概倫電子啟動(dòng)科創(chuàng)板輔導(dǎo) 計(jì)劃在科創(chuàng)板掛牌上市

國內(nèi) EDA 企業(yè)上海概倫電子股份有限公司(下稱概倫電子)已于近日同招商證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，計(jì)劃在科創(chuàng)板掛牌上市。

概倫電子成立于 2010 年，主要為半導(dǎo)體工藝開發(fā)和集成電路設(shè)計(jì)提供國際領(lǐng)先的建模、仿真和驗(yàn)證的 EDA 解決方案。EDA 是電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(ElectronicDesignAutomation)軟件的簡稱，主要用于超大規(guī)模集成電路設(shè)計(jì)，位于芯片產(chǎn)業(yè)鏈最頂端，在芯片設(shè)計(jì)中的地位極為重要。

數(shù)據(jù)顯示，2019 年全球 EDA 行業(yè)市場規(guī)模為 105 億美元，主要由國際三巨頭 Synopsys、Cadence 和 MentorGraphic 壟斷，市場份額合計(jì)超過 60%，其中 Synopsys 全球市場份額領(lǐng)先，占比超過 30%。2019 年我國 EDA 軟件市場規(guī)模約為 5.4 億美元，國產(chǎn) EDA 軟件占比僅為 5%，因此 EDA 也是國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上被嚴(yán)重 “卡脖子”的領(lǐng)域。

國內(nèi) EDA 企業(yè)相比集成電路產(chǎn)業(yè)鏈其他領(lǐng)域數(shù)量較少，主要包括華大九天、芯愿景、概倫電子、廣立微、芯禾科技等少數(shù)企業(yè)，其中芯愿景曾在去年 5 月獲得科創(chuàng)板 IPO 受理，后因財(cái)報(bào)更新在 9 月底中止審核，并于去年底撤回上市申請(qǐng)，IPO 之路最終關(guān)閉。

媒體報(bào)道稱，芯愿景核心技術(shù)存在爭議，更是被客戶舉報(bào)拖欠 550 多萬發(fā)票，并存在退出參股公司投資后仍參與股東大會(huì)的行為，或涉嫌信披違規(guī)等問題。隨著芯愿景上市折戟，概倫電子開啟 IPO 進(jìn)程，意味著其有望接棒成為國產(chǎn) EDA 第一股。

目前，概倫電子主要產(chǎn)品線分為三類：集成電路制造 EDA 領(lǐng)域的建模及分析驗(yàn)證平臺(tái)、 集成電路設(shè)計(jì) EDA 領(lǐng)域的快速電路仿真及良率和可靠性設(shè)計(jì)驗(yàn)證平臺(tái)、高端半導(dǎo)體器件電學(xué)特性測試系統(tǒng)等，客戶覆蓋絕大多數(shù)國際領(lǐng)先的集成電路設(shè)計(jì)和制造企業(yè)及知名研究機(jī)構(gòu)。

值得關(guān)注的是，2019 年底，概倫電子還并購了北京博達(dá)微科技有限公司(下稱博達(dá)微)，持有其 80% 股份。據(jù)報(bào)道，此次并購將能利用博達(dá)微業(yè)界首創(chuàng)的 AI 驅(qū)動(dòng)的測試和建模技術(shù)，進(jìn)一步增強(qiáng)概倫電子在半導(dǎo)體建模和測試的全球領(lǐng)導(dǎo)地位，打造全球首創(chuàng)的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的測試、建模建庫、仿真、驗(yàn)證為一體的創(chuàng)新 EDA 解決方案，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭力。

不過，概倫電子公開的融資次數(shù)并不多，僅在去年 4 月宣布完成數(shù)億元人民幣的 A 輪融資，由興橙資本和英特爾資本共同領(lǐng)投。當(dāng)時(shí)，概倫電子董事長兼 CEO 劉志宏表示，這是概倫電子的一個(gè)新的里程碑，并稱將加快加強(qiáng)先進(jìn)半導(dǎo)體工藝研發(fā)和高端芯片、特別是各類存儲(chǔ)器的設(shè)計(jì)之間的深度協(xié)同優(yōu)化，與現(xiàn)有主流 EDA 流程實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，推出世界領(lǐng)先水平的創(chuàng)新 EDA 產(chǎn)品和解決方案。

輔導(dǎo)備案信息顯示，概倫電子目前共有 23 名股東。KLProTech H.K.Limited 為其最大股東，持股 23.47%;公司實(shí)控人為創(chuàng)始人兼董事長劉志宏，其直接持有概倫電子 17.94% 的股份，并通過與共青城峰倫投資合伙企業(yè)(有限合伙)簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，行使其約 6.20% 股份的表決權(quán)。

據(jù)了解，劉志宏先后畢業(yè)于香港大學(xué)和美國加州大學(xué)伯克利分校，曾任全球知名 EDA 公司 Celestry Design Technology, Inc. 總裁兼首席執(zhí)行官、Cadence Design Systems, Inc. 全球副總裁和 Proplus Design Solutions, Inc. 董事長，可以說在 EDA 行業(yè)有著深厚的積累。

其他股東方面，興橙資本通過共青城金秋股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)等 5 家企業(yè)合計(jì)持股超過 15%，英特爾資本通過英特爾產(chǎn)品(成都)有限公司持有 5.41% 的股份，科創(chuàng)板上市的半導(dǎo)體公司瀾起科技也通過旗下公司持有 0.25% 的股份。

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