盤(pán)點(diǎn)2021 | 光通信企業(yè)如坐“過(guò)山車(chē)”

（CWW）如果用一個(gè)詞來(lái)形容2021年的光通信產(chǎn)業(yè)，“過(guò)山車(chē)”可能再適合不過(guò)。經(jīng)歷了前兩年的市場(chǎng)低迷，今年對(duì)于他們來(lái)說(shuō)是在忐忑中迎來(lái)曙光。在未來(lái)還可能將直沖云霄，再次達(dá)到發(fā)展的頂峰。但也要警惕部分市場(chǎng)帶來(lái)的“敬告”信號(hào)，適當(dāng)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，渡過(guò)“危險(xiǎn)期”。

千兆光網(wǎng)面臨著新的探索和挑戰(zhàn)

2021年，“千兆光網(wǎng)”首次被寫(xiě)入政府工作報(bào)告，“加大5G網(wǎng)絡(luò)和千兆光網(wǎng)建設(shè)力度，豐富應(yīng)用場(chǎng)景”。隨后，工信部又發(fā)布了《“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)協(xié)同發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》，明確了我國(guó)寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展方向。而在近日發(fā)布的《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中也提出，全面部署千兆光纖網(wǎng)絡(luò)，持續(xù)推進(jìn)骨干網(wǎng)演進(jìn)和服務(wù)能力升級(jí)，構(gòu)建通達(dá)全球的信息基礎(chǔ)設(shè)施，保持通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施國(guó)際先進(jìn)水平。

作為全社會(huì)ICT基礎(chǔ)設(shè)施的提供者，國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商和部分廠商很早就認(rèn)識(shí)到“千兆光網(wǎng)”的重要性，紛紛踏入千兆光網(wǎng)的研發(fā)矩陣，使我國(guó)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)取得了舉世矚目的成就。工信部最新數(shù)據(jù)顯示，截至10月份末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)5.31億戶，比上年末凈增4792萬(wàn)戶。其中，千兆及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)2525萬(wàn)戶，比上年末凈增1885萬(wàn)戶。

可以說(shuō)，推進(jìn)千兆光網(wǎng)已成為新時(shí)期我國(guó)寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展的重點(diǎn)工作，千兆光網(wǎng)迎來(lái)了難得的發(fā)展機(jī)遇，但同時(shí)也面臨著新的探索和挑戰(zhàn)。千兆光網(wǎng)不僅要重建設(shè)，還要加強(qiáng)創(chuàng)新應(yīng)用，提升上下游產(chǎn)業(yè)鏈牽引力。中國(guó)信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所郜蕾指出，建用結(jié)合是新型基礎(chǔ)設(shè)施推廣的有效方式。一方面要進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)園區(qū)、商務(wù)樓宇、學(xué)校、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等重點(diǎn)場(chǎng)所千兆光纖網(wǎng)絡(luò)覆蓋，另一方面要豐富千兆寬帶業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景。此外，為了推進(jìn)千兆光網(wǎng)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，中國(guó)信息通信研究院聯(lián)合上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)、上海市通信管理局還共同主辦了首屆“光華杯”千兆光網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新大賽。相信在未來(lái)幾年，我國(guó)千兆光網(wǎng)發(fā)展將迎來(lái)新高度。

光纜集采良家齊升 光通信企業(yè)再迎曙光

對(duì)于光通信企業(yè)而言，中國(guó)移動(dòng)2021年—2022年普通光纜集采無(wú)疑為其注入了強(qiáng)心劑。據(jù)此前消息，本次普通光纜預(yù)估規(guī)模為447.05萬(wàn)皮長(zhǎng)公里，折合1.432億芯公里。與前兩年相比，本次集采的規(guī)模比2019年的1.05億芯公提升了36.38%，比2020年的1.192億芯公里提升了20.13%。而成交價(jià)格更是讓光通信企喜上眉梢，經(jīng)歷了2019年，中國(guó)移動(dòng)普通光纜產(chǎn)品集采價(jià)格“腰斬”，2020年集采價(jià)格跌入20元。今年中國(guó)移動(dòng)的集采價(jià)格最終成交均價(jià)超過(guò)60元/芯公里，有了大幅上漲，也算讓光通信企業(yè)過(guò) “好日子”了。長(zhǎng)飛公司執(zhí)行董事兼總裁莊丹近日也表示，他預(yù)測(cè)光纖光纜行業(yè)已經(jīng)邁入第三輪增長(zhǎng)周期。

自 2018 年下半年起，光纖光纜行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。電信運(yùn)營(yíng)商需求的萎縮疊加前期擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能的釋放，對(duì)行業(yè)供需關(guān)系產(chǎn)生不利影響，進(jìn)而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外光纖光纜平均單價(jià)階梯式下行。同時(shí)，由于制造成本彈性相對(duì)較低，單價(jià)的快速下滑對(duì)行業(yè)利潤(rùn)水平形成較大擠壓，光通信企業(yè)陷入“低谷”。值得注意的是，由于原材料價(jià)格大幅上漲，光纖光纜企業(yè)近年承受極大壓力，普遍虧損，為保證行業(yè)良性發(fā)展，中國(guó)移動(dòng)也微調(diào)了招標(biāo)規(guī)則，本次集采后，價(jià)格上漲覆蓋原材料上漲后，預(yù)計(jì)光纖光纜企業(yè)能有一定的利潤(rùn)。

值得注意的是，中國(guó)廣電也曾提出，到2022年計(jì)劃再新建46305公里光纜線路。這無(wú)疑為光通信企業(yè)又帶來(lái)新利好。中國(guó) “雙千兆”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不斷提速，促使我國(guó)對(duì)光纖光纜的需求不斷提升。由此來(lái)看，光通信企業(yè)今年及明年的日子還算滋潤(rùn)。不過(guò)，為了實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展，光通信廠商也正在進(jìn)行自我轉(zhuǎn)型，在做好傳統(tǒng)光纖光纜業(yè)務(wù)的同時(shí)，也向“全能企業(yè)”方向發(fā)展，如進(jìn)軍工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等眾多新興領(lǐng)域。只有跟隨市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，不斷完善發(fā)展方向，企業(yè)才能更好的“騰飛”。

中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)有萎縮趨勢(shì)

自2006年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)光傳輸設(shè)備行業(yè)銷(xiāo)售收入持續(xù)增加，增速也越來(lái)越快。我國(guó)光傳輸設(shè)備的研發(fā)能力和生產(chǎn)能力是國(guó)際上的強(qiáng)者，產(chǎn)品的技術(shù)水平、功能/性能、可靠性、安全性都是一流的。但根據(jù)Dell'Oro Group的數(shù)據(jù)，今年我國(guó)光傳輸設(shè)備市場(chǎng)略有下滑。

Dell'Oro副總裁Jimmy Yu表示：“2021年第三季度，中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)急劇惡化，收入降幅達(dá)到兩位數(shù)，導(dǎo)致該市場(chǎng)前九個(gè)月的收入同比下降了9%。預(yù)計(jì)中國(guó)今年光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)將出現(xiàn)萎縮，這是自2012年以來(lái)從未發(fā)生過(guò)的情況?！?/p>

隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻正在不斷提高，目前我國(guó)光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)面臨很多挑戰(zhàn)：雖然光通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)集中度比較高，研發(fā)和生產(chǎn)能力都較強(qiáng)，但在許多環(huán)節(jié)仍然存在短板；系統(tǒng)設(shè)備的設(shè)計(jì)仿真工具依賴(lài)國(guó)外，SMT生產(chǎn)線上的主要裝備也主要是進(jìn)口的等。為解決行業(yè)面臨的困境，企業(yè)還需強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，從原材料、裝備、軟件、設(shè)計(jì)、制造、儀表到運(yùn)營(yíng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈要互相協(xié)調(diào)，均衡發(fā)展。

不過(guò)，從光網(wǎng)絡(luò)的需求量來(lái)看，5G投資、云服務(wù)增長(zhǎng)和用戶對(duì)家庭信息娛樂(lè)的需求均是光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素，光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)回升指日可待。

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