世界速訊：主機(jī)廠自建HUD產(chǎn)線，看似妙計(jì)，實(shí)則昏招

主機(jī)廠紛紛入局HUD自造，看似是盆滿缽盈的好生意，實(shí)則是滿盤皆輸。

作者 | 虞超

(相關(guān)資料圖)

編輯 |張賢

不久前，自主品牌長城傳出消息，將自建HUD產(chǎn)線。 多位行業(yè)人士分析，長城或?qū)⒔柚Z博汽車開展HUD生產(chǎn)業(yè)務(wù)。

隨著HUD上車速度的加快，其關(guān)注度也持續(xù)升溫，越來越多的車廠都開始了HUD的研發(fā)工作。某HUD廠家的技術(shù)骨干常醒峰告訴新智駕，除比亞迪和長城外，吉利、奇瑞也有可能自己做HUD?！盎旧嫌醒芯吭旱闹鳈C(jī)廠都在布局”，常醒峰說。

究竟是什么魔力，讓主機(jī)廠愿意爭(zhēng)相下場(chǎng)？

據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021 年中國 HUD 前裝量為 116.7 萬臺(tái)套，市場(chǎng)滲透率僅為 5.4%。而至2022年第四季度，國內(nèi)HUD的市場(chǎng)滲透率已超過10%。此外，有多個(gè)HUD廠家向新智駕表示，至2025年，這一數(shù)字將提升至25%~30%。綜上所述，HUD增量市場(chǎng)的誘人蛋糕，想必是眾多主機(jī)廠紛紛入局的主要原因。

而依照慣例，主機(jī)廠在涉足汽車電子類業(yè)務(wù)時(shí)，往往會(huì)借助子公司的名義，一旦該業(yè)務(wù)發(fā)展到一定的體量就能獨(dú)立上市，為母公司帶來可觀的收入，例如弗迪。

當(dāng)然，也有一些主機(jī)廠，對(duì)于零部件的自給率有要求，親自下場(chǎng)不僅能降本增效，也是對(duì)自身供應(yīng)鏈安全的保障，更從一定程度上帶動(dòng)了銷量和利潤，其他主機(jī)廠因此也想進(jìn)行相應(yīng)的嘗試。

另外，隨著眾多主機(jī)廠下場(chǎng)，國內(nèi)HUD市場(chǎng)中國產(chǎn)廠家的整體出貨量也會(huì)有較為顯著的提升，“吃掉”一部分原本屬于外企的市場(chǎng)份額。

因此按常規(guī)邏輯來判斷，主機(jī)廠真可謂是一舉多得。然而，HUD作為一款定制化程度相當(dāng)高的功能性零部件，并且有著一定的技術(shù)門檻，主機(jī)廠親自下場(chǎng)真的是一筆好生意嗎？

絕大多數(shù)受訪者給出了否定的答案。

令人糾結(jié)的投入產(chǎn)出比

從長遠(yuǎn)看，HUD的增量市場(chǎng)確實(shí)很吸引人，可當(dāng)下的HUD早已過了“驚為天人”的階段， 價(jià)格也從以前的高高在上，動(dòng)輒五位數(shù)，“卷”成了白菜價(jià)。 有業(yè)者透露，目前W-HUD僅需1000元左右，系統(tǒng)和內(nèi)部結(jié)構(gòu)更復(fù)雜的AR-HUD也下探至2000元以內(nèi)。

“如果售價(jià)是3000元以上，并且全系標(biāo)配，那么主機(jī)廠自己做HUD確實(shí)能降本增效，但如今價(jià)格本來就已經(jīng)這么便宜了，主機(jī)廠根本省不了多少錢，”與主機(jī)廠有密切合作的某HUD廠家負(fù)責(zé)人曾旭杰說。

在如此低的利潤空間面前，盈利就只能通過規(guī)模效應(yīng)，而這往往是Tier1廠家的生存之道，假如主機(jī)廠也依照這樣的思路去擴(kuò)大產(chǎn)能，可能會(huì)被帶進(jìn)“坑”里：

由于主機(jī)廠自建的HUD產(chǎn)線的首要任務(wù)是自給自足，在汽車市場(chǎng)整體狀況好的情況下，自建產(chǎn)線能夠滿足工廠的產(chǎn)能，也能覆蓋各項(xiàng)支出，但是如果市場(chǎng)不好，就會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)線閑置，庫存積壓等情況，成為主機(jī)廠的負(fù)擔(dān)。

“自建產(chǎn)線的前期投入很大，但對(duì)車廠來說，投入大了，生意不劃算，投入小了，重要的艙內(nèi)第一屏沒做好，對(duì)自己的口碑也有影響，屬于得不償失，”曾旭杰說，“因此，自建產(chǎn)線的前提是要把產(chǎn)品做好，否則甚至?xí)绊懠瘓F(tuán)公司整車的體驗(yàn)和銷量。用戶不一定會(huì)因?yàn)镠UD 這個(gè)加分項(xiàng)去購買整車，但是如果HUD 沒做好，會(huì)成為用戶不買一款車型的原因?！?

另外，自建產(chǎn)線往往是一種不參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的運(yùn)作模式，這不利于技術(shù)、產(chǎn)品的創(chuàng)新與迭代，除非有豐厚的利潤來引導(dǎo)自主創(chuàng)新，否則對(duì)于產(chǎn)品線的成長非常不利?！斑€不如找供應(yīng)商合作，一來供應(yīng)商和其他上游企業(yè)的匹配度比主機(jī)廠高，有議價(jià)權(quán)，能幫主機(jī)廠降低成本；二來，很多主機(jī)廠會(huì)選擇不給或少給研發(fā)費(fèi)用，投入方面又能省上一筆，”常醒峰略帶戲謔地說。

據(jù)新智駕了解，這種來自國內(nèi)主機(jī)廠的“霸凌”，并非HUD獨(dú)有，在整條汽車供應(yīng)鏈中都基本存在。當(dāng)然，這又是另一個(gè)故事了。

言歸正傳，HUD產(chǎn)品本身的特點(diǎn)決定了，這是一款定制化程度比較高的光學(xué)器件，需要具備一定光學(xué)理論知識(shí)和實(shí)操能力的專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，其中光學(xué)方面的研發(fā)人員工資水平也相當(dāng)高，市場(chǎng)均價(jià)在30K每月。針對(duì)不同的車型，一個(gè)項(xiàng)目從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)往往會(huì)耗費(fèi)兩年左右的時(shí)間，這意味著主機(jī)廠要做好燒錢的準(zhǔn)備——對(duì)于精打細(xì)算，從供應(yīng)商手里買點(diǎn)東西都會(huì)錙銖必較的主機(jī)廠而言顯然是不太可能的。

再者，由于HUD 并非是“高精尖”產(chǎn)品，市場(chǎng)同類型產(chǎn)品和可供選擇的廠家都相對(duì)豐富，而即便主機(jī)廠自建產(chǎn)線的產(chǎn)品能對(duì)外銷售，但受制于母公司的緣故，其他品牌也很難采購，競(jìng)爭(zhēng)力先天上就不及供應(yīng)商。

“主機(jī)廠自建產(chǎn)線，可能是想走‘吉利-億咖通’的路線，目前大主機(jī)廠都有類似的模式，長城與毫末、比亞迪與弗迪、奇瑞與大卓，”姚磊分析道，“但我并不看好這種模式，因?yàn)檫@會(huì)導(dǎo)致做出來的產(chǎn)品只有自己品牌旗下的車會(huì)用，其他廠家基本上不會(huì)采購，進(jìn)而引發(fā)生存危機(jī)。所以要么獨(dú)立出來，要么就會(huì)由于持續(xù)虧損最終消亡。”

但姚磊認(rèn)為，不同于弗迪造電池，既能供自己又能供其他主機(jī)廠，HUD沒有過高的核心技術(shù)壁壘，能做的廠家還比較多，整體市場(chǎng)規(guī)模目前也不大，“除非主機(jī)廠基于HUD技術(shù)，把激光大燈、車內(nèi)投影等業(yè)務(wù)都涵蓋進(jìn)去，否則將HUD 拆分上市的意義并不大?！?

不得要領(lǐng)的挖人

鑒于HUD定制化程度高，內(nèi)部的光學(xué)設(shè)計(jì)也對(duì)專業(yè)性有相當(dāng)程度的要求，想要快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的量產(chǎn)，很多主機(jī)廠選擇從HUD廠家挖人。 宋剛告訴新智駕，某HUD大廠最近剛發(fā)完去年的績效，就有不少工程師離職，幾個(gè)技術(shù)骨干更是三天兩頭接到獵頭公司的電話。 據(jù)了解，該大廠最后是以漲薪的方式留下了部分打算離職的員工。 此外，常醒峰也告訴新智駕，有車廠從他們公司挖走了有一定經(jīng)驗(yàn)的工程師。

不過他表示，主機(jī)廠并沒有掌握在HUD企業(yè)中發(fā)掘人才的要領(lǐng)。

“主機(jī)廠想親自下場(chǎng)造HUD，需要找到一個(gè)完全了解并能把控HUD一整套流程的人或者團(tuán)隊(duì)，將工藝、制造、供應(yīng)商管控等一系列問題解決掉，”他說，可現(xiàn)在很多時(shí)候車廠只能找到整套流程中的“螺絲釘”，也就是基礎(chǔ)的工程師。

常醒峰還特意向新智駕分享了一件“趣事”：吉利旗下某供應(yīng)商，本來是做車燈起家的，最近也開始涉足HUD，相關(guān)的技術(shù)負(fù)責(zé)人還專程到常醒峰的公司進(jìn)行技術(shù)交流。但常醒峰卻發(fā)現(xiàn)，這位夸夸其談的技術(shù)負(fù)責(zé)人不僅知識(shí)結(jié)構(gòu)不成體系，學(xué)歷也不扎實(shí)，更沒有什么項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。細(xì)問之下才知道，他雖然來自某光學(xué)類上市公司，但只是一名基礎(chǔ)工程師，這讓常醒峰大失所望，“在我這兒應(yīng)聘我都未必看得上?！?

常醒峰說，這類工程師培訓(xùn)起來并不難，“能力強(qiáng)一點(diǎn)兒的，做一些基礎(chǔ)工作還是沒問題的，可要想從零開始，進(jìn)行HUD的研發(fā)，相當(dāng)困難?！?

事實(shí)上，這些被主機(jī)廠招募的基礎(chǔ)工程師們，即便出身于光學(xué)或HUD大廠，可對(duì)于光學(xué)真正能沉淀到什么程度，也是要打問號(hào)的，尤其是HUD有很多地方涉及到光路設(shè)計(jì)，整體的效果優(yōu)化，存在很多Know-How的問題。例如光學(xué)模具在開模的時(shí)候都有一定制程上的公差，公差堆疊起來以后，工程師是否有辦法用其他的方式修正，這需要長時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累和歷練。

至于主機(jī)廠這種“只募兵勇”卻“不問將帥”的行為，則反映出汽車行業(yè)一種較為普遍的思路——熱衷于標(biāo)準(zhǔn)化模塊化。

“HUD不像工業(yè)領(lǐng)域或者消費(fèi)電子領(lǐng)域，只需要標(biāo)準(zhǔn)件，”常醒峰說，考慮到不同車型的定制化程度，HUD廠家之間尚且不一定能輕易滲透彼此的客戶，主機(jī)廠想要“搶人飯碗”，需要慎重考量自身的研發(fā)投入能力，光學(xué)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，項(xiàng)目管理等等，“難度很大，除非出現(xiàn)一些顛覆行業(yè)格局的玩家?！?

有消息說，有些主機(jī)廠確實(shí)正在構(gòu)想能否將把HUD做成標(biāo)準(zhǔn)件。但首先需要面對(duì)的就是不同車輛的外形設(shè)計(jì)。以W-HUD為例，反射面就在前擋玻璃，但不同車型的風(fēng)擋，其斜度、弧度都不一樣，每次開發(fā)新車型，光路都要重新設(shè)計(jì)，重新驗(yàn)證，非常耗時(shí)耗力。假如能夠?qū)⑺熊囆偷娘L(fēng)擋，變成標(biāo)準(zhǔn)化的兩三種型號(hào)，那么HUD的批量化生產(chǎn)肯定能順利進(jìn)行，但后果是——將來大家的出行都會(huì)開著現(xiàn)代版的“福特T型車”，一如幾十年前滿大街千篇一律的二八大杠。對(duì)于廣大車廠而言，這到底算買櫝還珠，還是削足適履？

“愁云慘淡”的供應(yīng)商？

隨著IT和消費(fèi)電子領(lǐng)域的沖擊，汽車產(chǎn)品的生命周期正在變快，而新的變化會(huì)打破既有的行業(yè)格局，產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)也需要應(yīng)對(duì)這一變化，產(chǎn)生的結(jié)果就是不同廠家的業(yè)務(wù)在向上下游滲透。 在這一過程中，國內(nèi)企業(yè)會(huì)比國外廠家更快一些，也會(huì)激進(jìn)一些。 這也決定了主機(jī)廠必然會(huì)親自下場(chǎng)，并逐漸將自身的業(yè)務(wù)線由本體向包括HUD在內(nèi)的智能座艙產(chǎn)品滲透。

而對(duì)于一眾早已經(jīng)歷大風(fēng)大浪的供應(yīng)鏈廠家來說，也頗有些“生死看淡”的態(tài)度。

“座艙領(lǐng)域的市場(chǎng)較為分散，每家企業(yè)在各自所屬的業(yè)務(wù)上，市場(chǎng)份額一般也就10%上下，因此‘各走各的客戶’而不是短兵相接的狀態(tài)，會(huì)維持相當(dāng)長的時(shí)間?！背Ｐ逊逭f，不過一些體量小的廠家，生存空間會(huì)被擠壓，只能另謀出路。

話雖如此，但主機(jī)廠與供應(yīng)商之間的默契與信任，卻因?yàn)榍罢叩挠H自下場(chǎng)，正逐漸消散。

宋剛向新智駕說起了一件往事：在主機(jī)廠中，有一家被戲稱為“土匪公司”的企業(yè)，也在生產(chǎn)自己的HUD。這家主機(jī)廠曾經(jīng)看過他們公司的HUD，認(rèn)為成像效果好，背光厚度也很薄，因此想留下測(cè)試。但當(dāng)宋剛談及商務(wù)條件和保密協(xié)議的時(shí)候，對(duì)方立即顧左右而言他。原因很簡(jiǎn)單，對(duì)方想“偷師”。

在得知長城打算自建HUD產(chǎn)線后，宋剛更表示，以后再和主機(jī)廠交流，估計(jì)會(huì)僅限于大致原理，而實(shí)際產(chǎn)品的驗(yàn)證，例如自由曲面鏡，影像的修正這些靠經(jīng)驗(yàn)累積的東西，就不會(huì)輕易告訴他們了。

但主機(jī)廠的舉措，又何止是辜負(fù)一眾供應(yīng)鏈企業(yè)的信任呢？更深遠(yuǎn)的影響或許只是暫時(shí)隱藏于海面之下：

“我很擔(dān)心，隨著主機(jī)廠的入局，很多HUD創(chuàng)業(yè)公司會(huì)利潤下降，使得很多光學(xué)類研究人員不得已而轉(zhuǎn)型，”來自HUD初創(chuàng)企業(yè)的管理者張凱陽略有些痛心地說，“我們好不容易才在這個(gè)賽道縮小了與國外的差異?！?

他說：“光學(xué)對(duì)整個(gè)國家的發(fā)展而言非常重要，但現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的都是國外公司，有點(diǎn)像半導(dǎo)體的情況。如今國家正在花大氣突破，但如果這方面的人才都轉(zhuǎn)型了，都到其他的企業(yè)干別的的事情了，還怎么突破呢？”

宋剛也表示，HUD涉及影像光學(xué)，不僅研究難度大，而且比較偏門，所以國內(nèi)相應(yīng)的人才儲(chǔ)備并不充足，很多時(shí)候甚至還需要像半導(dǎo)體那樣，從臺(tái)灣引進(jìn)人才。原本國內(nèi)在人才儲(chǔ)備方面就青黃不接，再遇到行業(yè)發(fā)展的各種制約，確實(shí)會(huì)對(duì)整個(gè)學(xué)科帶來重大打擊。

結(jié)語

由于國內(nèi)特殊的發(fā)展環(huán)境 ，使得國內(nèi)主機(jī)廠“雖然學(xué)了日、德，但又沒完全學(xué)”。 不同于電裝、大陸、博世這樣的供應(yīng)商能夠得到充分信任和充足資金，與主機(jī)廠之間也能密切合作，接受采訪的國內(nèi)供應(yīng)商普遍反映自己在與國內(nèi)品牌合作的時(shí)候，既得不到足夠的尊重，又掙不到錢，還沒有話語權(quán)，處于“吃不飽，餓不死”的狀態(tài)，更別提像那些國際頭部Tier1那樣在前瞻性技術(shù)的研發(fā)上大展拳腳了。 更關(guān)鍵的是，主機(jī)廠還會(huì)隨意拿走原本屬于供應(yīng)商的蛋糕，甚至事先連一聲招呼也不打。

主機(jī)廠親自下場(chǎng)做HUD到底是不是門好生意，想必大家心中已有定論。而對(duì)于整個(gè)汽車行業(yè)未來如何有序健康發(fā)展，這勢(shì)必也會(huì)成為橫在眾多主機(jī)廠面前的難題，畢竟供應(yīng)商就像滋養(yǎng)行業(yè)的土壤，當(dāng)土壤沙漠化，除了像胡楊這樣的特殊植物，還有誰能一枝獨(dú)秀？。