智能手機(jī)屏幕花樣繁多 誰才是幕后大佬？

2019年，手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新再度登上一個新高潮。折疊屏、瀑布屏、環(huán)幕屏、環(huán)繞屏，眼花繚亂的屏幕形式成為了手機(jī)終端大戰(zhàn)的一個聚焦點，同時也成為5G手機(jī)大戰(zhàn)前的一個縮影。

作為視頻呈現(xiàn)的物理載體，屏幕產(chǎn)業(yè)也正迎來黃金時代。在今年新推出的電子消費終端產(chǎn)品如智能音箱、智慧屏上，屏幕的重要性在不斷提高。以華為為首的通信和終端巨頭，更是打出“多屏協(xié)同”的口號。一塊華為折疊屏手機(jī)Mate X的屏幕維修成本就高達(dá)7080元人民幣。由于限量供應(yīng)，甚至傳出了華為折疊屏手機(jī)Mate X售價被黃牛炒到9萬元人民幣。

▲華為Mate30的環(huán)幕屏

趕在華為Mate 30發(fā)布之前，vivo就搶先發(fā)布了vivo NEX 3，搭配弧度高達(dá)88度的曲面屏，并將其命名為瀑布屏。

▲vivo NEX 3的瀑布屏

今年9月，小米發(fā)布的搭載一億像素的5G概念機(jī)MIX Alpha更是一種介于曲面屏和雙面屏之間存在，其屏幕是與國內(nèi)屏幕廠商維信諾合作推出的。

▲小米概念機(jī)MIXAlpha

可以說，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)屏幕領(lǐng)域的競爭正在加劇，各大手機(jī)廠商都希望做出差異化的產(chǎn)品，吸引用戶并引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。智東西通過深入地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出三大競爭趨勢。位于下游的手機(jī)巨頭們，正在成為屏幕新技術(shù)的研發(fā)以及落地推廣的重要推手。一場手機(jī)廠商和屏幕廠商的合縱連橫撕殺大戲正在開演!

全面屏、折疊屏、瀑布屏，花樣百變的手機(jī)屏幕

近年來，隨著國內(nèi)智能手機(jī)市場日趨飽和，在手機(jī)廠商的帶領(lǐng)下，核心技術(shù)競爭愈演愈烈，從芯片到攝像頭，從攝像頭到屏幕，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上下游創(chuàng)新不斷。

▲千奇百怪的全面屏方案

拿手機(jī)屏幕來說，作為手機(jī)供應(yīng)鏈最重要的核心組件之一，從2016年刮起“全面屏”之風(fēng)后，各種全面屏的衍生品類出現(xiàn)，劉海屏、水屏、珍珠屏，以及升降式攝像頭設(shè)計、滑蓋式設(shè)計紛紛涌現(xiàn)。對于手機(jī)廠商的全面屏之爭，智東西在此前的文章(腦袋開花的全面屏，被逼瘋的手機(jī)公司)中曾深入探討過。

隨后，在手機(jī)巨頭帶領(lǐng)下，屏幕供應(yīng)鏈仍然在繼續(xù)“折騰”新技術(shù)。從去年年末開始，折疊屏成為了產(chǎn)業(yè)最新技術(shù)風(fēng)向標(biāo)。手機(jī)廠商想以折疊屏彰顯自身技術(shù)實力，并將這種壓力上傳到上游，讓屏幕供應(yīng)鏈開啟了艱難的研發(fā)之旅。關(guān)于折疊屏技術(shù)的量產(chǎn)難點，智東西在之前的文章(手機(jī)圈集體嗨翻又撲街，起底折疊屏量產(chǎn)困局的六大致命因素!)中也曾深入探討過。

不過，對于屏幕供應(yīng)鏈來說，這種挑戰(zhàn)不僅僅是滿足客戶的需求。如果誰能率先攻克折疊屏，也意味著獲得更多下游手機(jī)廠商的認(rèn)可。有意思的是，折疊屏手機(jī)目前有三星、華為、聯(lián)想以及上游屏幕供應(yīng)鏈企業(yè)柔宇家推出，屏幕供應(yīng)商分別是三星顯示、京東方(華為和聯(lián)想折疊屏供應(yīng)商)和柔宇自己。

▲已發(fā)布的折疊屏手機(jī)

今年下半年，大弧度曲面屏開始成為手機(jī)廠商開始訴說的新故事。華為Mate30、vivo NEX 3就采用了大弧度高達(dá)88度的曲面屏設(shè)計。

除了這些手機(jī)屏幕形態(tài)上的變化趨勢之外，智能手機(jī)其他模組的創(chuàng)新也對手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)帶來了影響。

最值得一提的，就是已經(jīng)相當(dāng)成熟，走向量產(chǎn)的屏下指紋技術(shù)?，F(xiàn)在國內(nèi)四大手機(jī)廠商“華米OV”的旗艦機(jī)，基本都采用屏幕下指紋技術(shù)。業(yè)內(nèi)較為最常用的屏下指紋識別方案是，在手機(jī)屏幕下面放上傳感器，當(dāng)手解鎖指紋時，對用戶指紋進(jìn)行拍照，并利用AI技術(shù)進(jìn)行指紋識別。目前，手機(jī)廠商已經(jīng)可以做到區(qū)域指紋識別。

類比于屏下指紋識別技術(shù)，除了指紋模塊外，受全面屏“余毒”影響，手機(jī)廠商和供應(yīng)鏈還在努力攻克另一個方案——屏下攝像頭。

早在今年2月，OPPO就在MWC 2019現(xiàn)場展示了一款屏下攝像頭原型機(jī)，智東西在現(xiàn)場也曾親身體驗過。由于隔著屏幕和玻璃，攝像頭的清晰度是有不少損失的。而對于如今對手機(jī)像素要求越來越高(小米CC9 Pro搭載了一億像素主攝)的今天，像素的犧牲顯然是不會被用戶接受的。到目前為止，業(yè)內(nèi)還在持續(xù)對屏下攝像頭方案持續(xù)探索。

從下游手機(jī)廠商推出的智能手機(jī)產(chǎn)品來看，圍繞小小的手機(jī)屏幕做的文章真可謂是花樣百變。然而，撥開這些“千姿百態(tài)”的手機(jī)產(chǎn)品背后，我們看到的是屏幕產(chǎn)業(yè)正迎來新的行業(yè)振蕩期。

屏幕產(chǎn)業(yè)振蕩背后的三大趨勢

在深入調(diào)研產(chǎn)業(yè)鏈后，智東西發(fā)現(xiàn)了隱藏在屏幕產(chǎn)業(yè)振蕩背后，三個明顯的變化趨勢：市場份額變化、技術(shù)路線演進(jìn)，以及部分屏幕廠商被核心玩家淘汰出局。

想要了解市場份額變化，我們就先來看看近年來手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)的出貨量情況。

根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年全球智能手機(jī)面板出貨量約8.4億片(Open Cell口徑)，同比下滑約5.2%。

我們把眼光再放得長一點，看下最近三年的市場情況。

2017年全球手機(jī)顯示屏面板總出貨量達(dá)到20.1億臺，相比于2016年增長了3%。其中，LCD屏面板出貨量約15.99億片，AMOLED面板出貨量約4.02億片。

隨著全面屏之風(fēng)刮起，智能手機(jī)對AMOLED面板的需求量開始增大。自2018年以來，OLED屏以其自發(fā)光、可彎折、顯色效果好的特性迅速占領(lǐng)了旗艦手機(jī)市場。在今年發(fā)布的智能手機(jī)中，OLED屏幾乎成了旗艦機(jī)的主流，只有極個別機(jī)型還堅持使用LCD屏。

▲注: 圖片來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

據(jù)全球顯示領(lǐng)域權(quán)威資訊機(jī)構(gòu)DSCC(Display Supply Chain Consultants)數(shù)據(jù)顯示，從2016年至今，全球OLED面板銷售額保持快速增長趨勢。2018年全球智能手機(jī)面板(OpenCell)出貨量約18.7億片，受到終端需求下降影響，相比前一年衰退6.1%。

隨著整機(jī)市場的品牌集中度不斷提升，面板供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鲆渤尸F(xiàn)出逐步集中的趨勢。

2019年，整個手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)在折疊屏勢態(tài)下開端。2019年上半年全球政治經(jīng)濟(jì)風(fēng)險加劇，市場波動明顯增強(qiáng)，智能手機(jī)終端市場表現(xiàn)疲軟，使得智能手機(jī)面板市場也呈現(xiàn)走低態(tài)勢。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年全球智能手機(jī)面板出貨量約8.4億片(Open Cell口徑)，同比下滑約5.2%。

從整體上看，手機(jī)屏幕市場隨著智能手機(jī)出貨量而變。

面板研究機(jī)構(gòu)Display Supply Chain Consultants(簡稱DSCC)在2019年液晶面板研究報告中預(yù)測，到2023年，三星仍將在OLED領(lǐng)域保持50%以上的市場份額，京東方將在2021年占據(jù)第二位置，另一家中國屏幕廠商維信諾將在2022年占據(jù)市場第三位置。

另一方面，屏幕技術(shù)路線正在經(jīng)歷著變遷。

最明顯的感受是，OLED將LCD市場進(jìn)一步擠壓。

11月28日外媒報道稱，蘋果預(yù)計在明年將會推出三款iPhone 12機(jī)型，將全部采用OLED屏幕，而不再是部分使用LCD屏幕。

DSCC預(yù)測，在移動產(chǎn)品領(lǐng)域，2019年LCD復(fù)合年均增長率預(yù)計為3%，而OLED的年復(fù)合增長率預(yù)計為16%。DSCC認(rèn)為，到2023年，OLED將占據(jù)63%的市場份額。

今年上半年，京東方智能手機(jī)面板出貨量超1.9億片，同比增長23.1%。三月份LCD的面板出貨猛增，出貨量約1.8億片，同比增長約16.7%，仍然是全球最大的LCD面板供應(yīng)商。

三星的屏幕出貨量在第一季度出貨量相對疲軟。根據(jù)群智咨詢(Sigmaintell)數(shù)據(jù)，其2019年上半年合計智能手機(jī)面板出貨量基本與京東方持平，也約為1.9億片，同比增長約9.6%，但在AMOLED領(lǐng)域仍然占據(jù)絕對優(yōu)勢。

天馬股份上半年智能手機(jī)面板出貨量約1億片，其中LTPS出貨超0.8億片，位居全球LTPS LCD出貨首位。2019年上半年天馬“打孔屏”出貨接近0.2億片，占據(jù)LCD 打孔屏市場約61.0%的市場份額，是LCD打孔屏的主力供應(yīng)商。

不過，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為OLED和LCD各有其優(yōu)勢，OLED并不會完全取代LCD。盡管在手機(jī)等移動產(chǎn)品上OLED因?qū)Ρ榷雀鼉?yōu)逐步成為更多手機(jī)產(chǎn)品的選擇，但在電視領(lǐng)域，LCD的亮度更高，價格也更具優(yōu)勢。

再來看看OLED市場的情況。

根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年全球智能手機(jī)OLED面板出貨約2.2億片，占整體智能手機(jī)面板市場約26%，同比增長約18.6%。預(yù)計全年OLED手機(jī)面板出貨量約4.9億片。

市場第一的寶座沒有出現(xiàn)意外，仍被三星牢牢占據(jù)。今年上半年三星AMOLED面板出貨約1.9億片，同比增長約11.4%，其中硬屏出貨占據(jù)6成以上的份額。隨著屏下指紋對OLED的強(qiáng)勁需求以及三星積極的推廣策略，三星硬屏產(chǎn)線仍然供不應(yīng)求。

國內(nèi)屏幕廠商京東方在全球智能手機(jī)OLED面板市場位列第二，出貨約1000萬片，占據(jù)全球約5%的市場份額，目前已經(jīng)是除三星外可以穩(wěn)定批量供應(yīng)柔性AMOLED的面板廠商。

在這種動蕩中，有些廠商脫穎而出，而有些廠商則處于淘汰的邊緣，走入艱難境地。

最典型的例子就是日本屏幕廠商JDI。智東西此前曾發(fā)文詳細(xì)分析了JDI危局的情況(日本屏廠JDI的生死時速，蘋果的救命錢會打水漂嗎?)。

2012年左右，JDI與夏普一起充當(dāng)著LCD產(chǎn)業(yè)巨頭，它們是全球第一大、第二大的中小尺寸液晶面板供應(yīng)商，與蘋果維持著良好的合作關(guān)系。JDI在LCD屏幕時代非常風(fēng)光，其屏幕一直是高端手機(jī)的標(biāo)配，是iPhone的屏幕供應(yīng)商。

然而，隨著顯示技術(shù)正進(jìn)入新的變革期。OLED屏帶來的沖擊讓JDI失策，將全球最大的中小尺寸面板供應(yīng)商拱手于三星。近兩年的JDI更是深陷財務(wù)危機(jī)泥潭，抽身乏力。如今，成也蘋果，敗也蘋果的JDI，接受了來自蘋果的15億美元貸款，暫時得以喘息。而JDI能否度過此關(guān)，仍是未知數(shù)。

無獨有偶，除了手機(jī)屏幕供應(yīng)商面臨振蕩外，電視等大屏液晶面板廠商中也有人無法前行。近日就有媒體報道稱日本企業(yè)松下將于2021年左右徹底退出LCD液晶面板制造業(yè)，而在三年前的2016年，松下宣布停產(chǎn)液晶電視，據(jù)悉松下“撤離”的原因是“基于競爭激烈加上大環(huán)境變化”。

有意思的是，在屏幕廠商經(jīng)歷振蕩期的背后，手機(jī)巨頭們成為了引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要動力。

產(chǎn)業(yè)變革幕后：

近兩年來，智能手機(jī)領(lǐng)域，手機(jī)廠商的話語權(quán)逐漸在加重，這種話語權(quán)也逐漸在向著產(chǎn)業(yè)鏈滲透。

▲2019年三季度全球智能手機(jī)市場份額

日前，分析機(jī)構(gòu)canalys發(fā)布了最新的智能手機(jī)市場份額報告，前五名分別為三星、華為、蘋果、小米和OPPO，總計占據(jù)全球市場份額的67%。

而更有趣的是，在全球智能手機(jī)市場增長乏力的情況下，手機(jī)巨頭們一方面掌握著大把的鈔票，一方面想要持續(xù)在市場勝出而選擇將觸手伸到產(chǎn)業(yè)鏈深處，和屏幕廠商一起發(fā)動技術(shù)變革。

我們先來看看“全能”巨頭三星。

三星既是全球市場份額最大的手機(jī)廠商，在OLED屏幕領(lǐng)域也可以稱為“業(yè)界翹楚”。2018年第四季度OLED小尺寸面板生產(chǎn)廠家中，三星顯示部門的市場占比高達(dá)93.3%，柔性O(shè)LED中的占比更是達(dá)到94.2%。

尤其在OLED領(lǐng)域，三星憑借著率先押寶，并通過買斷上游材料和設(shè)備壟斷產(chǎn)業(yè)。智東西曾在(柔性屏A股集體炸裂!沖破三星重重封鎖時刻到了)一文中詳細(xì)揭秘過。

雖然三星是屏幕大廠，但在上游材料領(lǐng)域，不得不依靠日本材料供應(yīng)商，而今年三星屏幕遇到了前所未有的巨大障礙——日韓貿(mào)易摩擦。今年7月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省宣布，從7月4日起，限制對韓國出口日本半導(dǎo)體核心上游原材料、智能手機(jī)及電視等顯示屏的核心原材料。其中就包括了含氟聚酰亞胺，這種用于制造可折疊屏生產(chǎn)的OLED顯示器部件材料。受到韓國和日本貿(mào)易戰(zhàn)影響，三星的OLED產(chǎn)線研發(fā)進(jìn)度造成了一定影響。

在全球手機(jī)市場一路逆襲沖到第二名的華為，盡管面對著巨大的不可抗壓力，但市場份額仍保持著高速增長趨勢。在屏幕供應(yīng)鏈的選擇上，華為曾經(jīng)也吃過三星斷供的大虧，隨著國產(chǎn)屏幕廠商的崛起，如今在屏幕供應(yīng)鏈選擇上，華為傾向于多元選擇。近年來隨著市場份額的增加，華為也在不斷擴(kuò)大屏幕供應(yīng)鏈伙伴名單。比如，手機(jī)屏幕巨頭京東方就是華為的重要合作伙伴，今年中興、小米的屏幕供應(yīng)商維信諾也加入了華為合作伙伴陣營。

蘋果定義了智能手機(jī)的基本形態(tài)，被譽(yù)為智能手機(jī)行業(yè)風(fēng)向標(biāo)。一直以來，蘋果都在逐步自建供應(yīng)鏈體系。在屏幕領(lǐng)域，蘋果選擇和屏幕大廠三星強(qiáng)綁定，共同將OLED推向了普及。不過，現(xiàn)在蘋果也開始嘗試新型屏幕研發(fā)，沒有率先搭載在手機(jī)上，而是先在智能手表上試水。在今年8月推出的Apple Watch Series 5上，蘋果正式使用了基于LTPO的OLED屏幕，據(jù)蘋果介紹說，這一屏幕的優(yōu)勢是更加省電。

▲Apple Watch Series 5的基于LTPO的OLED屏

除了前三巨頭外，小米、OPPO、vivo這些頭部手機(jī)廠商，一方面在緊跟OLED屏趨勢，另一方面也在嘗試不同形態(tài)屏幕創(chuàng)新。在全面屏大戰(zhàn)中的幾個經(jīng)典方案，就是由他們所提出的。比如，小米MIX 3的滑蓋式設(shè)計、vivo NEX的升降式攝像頭以及OPPO Find X的雙軌潛望式升降攝像頭設(shè)計。

那么，屏幕對于智能手機(jī)市場的競爭還會發(fā)揮怎樣的作用?在5G時代到來后，屏幕廠商和手機(jī)廠商的關(guān)系又將如何變化呢?

京東方副總裁原烽對智東西表示，未來屏幕對手機(jī)的重要性會日益增強(qiáng)。屏幕的演變主要體現(xiàn)在兩個方面：一個是形態(tài)的變化，例如今年流行的折疊屏，這種產(chǎn)品形體可以提升產(chǎn)品吸引力和消費者體驗。未來以形態(tài)為產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)方向，通過改變現(xiàn)在手機(jī)產(chǎn)品形態(tài)的產(chǎn)品將會越來越多。

第二個則是功能集成度提高。目前所有的手機(jī)廠商和屏幕廠商以及一些技術(shù)廠商都在緊密聯(lián)合開發(fā)新技術(shù)，比如屏幕指紋識別、屏下攝像頭，未來可能可能還會有健康監(jiān)測等功能。廠商們希望通過技術(shù)研發(fā)，提升產(chǎn)品價值，從而獲得消費者更多青睞。

在這個過程中，手機(jī)廠商和面板廠商則會更加緊密的合作關(guān)系。原烽進(jìn)一步說，這種合作可能有多種形式。獨家合作的情況是存在的，原因在于產(chǎn)品的研發(fā)投入非常高，技術(shù)研發(fā)擁有非常高的技術(shù)壁壘。手機(jī)客戶需要一個有吸引力的產(chǎn)品時，會與頂尖的屏幕廠商進(jìn)行綁定，簽訂獨家合作體系，從立項到研發(fā)到產(chǎn)品問世和后續(xù)上量對配合要求都非常高。獨家合作能減少項目前期的研發(fā)投入成果被其他競爭對手給竄取，從而保證自身產(chǎn)品獨一無二的競爭優(yōu)勢。高端和樹立標(biāo)桿的合作，一定屬于這種模式。

除了獨家合作形式，常見的戰(zhàn)略合作伙伴機(jī)制也會存在。由于屏幕廠商的產(chǎn)能有限，不可能只為了一個客戶而犧牲掉其他客戶。當(dāng)然一個客戶也不會一直依賴一家屏幕供應(yīng)商。

復(fù)旦大學(xué)先進(jìn)材料平臺平板顯示研究中心谷至華教授對智東西說，隨著手機(jī)的功能不斷擴(kuò)展，手機(jī)市場有很大的發(fā)展空間。手機(jī)和電腦的融合將延長手機(jī)換機(jī)周期，這對手機(jī)屏幕的有效使用壽命要求更嚴(yán)格。谷教授認(rèn)為，在這方面液晶屏具有更大的優(yōu)勢。他還認(rèn)為OLED產(chǎn)業(yè)的洗牌是不可避免的。

總體來看，現(xiàn)在手機(jī)廠商對屏幕產(chǎn)業(yè)的牽引作用至關(guān)重要。手機(jī)巨頭已經(jīng)成為了引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革的重要牽動力。另一件有意思的是，屏幕廠商由于有著JDI的前車之鑒，不會將自己的身家性命壓在一家手機(jī)廠商上。當(dāng)然，手機(jī)廠商也在采取多元化的供應(yīng)鏈策略，避免HTC當(dāng)年被三星斷供的悲劇再現(xiàn)。

結(jié)語：

對于手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)來說，當(dāng)下是最好的時代，也是最壞的時代。

首先，手機(jī)屏幕江湖的變革趨勢已經(jīng)顯現(xiàn)。我們能夠明顯地看到，這波變革趨勢，是在以創(chuàng)新技術(shù)再去驅(qū)動的。尤其在5G到來之后，手機(jī)形態(tài)也將面臨著新的挑戰(zhàn)。GSMA高級顧問王建宙在12日的5G創(chuàng)新論壇上提出，在5G的沖擊下，未來手機(jī)的形態(tài)一定會改變。

其次，電子設(shè)備屏幕化、大屏幕趨勢已經(jīng)到來。今年我們就看到智能音箱這種最初只是以語音交互的新型智能設(shè)備逐漸增加了屏幕，視覺交互也被認(rèn)為是必不可少的要素。華為今年提出了智慧屏產(chǎn)品，也在重點強(qiáng)調(diào)屏幕的重要性。在未來手機(jī)形態(tài)無法被定義的今天，我們能夠看到的明顯趨勢是，顯示技術(shù)、面板技術(shù)的重要。

值得注意的是，屏幕產(chǎn)業(yè)巨頭效應(yīng)明顯。雖然屏幕產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了技術(shù)競爭時代，但小玩家的資金和人才導(dǎo)致其在產(chǎn)業(yè)快速反應(yīng)上受到限制，尤其對于屏幕這種強(qiáng)調(diào)規(guī)?；漠a(chǎn)業(yè)，如果無法快速實現(xiàn)規(guī)?；?，則意味著喪失了先發(fā)優(yōu)勢。這將成為對手機(jī)屏幕廠商的一大考驗。

從整體上看，手機(jī)屏幕行業(yè)正面向朝陽，迎來黃金時代。誰能夠在黎明之前殺出重圍，我們將拭目以待。（文/ 軒窗）

關(guān)鍵詞： 智能手機(jī)屏幕