聞泰科技發(fā)布公告 宣布已與歐菲光就收購(gòu)特定客戶(hù)攝像頭業(yè)務(wù)達(dá)成一致

聞泰科技發(fā)布公告，宣布已與歐菲光就收購(gòu)特定客戶(hù)攝像頭業(yè)務(wù)達(dá)成一致，聞泰科技將以 24.2 億元完成對(duì)歐菲光特定客戶(hù)攝像頭業(yè)務(wù)的收購(gòu)交易。根據(jù)報(bào)道，該收購(gòu)價(jià)格相對(duì)于之前《收購(gòu)意向協(xié)議》定價(jià)原則，差不多打了四折。

公告披露，聞泰科技與歐菲光簽署了《關(guān)于廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司之股權(quán)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》，與歐菲光及江西晶潤(rùn)光學(xué)有限公司簽署了《關(guān)于江西晶潤(rùn)光學(xué)有限公司之資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》，公司擬以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)歐菲光持有的廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司 100% 股權(quán)以及江西晶潤(rùn)光學(xué)有限公司擁有的與向境外特定客戶(hù)供應(yīng)攝像頭相關(guān)的設(shè)備。其中廣州得爾塔 100% 股權(quán)交易價(jià)格以評(píng)估值為基礎(chǔ)，經(jīng)協(xié)商確定為 17 億元;江西晶潤(rùn)擁有的標(biāo)的設(shè)備的交易價(jià)格以評(píng)估值為基礎(chǔ)，經(jīng)協(xié)商確定為 7.2 億元(含稅)。交易作價(jià)合計(jì)為 24.2 億元。

在 3 月 7 日發(fā)布的《收購(gòu)意向協(xié)議》中，最初確定的收購(gòu)價(jià)格是 10*A+B，A = 廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司 2020 年度經(jīng)審計(jì)后凈利潤(rùn)，B = 經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的交易價(jià)格。大概測(cè)算總價(jià)約 60 億元。

廣州得爾塔為原索尼(中國(guó))有限公司在華南(中國(guó)廣州)的生產(chǎn)基地，主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷(xiāo)售微型攝像頭及相關(guān)部件。索尼華南生產(chǎn)基地于 2017 年被歐菲光收購(gòu)并完成交割，其擁有業(yè)界頂尖的攝像頭模組開(kāi)發(fā)和封裝技術(shù)，具備向全球一流智能手機(jī)品牌客戶(hù)供貨的資格和能力。歐菲光正是因?yàn)槭召?gòu)索尼華南生產(chǎn)基地從而進(jìn)入蘋(píng)果供應(yīng)商，成為其攝像頭主力供應(yīng)商。

3 月 16 日，歐菲光披露《關(guān)于特定客戶(hù)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化的公告》(公告編號(hào)：2021-026)稱(chēng)，境外特定客戶(hù)計(jì)劃終止與歐菲光及其子公司的采購(gòu)關(guān)系，后續(xù)歐菲光將不再?gòu)奶囟蛻?hù)取得現(xiàn)有業(yè)務(wù)訂單。

3 月 24 日，聞泰科技發(fā)布收購(gòu)進(jìn)展公告，披露在獲悉境外特定客戶(hù)計(jì)劃終止與歐菲光及其子公司的采購(gòu)關(guān)系后，立即就境外特定客戶(hù)訂單終止對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的影響進(jìn)行了評(píng)估，并與歐菲光、境外特定客戶(hù)進(jìn)行持續(xù)溝通磋商。

中國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)賽諾的電子分析師李剛表示，攝像頭是手機(jī)、IoT、智能汽車(chē)等領(lǐng)域未來(lái)主要的技術(shù)方向，攝像頭高端化、雙攝、三攝等技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)不斷增長(zhǎng)的巨大產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。歐菲光的攝像頭業(yè)務(wù)在蘋(píng)果中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中也是最核心、價(jià)值最高的部分，其稀缺性和重要性不言而喻，可以說(shuō)是整個(gè)蘋(píng)果中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈皇冠上的明珠。而成為蘋(píng)果供應(yīng)商至少需要 2 年時(shí)間，此次聞泰科技大手筆收購(gòu)歐菲光蘋(píng)果業(yè)務(wù)所有資產(chǎn)，說(shuō)明聞泰科技早已經(jīng)獲得蘋(píng)果供應(yīng)商資格，并即將借助新增的攝像頭業(yè)務(wù)成為蘋(píng)果主力供應(yīng)商之一。

李剛認(rèn)為，聞泰科技收購(gòu)歐菲光攝像頭業(yè)務(wù)，標(biāo)志著聞泰在原有半導(dǎo)體 IDM 和通訊產(chǎn)品集成兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，開(kāi)拓了光學(xué)這個(gè)全新的賽道，進(jìn)一步拓寬了業(yè)務(wù)版圖，形成從芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試，到光學(xué)器件(攝像頭)、手機(jī)、平板、筆電、IoT、汽車(chē)電子等產(chǎn)品研發(fā)和制造于一體等完整產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)聞泰科技公告透露，目標(biāo)資產(chǎn)擁有專(zhuān)業(yè)、高效的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，為境外特定客戶(hù)攝像頭模組的重要供應(yīng)商。本次交易完成后，公司將進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)版圖，在攝像頭模組產(chǎn)品領(lǐng)域與特定客戶(hù)開(kāi)展合作，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，從而更好的抓住 5G、IoT、智能電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域需求快速增長(zhǎng)的發(fā)展機(jī)遇，促進(jìn)公司業(yè)績(jī)長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)。

關(guān)鍵詞： 聞泰科技 歐菲光 業(yè)務(wù)