利部、中國(guó)船舶、中國(guó)華電、鞍鋼在內(nèi)的超過(guò)8000家超大型政企組織已經(jīng)部署了中電藍(lán)信。

國(guó)資云要求等級(jí)保護(hù)二級(jí)以上，以及各類(lèi)信創(chuàng)產(chǎn)品的配備，從等級(jí)保護(hù)級(jí)別、安全通信網(wǎng)絡(luò)、區(qū)域邊界等方面進(jìn)一步保障國(guó)資企業(yè)數(shù)據(jù)安全。這對(duì)于提供云服務(wù)的廠商有著很高的技術(shù)要求，各大云計(jì)算廠商要從安全性、性能、中臺(tái)能力、成本等方面增加自己的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

因此，具備國(guó)資背景的IDC廠商，以政府、國(guó)企客群基礎(chǔ)較好的頭部通用型信息化廠商和頭部信創(chuàng)廠商都將迎來(lái)利好。作為央企的三大運(yùn)營(yíng)商，純國(guó)產(chǎn)化的軟硬件廠商和芯片企業(yè)，將迎來(lái)更大的發(fā)展空間。

小結(jié)

回看整個(gè)2021年，從逐漸成熟的云市場(chǎng)，到阿里云的連續(xù)四個(gè)季度盈利，再到國(guó)家安全政策的監(jiān)管，云廠商已從原來(lái)單純以規(guī)模取勝的階段向著利潤(rùn)為王的道理上邁進(jìn)。從IaaS到PaaS到SaaS進(jìn)階，云企業(yè)們正不探索實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化的商業(yè)運(yùn)行邏輯，并以安全為基礎(chǔ)，在行業(yè)云等傳統(tǒng)的賽道中尋找更大的商機(jī)。

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