信通院專家談移動物聯(lián)網發(fā)展挑戰(zhàn)與展望

（CWW）當前，移動物聯(lián)網正處于構建綜合生態(tài)體系的關鍵階段，4G/5G/NB-IoT多網協(xié)同推進，2G/3G加速退網清頻，安全管控助力移動物聯(lián)網高質量發(fā)展，移動物聯(lián)網步入健康發(fā)展新階段。同時，移動物聯(lián)網發(fā)展面臨著2G物聯(lián)網業(yè)務遷移轉網困難、應用廣度與深度仍待提升、數據價值亟待激發(fā)等諸多挑戰(zhàn)。展望未來，移動物聯(lián)網發(fā)展充滿機遇，行業(yè)應用需求、應用廣度和深度、數據價值將取得較大提升。

移動物聯(lián)網揚帆起航，開啟新征程

多網協(xié)同發(fā)展，構建綜合生態(tài)體系

移動物聯(lián)網不同階段發(fā)展重點有所不同。2017年6月，工信部印發(fā)《關于全面推進移動物聯(lián)網（NB-IoT）建設發(fā)展的通知》，重點面向連接占比約60%的低速率業(yè)務場景需求，側重NB-IoT創(chuàng)新發(fā)展。2020年6月，工信部印發(fā)《關于深入推進移動物聯(lián)網全面發(fā)展的通知》，明確以NB-IoT滿足大部分低速率場景需求，以Cat1滿足中等速率物聯(lián)需求和話音需求，以5G技術滿足更高速率、低時延聯(lián)網需求，移動物聯(lián)網開始構建NB-IoT、Cat1和5G協(xié)同發(fā)展的綜合生態(tài)體系。

面向中高速業(yè)務需求，RedCap（基于5G NR的中高速物聯(lián)網）關鍵技術和標準正在研制中，未來移動物聯(lián)網綜合生態(tài)體系NB-IoT、Cat1、5G“三駕馬車”將新增一員，以全面滿足差異化業(yè)務需求。

網絡覆蓋日益深入，2G/3G退網已具備條件

移動物聯(lián)網是新型基礎設施的重要組成部分，與5G等新技術共同構建了高速泛在、寬窄結合、覆蓋全面、安全高效的新一代信息基礎設施。截至2021年9月，我國4G基站總數達到586萬，已實現城鎮(zhèn)地區(qū)深度覆蓋。Cat1與4G基站無縫銜接，憑借4G的良好覆蓋可快速實現業(yè)務規(guī)模部署。NB-IoT基站數超過百萬，我國已建成全球最大的NB-IoT網絡，實現了全國主要城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上區(qū)域覆蓋。

我國5G網絡建設加快推進，已建成全球規(guī)模最大的5G SA商用網絡，截至8月底，已累計開通5G基站103.7萬座，覆蓋全國所有地市級城市、97%以上縣區(qū)和40%以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)。4G、5G、NB-IoT網絡建設協(xié)同推進，網絡覆蓋已具備承載2G/3G業(yè)務遷移轉網的能力，2G/3G退網條件已經成熟，產業(yè)各方開始加速推進2G/3G退網清頻。

量質雙升，步入健康高速發(fā)展階段

工信部2020年4月和8月分別下發(fā)了《關于加強物聯(lián)網卡安全管理工作的通知》以及《物聯(lián)網卡安全分類管理實施指導的通知》，加強物聯(lián)網卡安全管理，推動物聯(lián)網業(yè)務高質量發(fā)展。三大運營商落實相關要求清除風險卡，在2020年對連接數的增長產生了一定影響。因此，2020年移動物聯(lián)網連接數凈增量僅為1.1億，前三季度僅增長了4300萬，且7、8月連接數出現負增長。

目前看來，加強物聯(lián)網卡安全管理推動了移動物聯(lián)網健康高速增長，2020年第四季度，我國移動物聯(lián)網連接數單季度增長7000萬。截至2021年8月，我國移動物聯(lián)網連接數規(guī)模已達13.3億，比上年末凈增1.9億。移動物聯(lián)網已經步入高速健康增長階段。

移動物聯(lián)網行穩(wěn)致遠，需過三道激流險灘

2G物聯(lián)網業(yè)務遷移轉網仍需過渡期

截至2020年底，全球已有43張2G/3G網絡被關閉，為降低網絡運營成本，提升頻譜資源利用率，2G/3G網絡退網的步伐仍在加快。在國內，國家層面積極推動2G/3G清頻與退網。2019年10月，工信部指出我國移動通信網絡2G/3G退網條件已經逐步成熟。2020年5月，工信部發(fā)文引導2G/3G物聯(lián)網業(yè)務遷移轉網。

運營商近幾年也一直在積極推動2G/3G退網。中國電信宣布2020年6月起逐步在云南關閉3G網絡；中國移動2020年6月明確在年底前停止新增2G物聯(lián)網業(yè)務；中國聯(lián)通早在2018年就宣布將有序推進2G退頻退網，并計劃最快在2021年底實現2G全面退網。從效果來看，2G/3G語音業(yè)務遷移轉網快速推進，我國2G/3G語音用戶已從2019年超3億降至當前低于3000萬，約占移動用戶總數的1.5%。

在2G/3G語音用戶快速減少的同時，2G物聯(lián)網業(yè)務遷移轉網仍面臨一些挑戰(zhàn)。2019年底國內三大運營商的物聯(lián)網連接數約為11.5億，其中2G占比約為42%，承載的連接數近5億，存量業(yè)務基數巨大，2G物聯(lián)網業(yè)務遷轉仍需一定的過渡期。2020年我國2G模組出貨量仍占據了10%的市場份額，新增的物聯(lián)網連接中2G仍占了較大比重。

應用廣度和深度仍待提升，規(guī)模化應用任重道遠

移動物聯(lián)網NB-IoT、Cat1、5G技術分別面向低速、中速、高速低時延應用需求，為行業(yè)應用提供全場景技術支撐，經過各方積極探索應用發(fā)展取得了一定成效，需繼續(xù)拓展行業(yè)融合應用、應用復制推廣發(fā)展空間，邁過移動物聯(lián)網應用發(fā)展存在的障礙。

當前NB-IoT已形成水表、電表、煙感、電動車4個千萬級應用，白電、路燈、停車、農業(yè)、門鎖、跟蹤等百萬級應用，以及垃圾桶、冷鏈、智慧工廠等若干新興應用，需繼續(xù)探索NB-IoT新的應用領域，加速承載2G/3G存量物聯(lián)網業(yè)務，打造優(yōu)秀案例標桿工程，推動應用向百萬級、千萬級規(guī)?；l(fā)展。Cat1從2019年開始迅速發(fā)展，在共享經濟、公網對講、新零售、掃碼POS、穿戴設備、充電樁等應用場景具有優(yōu)勢，但規(guī)?；瘧萌匀惠^少，需要將應用場景進行復制推廣，帶動Cat1應用規(guī)模上量。

5G商用兩年來，產業(yè)各方積極探索5G應用，在工業(yè)互聯(lián)網、醫(yī)療健康、智慧交通、城市管理、文體娛樂等領域形成了一批5G應用樣板，實現了從“0”到“1”的突破。未來實現從“1”到“N”的規(guī)模復制跨越，仍面臨產業(yè)鏈有待成熟、行業(yè)應用標準不統(tǒng)一、新技術與企業(yè)業(yè)務適配困難等挑戰(zhàn)，需產業(yè)各方通力協(xié)作。

管道價值較低，挖掘數據價值面臨挑戰(zhàn)

2020年，三大運營商物聯(lián)網總收入為158.89億元，僅占運營商總營收的約1%，物聯(lián)網ARPU值僅為1元左右，物聯(lián)網連接收入占運營商總營收很小部分，運營商亟需以管道為抓手向上下游價值鏈不斷延伸，探尋新的商業(yè)模式。

在供給側和需求側的雙重推動下，我國移動物聯(lián)網連接數及數據量都取得了突破。2020年全球移動物聯(lián)網連接數達到17.4億，中國的移動物聯(lián)網連接數占全球總量接近7成。海量設備聯(lián)網推動我國數據爆發(fā)式增長，據IDC預測，中國產生的數據量將從2018年約7.6ZB，增至2025年48.6ZB。麥肯錫研究報告指出，60%的物聯(lián)網產值將來自于數據的整合分析。

我國數據資源豐富，海量數據為平臺建設及行業(yè)應用提供了底層數據支撐，將產生巨大的社會價值和經濟效益，但數據的有效開發(fā)和利用仍面臨一些問題。一方面，數據在跨部門、跨行業(yè)、跨領域使用時存在行業(yè)壁壘，數據難以自由流動；另一方面，數據非結構化、差異化、個性化的特點以及數據安全、數據產權等方面的原因，使數據未得到充分開發(fā)和利用。所以，盡管上下游企業(yè)采集掌握了大量數據，但缺少有效的使用，數據價值有待激發(fā)。

移動物聯(lián)網發(fā)展展望

雖然移動物聯(lián)網發(fā)展面臨諸多困難與挑戰(zhàn)，但是移動物聯(lián)網長期向好的趨勢不會改變，行業(yè)應用需求、應用廣度和深度、數據價值將取得較大提升。

多部門協(xié)同推動移動物聯(lián)網發(fā)展，行業(yè)應用需求提升

2021年以來，國家部委相繼聯(lián)合印發(fā)了《5G應用“揚帆”行動計劃（2021—2023年）》《物聯(lián)網新型基礎設施建設三年行動計劃（2021—2023年）》等政策文件，多部委聯(lián)動促進了移動物聯(lián)網應用與垂直行業(yè)的結合，開放了應用場景，打破了行業(yè)之間的壁壘，推動了移動物聯(lián)網與工業(yè)、農業(yè)、交通、民生等垂直行業(yè)的融合，聯(lián)動效果將從部委向地方政府延伸，進一步釋放行業(yè)應用需求。

移動物聯(lián)網全面賦能，應用廣度和深度提升

圍繞產業(yè)數字化、治理智能化、生活智慧化三大應用方向，垂直行業(yè)已經打造了一批移動物聯(lián)網行業(yè)應用標桿，在促進產業(yè)轉型升級、提升社會治理與公共服務水平、豐富數字生活方面起到了良好的示范和帶頭作用，產業(yè)各方已經嘗到甜頭，將加快垂直行業(yè)應用復制推廣。

行業(yè)應用更加智能，數據價值提升

隨著產業(yè)各方加強合作，以及移動物聯(lián)網、云計算、大數據、人工智能等新技術的不斷成熟與融合發(fā)展，數據開發(fā)和應用逐步開始跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)?；瘧谩祿挠行Ю脤⑹箲酶又悄?，基于數據的應用新模式不斷涌現，推動生產生活方式產生深刻變革，數據的深度應用將成為移動物聯(lián)網產業(yè)生態(tài)繁榮的關鍵。

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