SKI侵占LG化學(xué)商業(yè)機(jī)密 將在美國(guó)被禁10年

美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)針對(duì)韓國(guó)兩家 EV 電池生產(chǎn)制造商 LG 化學(xué)和 SKI 之間的商業(yè)秘密糾紛做出最終裁決。

結(jié)果是，LG 化學(xué)贏了，SKI 敗了。ITC 禁止 SKI 未來(lái)十年在美國(guó)銷售電池、模塊、電池包和相關(guān)零部件。

不過(guò)，為避免對(duì)現(xiàn)有汽車企業(yè)形成沖擊，在 ITC 的裁決中，對(duì) SKI 已經(jīng)與福特和大眾的簽約，留出了允許 SKI 繼續(xù)為福特電動(dòng) F-150 車型供貨延續(xù) 4 年，為大眾 MEB 平臺(tái)的北美電動(dòng)車型供貨延續(xù) 2 年的寬限期。

ITC 為上述兩家車企尋找新的動(dòng)力電池生產(chǎn)商留出了時(shí)間窗口。此外，ITC 還允許 SK 創(chuàng)新可以繼續(xù)為美國(guó)消費(fèi)者已經(jīng)購(gòu)買的起亞車型繼續(xù)進(jìn)口維修所用的電池組件。

內(nèi)斗過(guò)程

LG 化學(xué)和 SKI 的內(nèi)斗始于 2019 年。2019 年 4 月，LG 化學(xué)在其電池部門剝離之前，向 ITC 提出訴訟，指控 SKI 侵占其商業(yè)機(jī)密，雇傭了 100 多名 LG 前員工，其中包括 70 名重要的工程師。

LG 方面表示，“這些員工從企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)中下載了近 2000 份機(jī)密文件，并在入職 SK 的過(guò)程中透露了相關(guān)機(jī)密信息。”

SKI 否認(rèn)了這一指控，從而掀起了專利大戰(zhàn)，分別在韓國(guó)和美國(guó)互相指控對(duì)方侵犯各自的鋰離子電池專利。

2020 年 2 月，ITC 作出過(guò)初步裁決，認(rèn)為 SKI 在 LG 化學(xué)提出商業(yè)秘密訴訟之后，故意銷毀證據(jù)記錄，存在惡意妨礙法院調(diào)查的行為，對(duì) SKI 作出違約判決。

ITC 原本計(jì)劃于 2020 年 10 月作出的終審裁決，但推遲了三次才在今年 2 月 10 日作出終裁，可見(jiàn)兩家企業(yè)內(nèi)斗之激烈，也折射出這起案件的復(fù)雜程度。

SKI 或許還有最后一根稻草，即爭(zhēng)取獲得美國(guó)總統(tǒng)對(duì)終審裁決的否決權(quán)。但業(yè)界認(rèn)為這不大可能成為現(xiàn)實(shí)。

SKI 美國(guó)之路難行

市場(chǎng)公開(kāi)信息顯示，SKI 計(jì)劃投資 26 億美元(約 168 億元人民幣)，在美國(guó)佐治亞州建成兩座電池工廠，并預(yù)計(jì) 2023 年之后，可為 30 萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)汽車提供動(dòng)力電池，并創(chuàng)造 2600 個(gè)長(zhǎng)期工作崗位。

而隨著在 ITC 訴訟中敗訴，后續(xù)如何處理美國(guó)廠房等事宜，SK 方面并未給予回應(yīng)。并且，SKI 或難以避免數(shù)萬(wàn)億韓元的損失。

全球投資銀行瑞士信貸集團(tuán)(CS) 在一份報(bào)告中分析說(shuō)：“(在美國(guó)總統(tǒng)最終決定之前)LG 化學(xué)主張要得到 2～3 萬(wàn)億韓元，如今賠償金至少會(huì)達(dá)到 5 萬(wàn)億韓元(約 293 億元人民幣)。”

LG 化學(xué)方面在 2 月 11 日的記者座談會(huì)上表示：“我們認(rèn)為，SK 竊取技術(shù)給 LG 造成的損失在歐洲、韓國(guó)等其他國(guó)家也有發(fā)生，(其他國(guó)家是否也會(huì)提起訴訟)基本上取決于 SKI 的態(tài)度。”

市場(chǎng)認(rèn)為，SKI 如果支付數(shù)萬(wàn)億韓元的賠償金，仍處于虧損階段的電池項(xiàng)目將雪上加霜。SKI 電池項(xiàng)目 2020 年的銷售額約為 1.6 萬(wàn)億韓元，營(yíng)業(yè)虧損約為 4000 億韓元。

除了金錢損失之外，還有不少危機(jī)因素。由于長(zhǎng)期的不確定性，不排除與整車企業(yè)關(guān)系惡化的可能。有關(guān)人士表示：“如果實(shí)際支付最近提出的金額，項(xiàng)目能否存續(xù)將變得不明朗。兩家企業(yè)已聯(lián)手提出一個(gè)方案，爭(zhēng)取 LG 化學(xué)也可以得到補(bǔ)償，目前正在等待答復(fù)。”

二級(jí)市場(chǎng)上，據(jù)悉，在美國(guó)裁決后，SKI 一度下跌 9.6%，創(chuàng)下 2020 年 3 月以來(lái)的最大盤中跌幅。LG 化學(xué)的股價(jià)則一度上漲 5.2%。

還有一種判斷是，崇尚大排量的美國(guó)也已經(jīng)開(kāi)始成為新能源汽車的新興市場(chǎng)，因?yàn)轫n國(guó)兩大動(dòng)力電池企業(yè)不惜為此對(duì)簿公堂。SKI 的 “擱淺”，對(duì)于寧德時(shí)代、松下等其他公司來(lái)說(shuō)，是打入或擴(kuò)張的機(jī)會(huì)。

關(guān)于 LG 化學(xué)與 SKI

LG 化學(xué)是一家發(fā)展非常迅猛的韓國(guó)企業(yè)。2020 年 3-8 月，LG 化學(xué)的全球動(dòng)力電池裝機(jī)量曾一度趕超寧德時(shí)代。2020 年，LG 化學(xué)的全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為 31GWh，排名第二，僅次于寧德時(shí)代。

2020 年 12 月，LG 化學(xué)將其電池業(yè)務(wù)分拆，成立了 LG 新能源。據(jù)了解，LG 新能源正在尋求 IPO。

LG 化學(xué)的 CEO 辛學(xué)喆(Hak Cheol Shin)曾在接受采訪時(shí)表示，“公司的營(yíng)收在 2025 年有望達(dá)到 30 萬(wàn)億韓元。”30 萬(wàn)億韓元約 1758 億元人民幣。

此外，據(jù)悉 LG 化學(xué)未來(lái)五年已鎖定約 8725 億元的電池訂單。

產(chǎn)能方面，LG 化學(xué)在全球擁有 4 個(gè)生產(chǎn)基地，分別是韓國(guó)梧倉(cāng)、中國(guó)南京、美國(guó)霍蘭德和波蘭弗羅茨瓦夫，合計(jì)產(chǎn)能 24GWh，LG 化學(xué)計(jì)劃在 2021 年達(dá)到 90GWh，2022 年達(dá)到 130GWh。

主要客戶方面，在韓國(guó)，LG 化學(xué)為現(xiàn)代、起亞等車企配套動(dòng)力電池;在美國(guó)，LG 化學(xué)為GM、戴姆勒、福特、克萊斯勒等車企配套動(dòng)力電池;在中國(guó)，LG 化學(xué)為特斯拉、吉利、上汽、長(zhǎng)城等車企配套動(dòng)力電池;在歐洲，LG 化學(xué)為沃爾沃、雷諾、奧迪等車企配套動(dòng)力電池。

SKI 是韓國(guó)最大煉油商 SK Energy 的子公司，是韓國(guó)本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 LG 化學(xué)和三星 SDI 主導(dǎo)市場(chǎng)的后來(lái)者。

SKI 正在考慮從財(cái)務(wù)角度分拆電動(dòng)汽車動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，只是目前還未給出時(shí)間表。據(jù)了解，目前 SKI 量產(chǎn)的軟包電芯能量密度可達(dá) 260Wh/kg，2023 年能量密度目標(biāo)為 319Wh/kg。

2020 年 SKI 的全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為7GWh，排名第六，前五分別是寧德時(shí)代 34GWh、LG 化學(xué)(LG 新能源)、松下 25GWh、比亞迪 10GWh、三星 SDI8GWh。

產(chǎn)能方面，SKI 目前擁有美國(guó)佐治亞州工廠 9.8GWh / 年，中國(guó)江蘇常州金壇 7.5GWh / 年，韓國(guó)忠清南道瑞山市電池廠 4.7GWh / 年，匈牙利科馬羅姆第一工廠 7.5GWh / 年。合計(jì) 29.5GWh / 年。此外，SKI 還與億緯鋰能合資建設(shè) 20GWh-25GWh 動(dòng)力電池產(chǎn)能。SKI 美國(guó)工廠規(guī)劃產(chǎn)能 55GWh / 年，SKI 的總規(guī)劃是 2022 年前將產(chǎn)能提升至 55GWh / 年，至 2025 年實(shí)現(xiàn) 100GWh / 年。

客戶方面，SKI 主要供應(yīng)商除了大眾，還為現(xiàn)代、起亞、奔馳、戴姆勒、北汽等多家國(guó)內(nèi)外知名車企配套動(dòng)力電池。

供應(yīng)鏈方面，SKI 積極尋求全球合作。在中國(guó)市場(chǎng)，天齊鋰業(yè)、當(dāng)升科技、璞泰來(lái)、中科電氣、新宙邦等中國(guó)電池材料企業(yè)已經(jīng)先后進(jìn)入 SKI 供應(yīng)鏈。

除了電池外，SKI 在韓國(guó)、中國(guó)、波蘭規(guī)劃的隔膜產(chǎn)能約為 10 億平方米。

關(guān)鍵詞： SKI LG 商業(yè)機(jī)密