天天新資訊:鎧俠、西數(shù)合并協(xié)商進(jìn)入最終階段;深圳宣布1000億AI基金群

發(fā)布時(shí)間:2023-06-06 19:43:01  |  來源:閃德資訊  

今日熱點(diǎn)

1. 傳鎧俠掌握主導(dǎo)權(quán),與西數(shù)合并協(xié)商進(jìn)入最終階段

2. 南亞科5月營收年減逾6成,但已連三個(gè)月成長

3. 存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)迎換代潮,一眾臺(tái)廠有望受惠

4. 東芯股份:存儲(chǔ)行業(yè)供大于求遲早迎來反轉(zhuǎn)

5. 規(guī)模1000億!深圳的AI基金群要來了

6. 三星將在半導(dǎo)體投資30萬億日元,吸引大型裝備企業(yè)集聚

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傳鎧俠掌握主導(dǎo)權(quán),與西數(shù)合并協(xié)商進(jìn)入最終階段

據(jù)共同通信報(bào)道,鎧俠和合作伙伴西部數(shù)據(jù)之間的合并協(xié)商已進(jìn)入最終調(diào)整階段,一旦合并,其閃存(NAND Flash)營收規(guī)模有望成為全球最大。因使用于智能手機(jī)等用途的存儲(chǔ)行情惡化、業(yè)績低迷,因此雙方擬藉由合并提高營運(yùn)效率、增強(qiáng)競爭力。

根據(jù)英國調(diào)查公司Omdia指出,在全球NAND Flash市場上,2022年鎧俠、西部數(shù)據(jù)市占率(以金額換算)分居第3、4位。一旦合并,雙方該事業(yè)營收規(guī)模將達(dá)2.5萬億日元,將匹敵龍頭廠三星電子。


(資料圖片)

據(jù)報(bào)道,關(guān)系人士指出,鎧俠、西部數(shù)據(jù)考慮出資設(shè)立一家新公司,統(tǒng)合半導(dǎo)體生產(chǎn)和營運(yùn)。預(yù)估將在由鎧俠掌握主導(dǎo)權(quán)下、持續(xù)針對出資比重等細(xì)節(jié)進(jìn)行協(xié)商。

日本東京電視臺(tái)報(bào)道,鎧俠關(guān)系人士接受東京電視臺(tái)采訪,證實(shí)雙方確實(shí)正進(jìn)行合并協(xié)商,不過該關(guān)系人士指出,「尚未到能立即對外發(fā)表的狀態(tài)」。

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南亞科5月營收年減逾6成,但已連三個(gè)月成長

存儲(chǔ)大廠南亞科公布2023年5月份營收,金額為新臺(tái)幣23.09億元,較4月份成長2.17%,較2022年同期仍舊衰退62.74%。累計(jì),2023年1~5月合并營收為新臺(tái)幣109.94億元,較2022年同期減少66.42%。

總經(jīng)理李培瑛強(qiáng)調(diào),在市場供給方面,供應(yīng)商庫存增加,部分供應(yīng)商持續(xù)調(diào)節(jié)產(chǎn)能、減緩制程轉(zhuǎn)進(jìn)及嚴(yán)格控管資本支出。至于,在需求方面,首先在服務(wù)器市場上,云端業(yè)者受景氣影響縮減投資,AI/5G的導(dǎo)入為復(fù)蘇觀察指標(biāo)。而手機(jī)市場部分,美韓手機(jī)廠量能持平,然中國手機(jī)市場低迷,預(yù)計(jì)第二季起通脹趨緩及中國廠商庫存水位逐步消化之后,下半年手機(jī)出貨有機(jī)會(huì)改善。

至于,在PC 方面,年出貨量衰退,惟庫存逐步去化,且DRAM平均搭載量增加,預(yù)估下半年位元需求成長。最后的消費(fèi)型電子終端產(chǎn)品狀況,受惠2023年上半年電視出現(xiàn)部分急單,加上IP CAM、網(wǎng)通、工控及車用需求相對健康、消費(fèi)市場有機(jī)會(huì)在下半年恢復(fù)正常。

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存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)迎換代潮,一眾臺(tái)廠有望受惠

據(jù)臺(tái)媒《工商時(shí)報(bào)》報(bào)道,存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入換代潮,SSD朝高速、高容量升級(jí),帶動(dòng)PCIe 4/5滲透率提升,臺(tái)系模組廠以商用PC、工控應(yīng)用為主,預(yù)期DDR5貢獻(xiàn)營收時(shí)間點(diǎn),將落在明年下半年,群聯(lián)、慧榮、力成、威剛、創(chuàng)見、十銓、宜鼎等廠商有望受惠。

COMPUTEX 2023落幕,存儲(chǔ)參展廠商主要以模組廠,如威剛、創(chuàng)見、十銓等、控制IC慧榮、NAND原廠如鎧俠、Solidigm為主。

從本次參展產(chǎn)品來看,消費(fèi)級(jí)SSD方面,原廠與模組廠傳輸接口陸續(xù)自SATA3/PCIe 3,升級(jí)至PCIe 4規(guī)格,反映消費(fèi)性產(chǎn)品已升級(jí)至更高速、更高容量。

法人預(yù)期,今年P(guān)CIe 4滲透率,將自2022年約35%,提升至50%以上,有利控制IC廠商群聯(lián)及慧榮相關(guān)產(chǎn)品需求。

在企業(yè)級(jí)SSD方面,Kioxia展示其CM7/CD8系列SSD,該公司主要封測合作伙伴力成,可望受惠長期企業(yè)級(jí)SSD需求。

群聯(lián)則展示完整Enterprise SSD Controller/Redriver IC解決方案,有利長期Enterprise SSD相關(guān)業(yè)務(wù)展望。

DRAM模組方面,威剛、創(chuàng)見、十銓等臺(tái)廠,多展現(xiàn)工控(醫(yī)療)、車用、游戲等三大客制化解決方案,目前規(guī)格多以DDR3、DDR4為主,其中對于溫度、資訊安全要求有所上升,可見臺(tái)廠正逐步擺脫低階消費(fèi)性應(yīng)用。

在DDR5方面,雖然因PCIe 5.0升級(jí)趨勢,廠商已展出DDR5產(chǎn)品,但臺(tái)廠多數(shù)仍以非服務(wù)器應(yīng)用為主,如消費(fèi)性電子產(chǎn)品及PC,存儲(chǔ)模組主要使用DDR3/PCIe 3,加上原廠在傳輸速度5600MT/s的DDR5芯片,預(yù)計(jì)自第四季才會(huì)出貨,法人研判,臺(tái)廠DDR5產(chǎn)品,主要放量時(shí)間將落在2024年下半年。

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東芯股份:存儲(chǔ)行業(yè)供大于求遲早迎來反轉(zhuǎn)

據(jù)東芯股份披露最新調(diào)研紀(jì)要稱,存儲(chǔ)行業(yè)供求關(guān)系目前還是較不平衡的狀態(tài),總體供大于求,但作為周期性的行業(yè),遲早會(huì)迎來反轉(zhuǎn)。

其進(jìn)一步稱,三星、海力士、美光等大廠發(fā)布減少產(chǎn)能的通知后,實(shí)際反映到市場公司認(rèn)為還需要1-2個(gè)季度的時(shí)間,但整體確實(shí)有助于市場慢慢回到供求平衡的狀態(tài)。

產(chǎn)品價(jià)格方面,東芯股份表示,「今年上半年,各產(chǎn)品線的單價(jià)基本上已經(jīng)處于周期性的底部,其中 NOR Flash 的價(jià)格承壓相對更大。下半年,我們預(yù)計(jì)市場能有一定的回暖?!?/p>

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規(guī)模1000億!深圳的AI基金群要來了

據(jù)《投資界》網(wǎng)站報(bào)道,深圳市政府在5月31日發(fā)布《深圳市加快推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案(2023-2024 年)》,在資金保障方面提出要發(fā)揮政府投資引導(dǎo)基金作用,形成規(guī)模1000億元的AI基金群,為去年AI爆火以來首個(gè)大規(guī)模AI基金群。

深圳市政府分別從強(qiáng)化智慧算力集群供給、增強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新能力、提升產(chǎn)業(yè)群聚水準(zhǔn)等六大方向擬定18條措施,宣示要舉全市之力,打造國家新一代AI創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)和國家AI創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)。

深圳市政府并鼓勵(lì)A(yù)I企業(yè)在境內(nèi)外多層次資本市場展開股權(quán)融資,支持投機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對AI新創(chuàng)企業(yè)的投資并購,并在每月8日舉行的「深圳創(chuàng)投日」活動(dòng)中設(shè)立AI專場。此舉將AI行業(yè)發(fā)展與深圳創(chuàng)投進(jìn)一步結(jié)合在一起,為正在布局AI領(lǐng)域的機(jī)構(gòu)打開一個(gè)募資窗口。

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三星將在半導(dǎo)體投資30萬億日元,吸引大型裝備企業(yè)集聚

據(jù)日經(jīng)亞洲報(bào)道,世界主要半導(dǎo)體制造設(shè)備公司將擴(kuò)建韓國基地。最大的半導(dǎo)體制造設(shè)備公司美國應(yīng)用材料公司(AMAT)計(jì)劃在首爾郊區(qū)開設(shè)一個(gè)新的研發(fā)中心。

ASML(荷蘭)也將建設(shè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。在韓國,三星電子提出計(jì)劃在20年左右投資30萬億日元建設(shè)半導(dǎo)體生產(chǎn)基地。正以巨額投資的磁力吸引著大型裝備企業(yè)集聚。

主要半導(dǎo)體制造設(shè)備公司的高管參觀了首爾周邊的京畿道省辦事處。目的是在道中討論投資計(jì)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、稅收優(yōu)惠等。

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