山寨耳機的生產(chǎn)環(huán)節(jié)揭露

對于無數(shù)中小玩家而言，這仍然是一塊高速增長、利潤豐厚的藍海市場;對于科技巨頭而言，這是智能手機的延伸，是下一代AI人機交互的核心入口;而對于某些苦苦掙扎的手機企業(yè)而言，一對TWS耳機的利潤甚至能夠超過一臺智能手機。

在消費電子行業(yè)里，今年最火爆的話題莫過于TWS耳機(True Wireless Stereo，真無線立體聲藍牙耳機)了。

在過去短短三年間，隨著深圳TWS耳機產(chǎn)業(yè)鏈不斷成熟，TWS耳機的成本急劇壓縮，工廠出貨成本從幾年前的100+元/對劇降到如今的不到20元/對，TWS耳機銷量翻倍增長，瞬間引爆了整個市場。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2018年中國TWS耳機出貨量突破1600萬臺，同比增長146.3%;而根據(jù)Counterpoint統(tǒng)計，2018年全球TWS耳機出貨量為4600萬臺，2019年則將超過1億臺，增長率高達117%。

如今，隨著蘋果新一代AirPods Pro的全面脫銷，TWS耳機已然在市場中急劇放量，各路玩家瘋狂涌入，其中既包括蘋果、華為、小米等一眾手機巨頭，又包括BOSE、JBL等老牌音頻玩家;既有類似出門問問等以語音AI見長的科技創(chuàng)企，又有成百上千家產(chǎn)品單價低至20+元的山寨玩家。

TWS耳機徹底火了。

智東西作為TWS耳機的長期觀察者，在2019年即將結束的當下，對TWS耳機產(chǎn)業(yè)鏈進行了深度挖掘，全面拆解TWS耳機江湖動向，還原熱潮背后的產(chǎn)業(yè)真相。

對于無數(shù)中小玩家而言，這仍然是一塊高速增長、利潤豐厚的藍海市場;對于科技巨頭而言，這是智能手機的延伸，是下一代AI人機交互的核心入口;而對于某些苦苦掙扎的手機企業(yè)而言，一對TWS耳機的利潤甚至能夠超過一臺智能手機。

一、從19.9元到1999元，價格差異巨大

三年前，蘋果推出了第一款TWS耳機——AirPods，正式向世人介紹了“真無線藍牙耳機(True Wireless Stereo)”這一新品類。

目前，TWS耳機的主要形態(tài)有兩種，一種是蘋果AirPods所引領的耳機形態(tài)，其外形如下，被華為、榮耀、小米、以及一眾“高仿蘋果”的山寨耳機廠商所采用。

另一種則是與下圖類似的耳塞(Earbud)形態(tài)，主要由亞馬遜、谷歌、索尼、JBL等廠商采用。

這兩種形態(tài)的產(chǎn)品相差不大，只要人體工學設計得當，都能夠為消費者提供良好的用戶體驗。

除了TWS耳機本體之外，TWS耳機還配有充電倉，由電池、充電IC、電源管理IC等組成，可以對耳機進行充電。充電倉產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，不同產(chǎn)品間的差異不大。

雖然形態(tài)類似，但是，當前不同品牌的TWS耳機價格差異巨大，從19.9元到數(shù)千元元各不相同，目前消費者在淘寶、京東等電商平臺上已經(jīng)可以看到20元左右的產(chǎn)品。

部分廠商發(fā)布TWS耳機，統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止至2019年4月

1、千元以上高端玩家

今年10月底，蘋果正式開售其TWS耳機新品AirPods Pro，這款耳機售價高達1999元，搭載了蘋果自研H1藍牙耳機芯片，采用入耳式耳塞設計，解決了TWS靜謐性、音質、入耳式耳塞佩戴舒適性的難題。(詳情可參見報道《十年，蘋果是如何改變耳機行業(yè)規(guī)則的?》)

除了AirPods Pro之外，蘋果AirPods系列的其他產(chǎn)品分別為1246元、1558元，從產(chǎn)品誕生之初就主打高端路線。

除了蘋果之外，索尼、三星、谷歌、Beats、Bose、Jabra、Libratone(小鳥)等玩家的TWS耳機售價也都在1000元人民幣以上。

今年9月，華為也推出了其迄今為止最貴的TWS耳機新品——華為Freebuds 3，采用半開放式入耳設計，支持主動降噪，定價1199元。同樣在今年9月，vivo推出的首款TWS耳機也打出了999元的定價。

2、數(shù)百元級別普通玩家

根據(jù)光大證券對ZOL網(wǎng)站上235個TWS耳機的報價統(tǒng)計，100~1000元區(qū)間內的TWS耳機型號高達191個，占比超過80%;其中100~500元區(qū)間的產(chǎn)品占比高達68%。

拋開無數(shù)高仿AirPods的TWS“山寨機”不談，百元級別的TWS耳機產(chǎn)品占據(jù)了當前市場的主流，華為、榮耀、OPPO、小米、聯(lián)想、JBL、出門問問、1More、漫步者等玩家的產(chǎn)品皆在其列——甚至連TCL、惠普、酷狗、酷我、京東京造等跨界玩家也紛紛殺入。

3、百元以下，草莽江湖

百元以下的TWS耳機市場，則幾乎是個充斥著“高仿AirPods”的草莽江湖。

除了小米、QCY、夏新等少數(shù)玩家的產(chǎn)品在造型與功能上略有差異，其余眾多產(chǎn)品幾乎與AirPos一模一樣，售價集中在50~90元區(qū)間，少數(shù)產(chǎn)品能夠低至19.9元、29.9元。

據(jù)智東西了解，當前，深圳TWS耳機產(chǎn)業(yè)鏈一套公版公模的高仿AirPos產(chǎn)品成本已經(jīng)能夠低至十幾元人民幣。

二、核心技術——芯片

同樣是兩只耳機一個倉，為什么不同產(chǎn)品間的價格差異如此之大呢?TWS耳機的核心技術是什么?TWS耳機的核心零部件是什么?

答案是——芯片。

對TWS耳機基礎性能(比如藍牙連接、音頻傳輸、功耗與續(xù)航等)影響最大的就是TWS耳機的主控芯片。對于中低端——尤其是百元或百元以下的耳機產(chǎn)品——芯片占了成本的一大部分。

而對于TWS耳機的高端性能(比如音質、體積、重量、佩戴舒適度、主動降噪等)，其影響因素包羅萬象：材料、制作工藝、降噪算法、人體工學設計等等。

今年10月，出門問問推出了799元的TicPods 2系列TWS耳機，相比上一代體積縮小42%。為了防汗，TicPods 2充電觸點采用了7層金屬鍍膜，號稱“地表最強貴金屬組合”。

出門問問CEO李志飛告訴智東西，在過去一年半時間里，出門問問在結構設計、傳感器、姿態(tài)識別、離線語音喚醒等方面進行了大量的工程優(yōu)化;為了把耳機體積做小，他們在材料選擇、塑料模具精密度等方面也投入了大量的時間、精力、資源去打磨。

而早在2012年9月，蘋果在發(fā)布iPhone 5的同時，推出了全新的iPhone標配耳機EarPods——為了確定耳機造型，蘋果設計團隊掃描了數(shù)百人的耳道結構，找到共性，確定適合大多數(shù)入佩戴舒適性，又不容易掉落的造型，并通過設計多個氣孔，來調節(jié)內外氣壓和高、低音頻段的音質表現(xiàn)——EarPods的造型也被AirPods沿用至今。

對于各類主打高音質的Hi-Fi音頻品牌而言，其在材料、工藝上的超高投入就更不用提了。簡單來講就是，只要TWS耳機廠家愿意砸錢優(yōu)化高端產(chǎn)品，其研發(fā)投入完全可以上不封頂。

不過，正如深圳鏗鏘電子市場總監(jiān)陳志健告訴智東西，絕大多數(shù)消費者對于音質、降噪等高端性能要求并不強烈——作為有線耳機/藍牙耳機的替代品，TWS耳機只要能滿足基礎功能、價錢又不是太貴，就會有消費者愿意買單。

而決定TWS耳機基礎功能的核心就是耳機的主控芯片。當前這一市場的玩家并不算特別多，高端市場以高通為主，中低端市場則包括杰理、MTK絡達、恒玄、瑞昱等等。

據(jù)智東西了解，當前，高通的耳機芯片大約在1美元/片左右，采用高通方案一副TWS耳機僅芯片成本就要接近15元人民幣。

杰理科技的藍牙耳機芯片在近年出貨量飆升，在今年漲過一輪價之后，目前大約在2元人民幣/片左右，約為高通方案的1/4。

蘋果采用其自研H1芯片方案，華為此前采用恒玄的芯片方案，今年9月則推出了自家的可穿戴藍牙芯片麒麟A1，搭載在其最新款TWS耳機華為FreeBuds 3上。

高通高級副總裁兼語音與音樂業(yè)務總經(jīng)理Anthony Murray曾告訴智東西，高通投入音頻研究已經(jīng)超過了10年，最近正加大了降噪、在線數(shù)據(jù)傳輸編解碼等技術的研究。

高通音頻核心技術

他表示，TWS耳機芯片有兩大核心挑戰(zhàn)：

1、首先(也是最重要的)就是要保證芯片功耗極低。這不僅是因為TWS耳機體積更小、電池容量更小，更因為當TWS耳機搭載了Alexa等AI語音助手時，它需要隨時在線、隨時準備接收指令、但又要保證超低功耗。

2、當用戶使用TWS耳機時，麥克風離嘴巴的距離越來越遠，如果還需要保證高質量的語音通話功能，那么TWS耳機芯片將會面臨極大量的信號處理挑戰(zhàn)。

除此之外，藍牙連接也是當前TWS耳機的一大痛點。

最新的藍牙技術標準為藍牙5.0，由藍牙技術聯(lián)盟在2016年提出。雖然跟藍牙4.2比起來，它在傳輸帶寬、工作距離等方面都有著很大的提升，但對于TWS耳機的藍牙傳輸來說，它有一個致命的痛點——不支持兩只耳機同時播放音頻。

早年間的大部分TWS耳機采用的都是“轉發(fā)(Relay)”方案，由耳機左耳接收手機的藍牙音頻數(shù)據(jù)，再由左耳耳機將數(shù)據(jù)轉發(fā)給右耳。

這種轉發(fā)的方式容易存在雙耳聯(lián)接有延時、左耳功耗過大、聯(lián)接穩(wěn)定性較差等問題，效果并不是太好。

前兩年只有蘋果的AirPods解決了這一問題，它采用了“監(jiān)聽(Snoop)”方案，右耳去“偷聽”手機和左耳之間的傳輸內容，讓左右兩只耳機都能夠接收音頻。不過蘋果對這一技術實現(xiàn)了專利封鎖，其他廠商不能采用。

高通TWS+耳機方案

2018年初，高通也推出了TWS+方案，能夠實現(xiàn)手機直接向左右耳傳輸兩路音頻的功能。但是TWS+技術超出了現(xiàn)有的藍牙5.0標準，除非手機廠商對此進行特殊優(yōu)化，并且配合高通驍龍855、845、710等手機芯片才能實現(xiàn)，因此推進速度比較緩慢，今年才逐漸在vivo的TWS Earphone和1More新款stylish TWS耳機上落地。

今年年初，MTK絡達也推出了新一代MCSync技術，能夠與蘋果、高通一樣實現(xiàn)TWS耳機雙耳信號的傳輸，并且支持多揚聲器(Speaker)連接。

華為TWS耳機方案

上文提到，華為和榮耀TWS耳機此前采用的是恒玄的芯片方案，今年9月，華為正式推出自家的可穿戴藍牙芯片麒麟A1，其中就能實現(xiàn)音頻的雙通道同步傳輸，讓左右耳機都能從手機處獲得信號。

限制當前TWS藍牙連接效果的很大因素是藍牙標準的滯后，目前藍牙6.0標準正在制訂當中，如果藍牙6.0能夠解決音頻雙通道傳輸問題，那么TWS耳機芯片格局則又將迎來一輪變革。

三、3天開模，1月出貨，山寨耳機地下江湖

一般而言，一套TWS耳機的生產(chǎn)流程如下：

根據(jù)需求設計產(chǎn)品特性——ID設計——結構設計——開模——小批量試生產(chǎn)——量產(chǎn)。

主打中高端TWS耳機市場的玩家為了給消費者提供差異化的產(chǎn)品體驗，往往會在拿到TWS耳機芯片之后，在芯片的基礎上深度優(yōu)化，設計自家軟硬件方案，并對芯片平臺穩(wěn)定性、整機組件體驗、防水、功耗、降噪、量產(chǎn)效能、良率等方面進行打磨，并多次進行整機的組裝測試。

如果采用成熟的、已經(jīng)經(jīng)過驗證的芯片平臺，這一過程最快也需要6個月以上;如果采用的是新款芯片平臺，那么這個過程則需要10~12個月左右。

不過，當前以深圳、東莞為首的TWS耳機產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常發(fā)達，如果廠商不具備軟硬件開發(fā)能力，則可以采用現(xiàn)有的公板、公模，方案成本最低只需要不到20元/套，線路板和軟件都已經(jīng)提前寫好，只需要1~2個月就能實現(xiàn)量產(chǎn)。這也導致了當前市場上各類超低價格“高仿AirPods”耳機層出不窮。

當前深圳周邊有大量專門幫TWS耳機廠商進行方案調試、調音、電路板設計、外殼設計、喇叭、塑料倒模等的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，大大小小涉及上千家，產(chǎn)業(yè)鏈非常成熟。

一位耳機界資深人士向智東西感嘆，“只要(廠商)有錢、有品牌，把idea交給深圳就能全部幫你搞定。”

在淘寶平臺上，甚至有方案商打出了無線耳機“最快3天開模、2~3周交付樣品”的廣告。

不過，對于蘋果這類消費電子巨頭而言，制造不是難題，難題在于產(chǎn)品設計階段的用戶體驗打磨——這一環(huán)節(jié)甚至可能歷時數(shù)年——比如EarPods的形狀設計就是蘋果耗時3年研發(fā)而來的。

深圳鏗鏘電子市場總監(jiān)陳志健告訴智東西，大公司配合的供應鏈比小廠商快很多，比如富士康最快3天就能開一套模，其他供應鏈企業(yè)TWS耳機的開模時間至少需要一個月以上。

同時，與大公司比起來，資金運轉也是當前困擾中小廠商的一大問題。一般消費電子存在產(chǎn)業(yè)鏈周轉賬期，比如有線耳機企業(yè)可以在收到訂單的貨款之后，再給線材廠付材料費用。

但在TWS耳機產(chǎn)業(yè)鏈中，芯片方案占據(jù)了很大的成本，而芯片企業(yè)一般不接受這種過長的付款周期，這也導致如果某個TWS耳機廠商拿到了一份5萬套的耳機訂單，即便它采用接近20元/套的較為便宜的方案，也要一下子拿出將近100萬人民幣的資金——資金對于中小企業(yè)來說門檻非常高，技術反而不是特別難的部分。

四、下一代：更輕、更小、更AI

當前，TWS耳機市場仍舊在高速發(fā)展當中，無論是IDC、Gfk、還是Counterpoint等不同研究機構都統(tǒng)計出了全球市場每年超過100%的出貨量增長，預計今年全球TWS耳機出貨量將破億臺。

根據(jù)IDC《中國可穿戴設備市場季度跟蹤報告，2019年第二季度》顯示，2019年Q2的中國可穿戴設備市場中，耳機設備的出貨量為745萬臺，同比增長113%，占比達到32%，創(chuàng)下了歷史新高。

2019年Q3 TWS耳機市場份額占比，Counterpoint數(shù)據(jù)

但是，作為有線耳機/藍牙耳機的替代者，TWS耳機的想象空間巨大——根據(jù)IDC預測，2019年全球智能手機出貨量約為13.71億臺。如果按今年TWS耳機出貨量1億臺推算，這一市場當前的手機/TWS耳機滲透率尚不足10%，天花板非常高。

在智東西對產(chǎn)業(yè)鏈人士的走訪中，大部分人都認為在接下來的1~1年半時間仍舊會是TWS耳機的紅利期，市場將會持續(xù)高速發(fā)展，直到滲透率達到60%以上。

這也就意味著，當前，當前TWS耳機還是一片超級藍海市場，處在野蠻生長階段。深圳鏗鏘電子市場總監(jiān)陳志健認為，作為功能性的產(chǎn)品，用戶對于TWS耳機的品牌感知度并不高，如果產(chǎn)品能夠做到外形吸引、價格便宜、滿足基礎功能，就能夠吸引到消費者。

同時，創(chuàng)業(yè)公司雖然無法跟消費電子巨頭PK資金與品牌知名度，但是勝在產(chǎn)品靈活性夠強，在高音質、強降噪、特殊外觀等細分市場下功夫，也能取得不錯的成績——大公司反而因為要考慮多方面因素的平衡，而不能定焦在細分市場的重點優(yōu)化。

出門問問CEO李志飛則認為，未來，TWS耳機將持續(xù)往兩方面進行優(yōu)化：

1、耳機基礎體驗的提升，包括外形更輕便、佩戴更舒適、續(xù)航時間更長、降噪更好、音質更好、藍牙更穩(wěn)定等等。

現(xiàn)在TWS耳機續(xù)航時間普遍在4小時左右，未來如果能夠達到8~10小時，并且耳機體積進一步縮小，那么就能真正實現(xiàn)全天的無感佩戴。

2、AI人機交互的提升，包括AI語音助手、健康檢測、心率檢測、其他傳感數(shù)據(jù)等等。

李志飛認為，TWS耳機的技術天花板還很高，未來4~5年內都還有往上優(yōu)化的空間。

AI人機交互也是蘋果、華為、谷歌等巨頭所重點押寶的方向。對于這些科技巨頭而言，一款銷量不錯的、賺錢的配件可能很重要，但是更重要的是這款配件所承載的想象空間——一個用戶能夠全天佩戴的AI語音交互入口。

結語：抓緊行業(yè)紅利，洗牌終將來臨

當前TWS耳機市場各路玩家匯聚，依舊處在魚龍混雜、野蠻生長的荒蠻時代。在市場高速增長的紅利期中，只要廠家愿意對產(chǎn)品用心打磨，又或者能夠保證價格低廉，就能在市場中占據(jù)一席之地。

與此同時，隨著技術與產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展、藍牙連接標準的不斷完善，TWS耳機的成本將會進一步下降，雙通道傳輸、低功耗、長續(xù)航、主動降噪等高端TWS耳機的功能也會逐漸下放。

比如，當前蘋果以AirPods Pro的降噪/通透模式再次刷新了TWS耳機降噪的行業(yè)標桿。預計在未來一年內，將逐漸有廠商“致敬蘋果”，將這些功能集成在自家較為便宜的TWS耳機上。

當如今售價上千元的高端TWS耳機成本能夠壓縮至幾十元，TWS耳機將達到行業(yè)臨界點，各類缺少核心技術的山寨廠商將不可避免地再次面臨一輪洗牌——巨頭崛起、小廠沒落——在消費電子行業(yè)中，這樣的市場洗牌戰(zhàn)役不是第一次，也絕不是最后一次。

對于中小廠商而言，此時只有抓緊市場紅利期，找準屬于自己的細分市場、用心打磨用戶體驗、做好性能/產(chǎn)品差異化、贏得用戶口碑與“粉絲群”，才能在即將來臨的巨頭洗牌大浪中站穩(wěn)腳步，甚至開啟逆襲之路。（文 | Lina）

關鍵詞： 山寨耳機