中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成資本追逐熱點(diǎn) 國(guó)產(chǎn)芯片替代情緒高漲

歷經(jīng)幾十年的發(fā)展，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來成為了全民關(guān)注的焦點(diǎn)，也成為了資本追逐的熱點(diǎn)。在美國(guó)的封鎖之下，國(guó)產(chǎn)芯片替代的情緒高漲。

對(duì)于當(dāng)下的國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的熱潮，在本周 ASPENCORE 主辦的 “2020 全球高科技領(lǐng)袖論壇 - 全球 CEO 峰會(huì)&全球分銷與供應(yīng)鏈領(lǐng)袖峰會(huì)”期間，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)、清華大學(xué)教授魏少軍指出：“中國(guó)半導(dǎo)體火熱的有點(diǎn)過頭，有點(diǎn)不像話。我們要防止極端主義和封閉思想，不能用代替思維作為發(fā)展的主旋律，主旋律應(yīng)該是開放、合作。”

中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀

十五年來，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)高速增長(zhǎng)，產(chǎn)值增長(zhǎng)近 14 倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 19.2%，遠(yuǎn)高于全球 4.5% 的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。2019 年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)維持兩位數(shù)成長(zhǎng)，全年銷售達(dá)到 7562.3 億元，同比增長(zhǎng) 15.8%。

具體到集成產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)，根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2019 年各個(gè)環(huán)節(jié)銷售額均超過 2000 億元，芯片設(shè)計(jì)業(yè)增速最快，從 2004 年的 84.5 億元增加到了 2019 年的 3063.5 億元，增幅高達(dá) 36.2 倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率也達(dá)到 27.04%。

我國(guó)的芯片設(shè)計(jì)成為設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三業(yè)中唯一 15 年增長(zhǎng)率都為正值的環(huán)節(jié)，已經(jīng)成為我國(guó)集成電路發(fā)展的重要火車頭，并且超越臺(tái)灣成為全球第二大設(shè)計(jì)業(yè)聚集地，占全球集成電路設(shè)計(jì)的比重由 2004 年的 3.56% 提升到了 2019 年的 42.99%。

芯片制造業(yè)銷售額從 2004 年的 180.5 億元增長(zhǎng)到了 2019 年的 2149.1 億元，增幅達(dá) 11.9 倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 17.96%。在《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》的指導(dǎo)下以及大基金的強(qiáng)力拉動(dòng)下，中國(guó)集成電路制造業(yè)正在迎來新一輪的高速增長(zhǎng)，2014 年以來，制造業(yè)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 24.72%，為三業(yè)中最高。

封裝測(cè)試業(yè)起點(diǎn)較高，從 2004 年的 280.3 億元增加到 2349.7 億元，增長(zhǎng) 8.4 倍，是三者中最低，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 15.23%。雖然國(guó)內(nèi)集成電路封測(cè)業(yè)的總體規(guī)模被設(shè)計(jì)業(yè)超越，但封測(cè)企業(yè)的技術(shù)水平顯著提升。

魏少軍在全球 CEO 峰會(huì)上演講時(shí)表示：“封測(cè)業(yè)曾經(jīng)長(zhǎng)期占領(lǐng)我們集成電路產(chǎn)業(yè)絕大部分的份額，但現(xiàn)在它的比例在下降，而且增速也不高，這說明我們?cè)谶@個(gè)領(lǐng)域的投入不足，值得關(guān)注。”

國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體裝備產(chǎn)業(yè)在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)存在感不強(qiáng)，在外資沖擊下，在生存的邊緣上苦苦掙扎。直到 2008 年啟動(dòng)的國(guó)家科技重大專項(xiàng)，為裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了強(qiáng)大動(dòng)力，才促進(jìn)了國(guó)內(nèi)裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，2008-2019 年 10 年間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 18.37%。

半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)近些年也取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，保持了快速發(fā)展的勢(shì)頭，2005-2019 年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 19.8%。

整體而言，國(guó)內(nèi)的芯片呈現(xiàn)出需求旺盛、供給不足的情況。根據(jù) WSTS & CSIA-Fabless 的數(shù)據(jù)，國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)品在全球市場(chǎng)的占比從 2013 年的 4.3% 增長(zhǎng)到了 2019 年的 10.3%。對(duì)比來看，國(guó)產(chǎn)新片產(chǎn)品在本地市場(chǎng)的占比 2013 年到 2019 年，比例從 14.9% 提升到 29.5，產(chǎn)值也從 2013 年的 131.5 億美元增加到 2019 年的 425.9 億美元。

中國(guó)高端芯片依賴度很高，技術(shù)脫鉤損人不利己

雖然國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但是在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通用電子系統(tǒng)、通信裝備、存儲(chǔ)設(shè)備、顯示及視頻系統(tǒng)中的核心芯片，國(guó)產(chǎn)芯片的市場(chǎng)占有率許多都低于 0.5%，只有少數(shù)芯片的市場(chǎng)占有率能超過 20%。

中國(guó)對(duì)高端芯片的依賴程度從集成電路的進(jìn)口額也能直觀體現(xiàn)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014-2019 年，進(jìn)口集成電路價(jià)值從 2177.2 億美元增長(zhǎng)到 3064.3 億美元，增長(zhǎng)了 40.7%。其中，進(jìn)口微處理器 / 控制器 5 年間增加了 385.5 億美元，2019 年達(dá)到 1437.7 億美元，增長(zhǎng)比例為 36.6%。進(jìn)口存儲(chǔ)器從 2014 年的 542.8 億美元增長(zhǎng)到 2019 年的 947.0 億美元，增加了 404.2 億美元，增長(zhǎng)比例為 74.5%。

放大器類芯片進(jìn)口從 2014 年的 90 億美元增長(zhǎng)到 2019 年 97.0 億美元，增加了 7.0 億美元，增長(zhǎng)比例為 7.8%;其它芯片五年間增加了 90.4 億美元，增長(zhǎng)比例為 18.4%。

魏少軍指出，從進(jìn)口數(shù)據(jù)就可以看出，過去五年我們的中低端產(chǎn)品整體替代比較強(qiáng)。但高端微處理器和存儲(chǔ)器差距還比較大，進(jìn)口增長(zhǎng)比例非常大。

當(dāng)下的國(guó)際關(guān)系以及疫情給全球半導(dǎo)體行業(yè)都帶來了不小的挑戰(zhàn)，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)紛紛預(yù)測(cè)半導(dǎo)體市場(chǎng)可能下降的比例。“在這種情況下，既然有機(jī)遇，也有困境，特別是在重壓情況下，我們更需要一種冷靜的心態(tài)，我想說的是人間正道是滄桑”魏少軍進(jìn)一步表示，“我們有太多的壓力要釋放，但我們今天的做法是否做對(duì)了?中國(guó)已經(jīng)融入全球技術(shù)體系，不能走回頭路。有人呼吁我們要另搞一套，我認(rèn)為這個(gè)想法是錯(cuò)誤的。”

國(guó)內(nèi)的光伏面板、高鐵、數(shù)字支付、智能手機(jī)、云服務(wù)、機(jī)器人等的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率都超過了 50%，如果要發(fā)展技術(shù)，就需要全球化。魏少軍認(rèn)為：“除了半導(dǎo)體，其他行業(yè)也需要走向國(guó)際。全球化下，脫鉤是損人不利己。”

根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)的統(tǒng)計(jì)，2018 年美國(guó)公司出口到中國(guó)的集成電路產(chǎn)品價(jià)值超過 800 億美元。而根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的估計(jì)，美國(guó)企業(yè)銷售到中國(guó)的集成電路產(chǎn)品價(jià)值應(yīng)該接近或超過 1000 億美元。美國(guó)半導(dǎo)體巨頭公司有 5 家的在中國(guó)的銷售收入都占到其總銷售額的一半以上。

另外，根據(jù)波士頓咨詢公司(BCG)2020 年的研究，中美技術(shù)脫鉤對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)導(dǎo)地位的負(fù)面影響極大，短期看可能會(huì)讓韓國(guó)領(lǐng)先，長(zhǎng)期看對(duì)中國(guó)更有利。

國(guó)產(chǎn)芯片替代不應(yīng)成為主旋律

魏少軍認(rèn)為，中國(guó)要成為半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)袖還需要很長(zhǎng)時(shí)間，并且要防止極端主義和封閉發(fā)展的錯(cuò)誤思想，中國(guó)的發(fā)展要開放。

“我希望中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展的主旋律開放合作不要改，而不是國(guó)產(chǎn)替代思維。中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中合作才能發(fā)展。”魏少軍說：“我們希望整個(gè)全球半導(dǎo)體還是回到世界半導(dǎo)體理事會(huì)的框架當(dāng)中來協(xié)調(diào)和發(fā)展，政府不要做對(duì)產(chǎn)業(yè)有影響，特別影響產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的事。”

他建議，我們應(yīng)重新審視半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的五大板塊：設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、裝配、材料。這五大板塊在資源上的投入是不平衡的，在未來的發(fā)展中，應(yīng)該特別注意五個(gè)領(lǐng)域的平衡發(fā)展。目前看設(shè)計(jì)板塊稍微超前，材料板塊相對(duì)弱一些，但并沒有那么可怕。

一位材料專家曾說，光刻膠這樣的化工產(chǎn)品有許多配方，關(guān)鍵是配方要一個(gè)個(gè)去試，只要花時(shí)間、人力和投入資源，是可以做出來的，并非無法克服。

另外，關(guān)于產(chǎn)業(yè)模式的問題，魏少軍也表示，“曾經(jīng)有一段時(shí)間大家不愿談 IDM 模式，認(rèn)為代工和設(shè)計(jì)模式最好，現(xiàn)在像存儲(chǔ)器這樣的 IDM 產(chǎn)業(yè)也在往前推進(jìn)，我們也不要輕易否定某一種模式。”

魏少軍最后談到芯片項(xiàng)目爛尾時(shí)，他表示：“我們還是要尊重產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，要克服急功近利冒進(jìn)式的發(fā)展，虛心向美國(guó)半導(dǎo)體學(xué)習(xí)，加大投入。中國(guó)率先控制住了新冠疫情，這是我們發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的先機(jī)，全球上半年半導(dǎo)體市場(chǎng)的增長(zhǎng) 100% 都是由中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)，這一點(diǎn)千萬不能忘記。

關(guān)鍵詞： 半導(dǎo)體 國(guó)產(chǎn)芯片