愛回收更新招股書 平臺(tái)服務(wù)收入成增長(zhǎng)亮點(diǎn)

萬物新生集團(tuán)(愛回收)更新招股書，招股書顯示，公司計(jì)劃發(fā)行 1623.3 萬股美國存托股票 (ADS)，發(fā)行價(jià)區(qū)間為 13-15 美元 / ADS，轉(zhuǎn)換倍數(shù)為 1 個(gè) A 類普通股轉(zhuǎn)換為 1.5 個(gè) ADS。同時(shí)，萬物新生賦予承銷商 243.5 萬股 ADS 超額配售權(quán)，連同超額配售發(fā)行股數(shù)，其募資規(guī)模至多可達(dá)到 2.8 億美元，其 IPO 估值區(qū)間約為 34.5 億 - 39.8 億美元。

愛回收此前于 5 月 29 日提交了 IPO 申請(qǐng)，計(jì)劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“RERE”。據(jù)了解，愛回收此次 IPO 承銷商為高盛、美銀證券、華興資本、國泰君安 (國際)、中信證券、老虎證券等。

籌資用途方面，招股書稱，公司 IPO 募集所得資金約 30% 用于在平臺(tái)上提供多樣化的服務(wù)，約 30% 用于進(jìn)一步擴(kuò)展線下門店網(wǎng)絡(luò)并為拍拍開發(fā)新的銷售渠道，約 20% 用于一般企業(yè)用途。

招股書數(shù)據(jù)顯示，愛回收過去 12 個(gè)月(截至 2021 年 3 月 31 日)的整體營(yíng)收為 56.80 億元，同比增長(zhǎng) 49.4%。2020 年整體營(yíng)收為 48.58 億元，其中核心業(yè)務(wù)營(yíng)收為 47.09 億元，較 2019 年同比增長(zhǎng) 38.2%。Non-GAAP 調(diào)整后經(jīng)營(yíng)虧損 1.04 億元(剔除 4000 萬一次性費(fèi)用后)。

平臺(tái)服務(wù)收入是愛回收的增長(zhǎng)亮點(diǎn)。招股書中顯示，2020 年集團(tuán)平臺(tái)服務(wù)收入為 6.14 億元，對(duì)比 2019 年平臺(tái)服務(wù)收入 2.02 億元，同比增長(zhǎng)超過 204.5%，平臺(tái)服務(wù)收入 2018 年到 2020 年復(fù)合年均增長(zhǎng)達(dá) 627.7%。2018 年至 2020 年，平臺(tái)服務(wù)收入占整體收入的比例分別為 0.4%、5.1%、12.6%，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

2020 年 Q2 到 2021 年 Q1 四個(gè)季度，集團(tuán)平臺(tái)服務(wù)收入同比增長(zhǎng)速度分別為 650.4%、167.3%、86.7%、136.8%。截至 2021 年 3 月，拍機(jī)堂注冊(cè)商家數(shù)超過 11.5 萬，集團(tuán)平臺(tái)效應(yīng)初步顯現(xiàn)。

截至 2021 年 3 月 31 日，愛回收在中國 172 個(gè)城市開拓 755 家門店和超過 1500 個(gè)自助服務(wù)站。

IPO 前，京東集團(tuán)持股為 34.7%，五源資本持股為 14%，Internet Fund IV Pte。Ltd。持股為 7.3%，天圖資本持股為 8.5%。另外，愛回收在招股書中稱，京東旗下的 Windcreek Limited 表示有興趣以 IPO 價(jià)格購買至多 5000 萬美元的 ADS。

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