復制中國經(jīng)驗入選國際標準 印度5Gi技術標準咸魚翻身

位于瑞士日內(nèi)瓦的國際電信聯(lián)盟(ITU)官網(wǎng)宣布，在經(jīng)過無線電通信局(ITU-R)為期數(shù)年的研究和評估之后，最終如下三項 5G 空口技術(RIT)被正式納入 IMT-2020 全球 5G 標準，即由 3GPP 組織提交的 3GPP 5G-SRIT和 3GPP 5G-RIT，以及由印度電信標準發(fā)展協(xié)會 (Telecommunications Standards Development Society，TSDSI)提交的 5Gi。

其中由 3GPP 組織提交的 5G-SRIT和 5G-RIT早在今年 7 月份就由無線電信通信局(ITU-R)在國際移動通信工作組(WP 5D)第 35 次會議上被確認，彼時身為 3GPP 成員之一的中興通訊還在其官網(wǎng)上宣布《3GPP 系標準成為唯一被 ITU 認可的 5G 標準》。

但誰也沒想到的是在 11 月份召開的國際移動通信工作組(WP 5D)第 36 次會議上，印度 TSDSI 提交的 5Gi 技術標準竟然還能夠咸魚翻身，最終與 3GPP 系的標準一起躋身 ITU-2020 標準建議書，成為全球統(tǒng)一的 5G 技術標準之一。

要知道，最開始進入 ITU-R 評估流程的 5G 技術標準其實共有 7 項候選提案，除了印度 TSDSI 提交的 5Gi 之外，還有 3GPP 組織提交的 NR+LTESRIT和 NR RIT、韓國提交的 NR RIT、中國提交的 NR+NB-IoT RIT、中國公司新岸線提交的 EUHT 和歐洲電信標準協(xié)會(ETSI)提交的 DECT-2020NR，可以說每一個都來者不善。

然而經(jīng) ITU-R 評估之后的最終的結(jié)果卻是中國的 NR+NB-IoT RIT和韓國的 NR RIT被 3GPP 組織的 5G-SRIT和 5G-RIT所整合，而印度 TSDSI 竟然起死回生擊敗了歐洲 ESTI 和中國的新岸線，與通信業(yè)第一大標準化組織 3GPP 并肩勝出。

對于此前在國際通信標準上默默無聞的印度而言，這絕對算得上是歷史性的突破。印度駐聯(lián)合國日內(nèi)瓦使團第一時間在社交媒體上宣稱，“印度的無線空口技術被 ITU 認可為全球 5G 標準之一將為世界和印度的數(shù)字化轉(zhuǎn)型做出貢獻，這是自力更生的印度倡議的標志性勝利!”

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那么，創(chuàng)造了印度電信史上突破奇跡的 TSDSI 究竟有什么來頭呢?

印度 TSDSI 的全稱是印度電信標準發(fā)展協(xié)會，其地位類似于歐洲的歐洲電信標準協(xié)會(ETSI) 、美國的電子和電氣工程師協(xié)會(IEEESA)和我國的中國通信標準化協(xié)會(CCSA)。作為受到印度政府承認和支持的電信標準發(fā)展組織，TSDSI 的會員不僅包括通信行業(yè)的運營商、制造商、學術界和研發(fā)機構(gòu)，印度通信部與電子和信息技術部等政府代表也參與 TSDSI 的技術活動。

印度 TSDSI 成立于 2014 年，其宗旨和目的就在于配合當前政府的 “印度制造 “、”數(shù)字印度 “戰(zhàn)略，在通信技術領域制定和推廣印度特有的要求，制定標準化的解決方案以滿足這些要求，并推動他們成為國際標準。因此，印度 TSDSI 積極參與國際電信標準化活動，作為國際電聯(lián)和 3GPP 的成員單位，致力于提升印度在國際通信標準組織中的話語權和影響力。

與中國通信業(yè)所經(jīng)歷的 “1G 空白、2G 追隨 “情況一樣，印度在全球通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中也一直處在追趕者的位置，雖然憑借龐大的人口基數(shù)，印度以超過 11 億的移動電話用戶總數(shù)位居世界第二位，但其通信設備市場主要由先發(fā)的歐美廠商如諾基亞、愛立信、思科和后進入的中國廠商華為、中興等主導，鮮有有競爭力的本土企業(yè)參與其中。

因此，印度產(chǎn)業(yè)界對于中國通信業(yè)的崛起和發(fā)展非常關注和艷羨，特別是中國的 TD-SCDMA 技術標準突破歐美壟斷，于 2000 年 5 月被國際電聯(lián)正式采納與歐洲提出的 WCDMA 和美國提出的 CDMA2000 同列為國際 3G 標準之后，中國通信產(chǎn)業(yè)由此實現(xiàn) “3G 突破、4G 并跑、5G 領先 “，同時本土企業(yè)華為和中興在國際市場上崛起并超越的成功經(jīng)驗，也促使印度產(chǎn)業(yè)界下定決心要在 5G 技術全球標準制定中發(fā)揮重要作用。

印度政府在 2017 年成立了一個高級別的 5G 論壇來評估和推進印度的 5G 進程。論壇的共同主席之一，印度科技部部長 Ashutosh Sharma 明確表示印度已經(jīng)錯過了 3G 和 4G，那么印度必須要成為 5G 技術應用、設計、開發(fā)的全球同步參與者。TSDSI 作為論壇成員之一擔負起了代表印度參與全球 5G 標準討論和制定的重任。

TSDSI 積極備戰(zhàn) 5G 標準的努力在協(xié)會籌備階段就已啟動，他們在 2013 年 11 月組織由包括本土及全球的運營商、通信廠商、學術和研發(fā)機構(gòu)參與的 “Path to 5G”論壇，探討和確定印度的 5G 需求，并在 2014 年協(xié)會成立之后設立了專門的工作組針對印度農(nóng)村覆蓋需求研究 “低移動性大蜂窩 (Low Mobility LargeCell, LMLC)技術”。

在印度電信部(Dept of Telecom, DoT)的支持下，TSDSI 很快就在 ITU-R 取得突破，2017 年 11 月 WP5D 工作組接納在 IMT-2020(5G)框架內(nèi)將印度的 LMLC 技術作為農(nóng)村 eMBB 配置的強制性測試案例。TSDSI 時任主席 Abhay Karandikar 博士稱 LMLC 技術是 “縮小城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝的關鍵推動者 “，并表示將進一步推動 LMLC 技術作為 IMT-2020(5G)標準的印度提案提交到國際電信聯(lián)盟。

2018 年 6 月，在墨西哥坎昆舉行的 ITU-R SG5 WP5D 第 30 次會議上，印度 TSDSI 提交的 LMLC 技術被確認為 IMT-2020(5G)無線空口技術的候選標準。TSDSI 時任主席 Abhay Karandikar 博士興高采烈地宣布：“TSDSI 已經(jīng)通過將 LMLC 需求納入全球 5G 標準，在印度電信史上刻上自己的名字，這證明 TSDSI 在全球標準開發(fā)生態(tài)系統(tǒng)中的影響力日益增強。TSDSI 在電信標準領域發(fā)揮的積極作用，將為印度今后對全球標準做出更多此類貢獻鋪平道路 “。

此后印度 TSDSI 在 ITU-R SG5 WP5D 后續(xù)的第 31 次會議上對自己的空口技術標準進行了優(yōu)化，將其命名為 5Gi，并在第 32 次會議上提交了全套技術規(guī)范及自評估報告，成為最終入圍 IMT-2020 無線空口技術的五個候選提案之一。

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然而正如當年中國的 TD-SCDMA 技術在國際電聯(lián) 3G 國際標準中突圍時所遭受的打壓一樣，印度 TSDSI 的 5Gi 標準也在提案提交和評審過程中受到國際乃至國內(nèi)的巨大質(zhì)疑。

2020 年初，代表全球電信設備供應商和芯片制造商巨頭利益的移動供應商協(xié)會(GSA)致信印度電信部部長 Anshu Prakash，稱印度的本土 5G 標準偏離 3GPP 的全球統(tǒng)一規(guī)范將帶來一系列挑戰(zhàn)，包括破壞 5G 的全球生態(tài)，增加設備和服務成本，延遲 5G 研發(fā)進度并最終影響 5G 在印度的部署計劃等。

身為 3GPP 成員的印度 TSDSI 也曾在 3GPP 體系內(nèi)提出要求，希望在 3GPP 規(guī)范中預留一些資源池位，以便 TSDSI 能夠?qū)⑺麄冮_發(fā)的印度特定功能移植到 3GPP 之外，但不出意外地遭到了 3GPP 的拒絕。

與此同時，印度國內(nèi)運營商也通過其行業(yè)機構(gòu)—印度手機運營商聯(lián)合會(Cellular Operators Association of India ,COAI)寫信給電信部，敦促印度與世界其他地區(qū)保持一致，采用 3GPP 的全球統(tǒng)一 5G 網(wǎng)絡標準，利用全球 5G 生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢來確保以經(jīng)濟實惠的價格獲得 5G 設備。COAI 的總干事 Rajan Mathews 還公開指責 TSDSI 繞過 3GPP 直接向國際電聯(lián)上報提案的做法擾亂了成熟的全球標準化、認證和監(jiān)管流程。

也正如當年中國政府在關鍵時刻力挺 TD-SCDMA 在國際電聯(lián)過關一樣，印度政府在 TSDSI 遭受國內(nèi)外攻擊時堅定地站在了 TSDSI 一邊。

印度政府在 2015 年 7 月提出 “數(shù)字印度”倡議，聚焦于發(fā)展電子政務、加強網(wǎng)絡基礎設施建設、讓印度廣大的農(nóng)村人口也能接入互聯(lián)網(wǎng)等。TSDSI 旨在縮小城鄉(xiāng)數(shù)字化鴻溝的 LMLC 技術不僅符合 “數(shù)字印度 “倡議精神，而且志在國際舞臺上推動印度本土標準國際化的舉動也迎合了印度政府”促進印度創(chuàng)新、設備設計和制造，進入世界市場 “的政策導向，因此印度電信部代表印度政府在國際電聯(lián)層面做了大量工作支持 TSDSI。

雖然外界對于印度電信部的具體活動細節(jié)不得而知，但相信他們一定從中國 TD-SCDMA 技術的闖關成功中得到過啟發(fā)。原大唐電信集團總工程師、被媒體稱為 “TD 之父”的李世鶴回憶 TD-SCDMA 標準面臨在提案評估過程中被扼殺的危險時，中國政府相關主管部門主動發(fā)聲，明確表示如果中國的 TD 標準不被國際電聯(lián)采用，中國也有足夠的市場空間來支持自己的標準，中國仍然會采納并運營 TD-SCDMA。最終是中國政府的堅決支持改變了國外通信業(yè)巨頭的態(tài)度，TD-SCDMA 技術成功通過評估成為了 3G 的三大國際標準之一。

印度政府的支持與 TSDSI 的努力終成正果。在 11 月 26 日的官方通告中，國際電聯(lián)表示，3GPP 提交的 3GPP 5G-SRIT、3GPP 5G-RIT和 TSDSI 提交的 5Gi 三項技術 “完全符合 IMT-2020 愿景和嚴格性能要求，將用于 5G 全面商業(yè)化部署的三個無線空口技術已獲得全球驗證”。

印度 TSDSI 也在其官方新聞稿中表示：“5Gi 是印度首次提出的無線空口技術，TSDSI 感謝其成員、電信部、印度政府及其合作伙伴在過去四年中為幫助其獲得國際電聯(lián)認可而給予的支持”。

身為印度 TSDSI 創(chuàng)始成員的 Abhay Karandikar 博士也在社交媒體上自豪地聲稱：“印度貢獻被確認為全球通信標準，這是我們所取得的歷史性里程碑，是自力更生的印度倡議在電信領域朝著技術自主邁出的關鍵一步!”

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成功入選國際標準，對于印度 5G 技術而言只是邁出的第一步，那接下來究竟能走多遠呢?答案遠不止路漫漫其修遠兮那么簡單。

TSDSI 的 5Gi 技術標準，號稱集成了印度特定的技術增強功能，可實現(xiàn)更大的覆蓋范圍，以滿足低移動性大蜂窩(LMLC)的場景要求，從而解決農(nóng)村、邊遠和人口稀少地區(qū)低成本 5G 網(wǎng)絡覆蓋問題。

但為實現(xiàn)這一標準，TSDSI 的 5G 無線空口技術要求 5G 基站的信號傳輸半徑擴展到 6 公里，這與 3GPP 的無線空口技術對于基站信號傳輸范圍 3 公里的標準并不一致，此外 TSDSI 的標準還要求將 5G 手機的功率傳輸水平從國際通用的 23dBm 提升至 26dBm，從而確保它們能夠與在印度農(nóng)村部署的間距為 12 公里的信號塔通話。

這些特殊要求必然導致印度 TSDSI 標準與國際通行的 3GPP 標準相沖突，由此也在印度國內(nèi)展開了一場關于是否要采用 “自主標準”建設 5G 網(wǎng)絡的持續(xù)論戰(zhàn)。

論戰(zhàn)的正方是力主印度標準國際化的 TSDSI，而反方則是移動通信運營商及其行業(yè)機構(gòu)印度手機運營商聯(lián)合會(COAI)。雙方的論題也與我國當年力推 TD-SCDMA 標準時的行業(yè)大討論類似，反方主打經(jīng)濟牌，而正方主打政治牌。

從運營商的利益出發(fā)，印度手機運營商聯(lián)合會(COAI)列舉了 TSDSI 另搞一套 5G 自主標準的四大罪狀：其一，采用自主標準將延長芯片、手機、設備的開發(fā)周期，導致印度 5G 商用延遲;其二，采用自主標準將增加 5G 的開發(fā)、測試、生產(chǎn)、實施成本，導致印度 5G 建設和使用成本高企;其三，采用自主標準將破壞與全球 3GPP 標準的互操作性，導致印度 5G 無法支持國際漫游;其四，采用自主標準開發(fā)印度特定產(chǎn)品將可能減少充分競爭及持續(xù)創(chuàng)新，導致印度市場隔離于全球價值鏈之外?？傊?，反方認為 TSDSI 的自主標準缺乏經(jīng)濟規(guī)模效應，在商業(yè)上不可行。

而肩負推動印度標準國際化重任的 TSDSI 則宣稱自己的標準只是對 3GPP 的規(guī)范進行了 3-5% 的更改或增強，以使其具有印度特有的功能而已，這些功能調(diào)整完全可以在基站和手機上通過軟件來完成，成本基本忽略不計。此外，TSDSI 認為其 5G 空口技術已經(jīng)通過嚴格的國內(nèi)和國際評估流程，特別是在被國際電聯(lián)確立為國際標準之后，已完全可以和 3GPP 標準無縫銜接，可以在不影響全球互操作性的情況下滿足印度農(nóng)村 5G 覆蓋的需要。

作為反擊，TSDSI 反訴 COAI 的背后有國外通信巨頭的利益，批判他們攻擊印度 5G 標準的舉動將破壞印度的自主創(chuàng)新，并削弱印度在全球 5G 領域擁有第一個知識產(chǎn)權的努力。

雙方的論戰(zhàn)并未隨著 TSDSI 的 5Gi 標準被國際電聯(lián)正式認可而結(jié)束。在 12 月初最新召開的印度移動大會(IMC2020)上，運營商 Bharti Airtel 的南亞 CEO Gopal Vittal 依然公開呼吁印度需要接受全球 5G 標準，攻擊 TSDSI 的 5Gi 自主標準是一個巨大的威脅，將可能造成印度退出全球生態(tài)系統(tǒng)的危險。Gopal Vittal 還在發(fā)言中以 2G 時代的標準之爭為例佐證自己的觀點，他強調(diào) GSM 之所以戰(zhàn)勝 CDMA，不在技術優(yōu)劣，而是因為 GSM 被更廣泛地采用。

TSDSI 主席則回應說，5Gi 已經(jīng)成為了國際標準，印度有權利要求全球供應商的 5G 設備和手機滿足 5Gi 的標準要求，而且印度的 5G 建設由此或可在全球起到引領作用。

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然而，對比中國和韓國一馬當先已經(jīng)完成 5G 網(wǎng)絡大規(guī)模部署的進度，印度開啟國內(nèi) 5G 建設首先要解決的頻譜問題都還沒有著落，談何全球引領?

印度政府原定于在 2020 年啟動 5G 頻譜拍賣，但新冠肺炎疫情的影響已導致這一計劃被嚴重推遲。同時，針對 3.5G 頻段的分配，印度電信部還在與國防部、廣播部和航空部等其他頻譜使用部門爭執(zhí)不清。印度電信部原定將 3300-3600 MHz 的 300 MHz 頻段用于 5G 網(wǎng)絡，但是由于印度航空部門要求使用 3300-3425MHz 頻段，導致可供 5G 使用的頻段只剩下 175MHz，運營商們都在抱怨這將導致頻譜資源嚴重不足而無法順利推出 5G。

頻譜資源之外，運營商們對于 5G 建設的消極態(tài)度也影響著印度 5G 的推出進度。

經(jīng)過多輪整合之后，目前印度的運營商數(shù)量已經(jīng)從 2016 年的 12 家之多集中為三大私有運營商和兩家國有運營商，其中新晉運營商 Reliance Jio 背靠母公司信實工業(yè)(Reliance Industries)的財力支持，以 3.9 億用戶規(guī)模取得 33% 的最大份額;本土運營商 Airtel India 以 3 億用戶規(guī)模和 26% 的市場份額穩(wěn)居第二;排名第三的外來戶 Vodafone Idea 的市場份額則不斷被蠶食，用戶規(guī)模已經(jīng)跌至 2.8 億;國有運營商 BSNL 和 MTNL 則保有剩下的近 2 億用戶。

在印度共計 11.7 億手機用戶中，4G 滲透率只有 56%, 除去 2016 年新殺入市場的 Reliance Jio 坐擁 100% 的 3.9 億 4G 用戶外，Airtel India 和 Vodafone Idea 的 4G 用戶占比剛剛過半，而 BSNL 和 MTNL 這兩家國營運營商的在網(wǎng)用戶 90% 以上還都是 2G 用戶。這也導致印度全國移動業(yè)務整體收入中，語音業(yè)務收入占比在 2019 年末仍高達 71%，而數(shù)據(jù)業(yè)務收入占比不足 30%。因此，擺在印度運營商面前的當務之急還是考慮如何擴大其 4G 用戶和數(shù)據(jù)業(yè)務收入占比，而不是 5G。

此外，受 Reliance Jio 在 4G 市場上打不限量價格戰(zhàn)的影響，三家私有運營商的財務狀況并不理想，特別是三家運營商與印度電信部之間關于 AGR(the Adjusted Gross Revenues)危機的訴訟還懸而未決，導致三家運營商的負債水平和現(xiàn)金流狀況充滿了不確定性。

所謂 AGR 危機，指的是印度政府在 1999 年與運營商達成協(xié)議，每年從運營商的調(diào)整后總收入(AGR)中按照固定比例進行分成的模式來收取牌照費和頻譜使用費，但其后雙方對于 AGR 的構(gòu)成產(chǎn)生了分歧，印度電信部認為 AGR 包括運營商的全部業(yè)務收入，而運營商則認為 AGR 僅指來自電信服務的主業(yè)收入而不包括財務利息、投資所得等其他收入。雙方自 2005 年開始進行了一系列仲裁和訴訟，直至訴諸印度最高法院。在最近一次的判決中，印度最高法院要求運營商必須向電信部支付已確定的全部款項，包括本金、利息及滯納金等高達 120 多億美元，其中歸屬 Vodafone Idea 的欠款高達 73 億美元，Bharti Airtel 欠款約 49 億美元，就連 Reliance Jio 也被認定欠繳 2700 萬美元。

雖然三家運營商還在與最高法院協(xié)商設定一個為期 20 年的分期還款計劃，但這么高額的債務一旦確認下來，無疑將對三家運營商的融資和投資能力形成巨大的打擊。欠款最多的 Vodafone Idea 已經(jīng)明確表示其無力負擔這些債務，并有可能尋求撤出印度市場。

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背負著如此沉重的財務壓力，難怪運營商們要從成本和經(jīng)濟性的角度出發(fā)來抵觸 TSDSI 的 5G 自主標準了。對于這些私有運營商而言，如果因為采用自主標準而需要承擔更多的成本，這已經(jīng)不是做得好做不好 5G 的問題，而是能否實現(xiàn)收支平衡繼續(xù)活下去的問題。畢竟如當年的中國政府一樣，為了成就自主標準 TD-SCDMA 而把整個中國移動都砸上去的打法，在印度的國情之下根本就行不通。

為了緩解壓力，運營商 Bharti Airtel 的 CEO 公開表示印度并不需要急于上馬 5G，他認為印度的 5G 可以等到 2022 年再說，到 2022 年 5G 的全球生態(tài)已經(jīng)非常成熟，產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模經(jīng)濟化程度也將達到最高，印度完全可以在 2022 年用最低的成本從市場上購買 5G 設備并輕松地復制其他國家的成熟商業(yè)模式來實現(xiàn) 5G 盈利。

連本土的運營商們都不愿支持和采用印度的 5G 自主標準，這對 TSDSI 的 5Gi 技術前景無疑將構(gòu)成沉重打擊，要實現(xiàn)自主標準產(chǎn)業(yè)化并在印度乃至全球市場上落地的目標，看來 TSDSI 最終還是需要借助政府的行政力量。然而中國 TD-SCDMA 的前車之鑒不遠，要求運營商為了一個自主標準的虛名而投入上千億投資建網(wǎng)的豪注，即使強勢如印度當前政府，恐怕也只能哀嘆有心無力吧!

關鍵詞： 印度 5Gi